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2010年軸承行業(ye) 經濟運行報告

一、軸承工業(ye) 經濟運行情況

（一）、2009年國內(nei) 市場運行相對平穩，出口下滑30%

在國家拉動內(nei) 需各項政策的帶動下，軸承行業(ye) 較好地完成了各項經濟指標，較平穩地走過了全球金融危機籠罩下的2009年，但金融危機導致軸承出口下滑30%，軸承部分主機配套市場（如紡織機械、機床等）也因金融危機動力不足，仍然使軸承行業(ye) 去年的發展速度有所降低。

2009年全行業(ye) 完成主營業(ye) 務收入920億(yi) 元，較2008年的880億(yi) 元增長4.55%，平均發展速度由前五年的18.52%下降到了15.58%，下降2.94個(ge) 百分點；完成軸承產(chan) 量110億(yi) 套，較2008年增長10%，平均發展速度由前五年的19.52%下降到了17.56%，下降1.96個(ge) 百分點；利潤總額完成47億(yi) 元，較2008年下降6%，稅金總額完成32億(yi) 元，較2008年增長14.29%；

2009年軸承行業(ye) 完成出口創匯20.2億(yi) 美元，較去年同比下降32.04%，平均發展速度由前五年的平均27.05%下降到了12.01%，下降了15.04個(ge) 百分點；而進口軸承用匯達到28.3億(yi) 美元，較2008年同比增長5.23%,平均速度由前五年的平均24.49%下降到20.37%，僅(jin) 下降了4.12個(ge) 百分點，進出口逆差達到了8.14億(yi) 美元，創曆史新高。（二）、經濟運行特點：

　　    2009年軸承行業(ye) 經濟運行呈現以下特點：

1、國家拉動內(nei) 需政策是行業(ye) 發展的基礎：受全球金融危機的影響，全行業(ye) 在2009年2月進入穀底，自3月開始，受國家拉動內(nei) 需政策的帶動，軸承行業(ye) 各項指標逐月回升，特別是在三季度回升速度明顯加大，使全行業(ye) 在年底的主營業(ye) 務收入和軸承業(ye) 務收入比去年略有增長。

２、    大企業(ye) 明顯好於(yu) 中小企業(ye) ：這是由於(yu) 在國家拉動內(nei) 需政策的帶動下，主要主機的中高端軸承需求明顯上升，而大企業(ye) 由於(yu) 品牌、技術、質量和產(chan) 品優(you) 勢，其受益發展明顯好於(yu) 中小企業(ye) 。部份中小企業(ye) 由於(yu) 產(chan) 品檔次低、技術落後、產(chan) 品單一等因素影響，已處於(yu) 停產(chan) 狀態。如在軸承行業(ye) 主要企業(ye) 中，前10家大型企業(ye) 主營業(ye) 務收入累計同比增長2.33%，12月環比達到了28.32%，累計同比較主要企業(ye) 的-4.13%高出了6.46個(ge) 百分點，環比較主要企業(ye) 的23.69%高出了4.63個(ge) 百分點。

３、    內(nei) 貿為(wei) 主的企業(ye) 明顯好於(yu) 外貿為(wei) 主的企業(ye) ：以內(nei) 貿為(wei) 主的企業(ye) ，特別是產(chan) 品符合國家拉動內(nei) 需政策支持的主機配套產(chan) 品企業(ye) （如為(wei) 汽車、農(nong) 機、家電等配套的優(you) 勢企業(ye) ），受益於(yu) 國家政策而均有良好表現，業(ye) 務收入較2008年同期呈增長態勢，平均增長10%。如瓦軸集團軸承業(ye) 務收入年底預計同比增長12%；人本集團增長17%，重慶長江增長12.5%；而以出口為(wei) 主的企業(ye) ，如上海集優(you) 同比下降38%，寧波摩士下降18%。

４、    區域性產(chan) 業(ye) 集群地企業(ye) 好於(yu) 獨立地區企業(ye) ：由於(yu) 區域性產(chan) 業(ye) 集群地的市場優(you) 勢、分工優(you) 勢等，在區域集群地的企業(ye) 明顯好於(yu) 獨立企業(ye) ；如在瓦房店地區的企業(ye) 、浙江新昌地區的企業(ye) 明顯好於(yu) 中南、西南的獨立企業(ye) 。

５、    加速科研帶動企業(ye) 發展：軸承行業(ye) 的主要企業(ye) 在近幾年的發展中，注重科研，以科研帶動企業(ye) 發展，特別是在應對全球金融危機的2009年，在中國軸承工業(ye) 協會(hui) 的推動下，各企業(ye) 加速科研步伐，提高產(chan) 品檔次，利用進口軸承交貨進度緩慢的契機，確保為(wei) 進口軸承依存度較高的產(chan) 業(ye) 配套，如為(wei) 風電軸承、軋機軸承、精密機床主軸軸承等配套，從(cong) 而帶動了企業(ye) 的發展。

６、    加速技術改造帶動企業(ye) 發展：軸承行業(ye) 的主要企業(ye) 充分利用金融危機時期的有利時機，描準國家投資的4萬(wan) 億(yi) 行業(ye) ，結合企業(ye) 的實際情況，加大企業(ye) 技術改造力度，有力地帶動了企業(ye) 的發展。如瓦軸集團投資7.8億(yi) 進行的“ 瓦級風力發電設備零件國產(chan) 化技術改造項目”、洛軸投資`5億(yi) 進行的“風電機組軸承國產(chan) 化項目”、龍溪軸承投資2億(yi) 元進行的“大型關(guan) 節軸承技術改造項目”、天馬軸承投資2億(yi) 元進行的“精密軸承技術改造項目”等，極大地提升了企業(ye) 的競爭(zheng) 力，也帶動了企業(ye) 的強勢發展。

二、2009年軸承進出口分析

（一）進出口逆差創曆史新高

受全球金融危機的影響，軸承出口貿易額嚴(yan) 重下滑，2009年度，我國共出口軸承26.98億(yi) 套，創匯20.2億(yi) 美元，分別比去年同期下降了20.4%和32.04%；

而進口軸承一方麵在國家拉動內(nei) 需，加速重大裝備發展的影響下，中高端軸承需求加大（如高速鐵路軸承等），另一方麵在國家外匯儲(chu) 備過高而鼓勵進口政策的影響下，進口軸承速度不減反增，到2009年進口軸承13.69億(yi) 套，用匯28.34億(yi) 美元，分別比2008年同期-13.29%和5.23%，進口軸承附加值大幅提高。

進出口逆差8.14億(yi) 美元，創曆史新高。

（二）出口軸承產(chan) 品結構略有有調整：從(cong) 出口產(chan) 品構成來看，圓錐滾子軸承和軸承散件創匯額分別下降了45.91%和42.53%，球麵滾子軸承、其他滾動軸承和滾動體(ti) 分別下降了37.88%、36.30%和34.74%，滾針軸承下降了29.76%，占總出口額47%的球軸承下降24.16%，下降額度最小的是圓柱滾子軸承為(wei) -3.86%。全球金融危機正在影響著出口產(chan) 品結構構成。

（三）出口歐美下滑 亞(ya) 洲出口增長

2009年我國共向世界的181個(ge) 國家和地區出口了軸承。其中超1000萬(wan) 美元的有35個(ge) 國家和地區，這35個(ge) 國家和地區的出口創匯額為(wei) 187086.27萬(wan) 美元，占全部出口創匯的92.7%。從(cong) 表中看，2009年我國對亞(ya) 洲國家和地區的出口量增長較大，像越南、巴基斯坦、孟加拉國等分別比同期增長了67.44%、43.93%和42.85%。這35個(ge) 國家和地區見下表：

序號 出口國家地區名稱 創匯額 占總創匯額比％ 去年同期用匯 創匯同比增減％ 萬(wan) 美元 萬(wan) 美元 1 美國 25,706.78 12.74 42730.3 -39.84 2 日本 15,791.09 7.82 23502.7 -32.81 3 韓國 15,105.79 7.48 16920.0 -10.72 4 印度 14,002.37 6.94 12764.0 9.70 5 德國 12,951.79 6.42 24434.7 -46.99 6 香港 11,108.09 5.50 10056.8 10.45 7 意大利 8,639.85 4.28 18045.2 -52.12 8 新加坡 7,118.52 3.53 10057.2 -29.22 9 阿聯酋 6,882.09 3.41 11745.5 -41.41 10 法國 6,772.71 3.36 17180.5 -60.58 11 巴西 6,112.96 3.03 10081.2 -39.36 12 印度尼西亞(ya) 4,884.76 2.42 5804.5 -15.85 13 泰國 4,617.82 2.29 5394.2 -14.39 台灣 4,258.02 2.11 7152.4 -40.47 15 越南 3,907.66 1.94 2333.7 67.44 16 伊朗 2,902.80 1.44 2615.8 10.97 17 墨西哥 2,838.71 1.41 2992.0 -5.12 18 荷蘭(lan) 2,567.00 1.27 4142.0 -38.03 19 馬來西亞(ya) 2,434.16 1.21 3348.3 -27.30 20 巴基斯坦 2,370.54 1.17 1647.0 43.93 21 英國 2,299.06 1.14 3874.0 -40.65 22 加拿大 2,205.52 1.09 3171.8 -30.46 23 奧地利 2,067.96 1.02 2795.6 -26.03 24 波蘭(lan) 2,035.64 1.01 3793.4 -46.34 25 西班牙 2,005.10 0.99 3040.0 -34.04 26 土耳其 1,932.99 0.96 2883.3 -32.96 27 澳大利亞(ya) 1,906.54 0.94 2410.8 -20.92 28 瑞士 1,819.91 0.90 2143.8 -15.11 29 南非 1,785.67 0.88 1879.3 30 斯洛伐克 1,589.18 0.79 1920.6 -17.26 31 俄羅斯聯邦 1,420.50 0.70 5398.2 -73.69 32 阿根廷 1,384.29 0.69 2120.0 -34.70 33 孟加拉國 1,317.80 0.65 922.5 42.85 34 芬蘭(lan) 1,287.04 0.64 1937.5 -33.57 35 比利時 1,055.54 0.52 2717.6 -61.16   合計 187,086.27 92.70 273956.4 -31.71

（四）圓錐、圓柱軸承成為(wei) 進口增長主力產(chan) 品

2009年我國從(cong) 世界的82個(ge) 國家和地區進口了軸承。共進口軸承13.69億(yi) 套，用匯28.34億(yi) 美元。從(cong) 構成來看，球軸承還是占據總進口數量的第一位，但是從(cong) 用匯額來看，圓錐滾子軸承和圓柱滾子軸承的用匯額大幅增長，這表明我國的拉動內(nei) 需政策促使了重大裝備的發展，中高端軸承需求加大。

　　（五）歐洲中高端軸承進口增長在進口的82個(ge) 國家和地區中有18個(ge) 國家和地區用匯超過了1000萬(wan) 美元，共用匯26.72億(yi) 美元，占全部用匯額的94.29%。從(cong) 流向上看，從(cong) 歐洲一些國家進口的用匯額急劇增長，各軸承企業(ye) 在尋找替代進口軸承方向時，應當關(guan) 注。這18個(ge) 國家和地區見下表：

三、經濟運行企穩回升，2010年上半年出口大幅反彈

全行業(ye) 從(cong) 2009年4月份起已實現了環比正增長，2009年全行業(ye) 主營業(ye) 務收入與(yu) 2008年基本持平。1750家規模以上的軸承及零部件生產(chan) 企業(ye) 2009年完成主營業(ye) 務收入900億(yi) 元，比2008年增長2.27%，軸承產(chan) 量完成100億(yi) 套，與(yu) 2008年持平，實現利潤完成 47億(yi) 元，比2008年下降6%，軸承產(chan) 品出口創匯20.18億(yi) 美元，比2008年下降32.04%，出口軸承26.98億(yi) 套，比2008年下降20.4%，進口軸承用匯28.34億(yi) 美元，比2008年增長5.23%，進口軸承13.69億(yi) 套，比2008年降低13.29%，進出口逆差達到8.16億(yi) 美元，出現多年來最大逆差。

但2010年上半年軸承出口企穩回升，在2009年的基礎上大幅反彈，1至6月份出口同比達到65.56%，出口金額達到14.47億(yi) 美元，進口口同比達到51.54%，進出口金額達到17.93億(yi) 美元，創曆史同期新高（見下表）。

2010年 1月 - 06月軸承進出口統計
序號	商品名稱	出口額	出口同比	進口額	進口同比
合計		144678.1799	65.56	179261.4877	51.54
1	深溝球軸承	50675.8861	68.79	23588.4922	73
2	滾動軸承的其他零件	26088.2348	91.1	18849.9484	88.05
3	錐形滾子軸承，包括錐形滾子組件	16139.883	56.87	16846.1935	67.34
4	滾珠、滾針及滾柱	11485.3247	89.69	6176.9334	79.34
5	其他滾珠軸承	10994.4642	67.42	21898.8358	26.36
6	鼓形滾子軸承	6685.2717	17.95	14919.4534	24.32
7	滾針軸承	5939.836	177.25	6196.5772	79.43
8	裝有滾珠或滾子軸承的軸承座	4506.7063	17.67	3589.0769	59.88
9	其他圓柱形滾子軸承	4369.892	44391.7194	36.63
10	角接觸軸承	3403.2806	78.85	9516.1023	140.03
11	其他滾動軸承，包括球、柱混合軸承	2705.125	59.18	8085.9001	15.18
12	調心球軸承	1201.8869	29.62	2731.5357	154.39
13	推力球軸承	482.3886	-8.82	2470.7194	59.63

四、2010年軸承行業(ye) 經濟趨勢預測

2010年是“十一五”的最後一年，中國軸承工業(ye) 協會(hui) 認為(wei) ：三大因素會(hui) 帶動軸承行業(ye) 國內(nei) 市場的發展：一是國家拉動內(nei) 需政策不變，國內(nei) 經濟還將持續增長；二是軸承行業(ye) 各企業(ye) 隨著國家經濟的發展和經濟轉型，各企業(ye) 必將進一步加速科研投入，加速技術改造步伐，向質量技術效益型企業(ye) 轉變，加大替代進口速度，從(cong) 而帶動企業(ye) 發展；三是國家實施“重大裝備製造業(ye) 振興(xing) 調整規劃”和“汽車產(chan) 業(ye) 振興(xing) 調整規劃”，必將為(wei) 軸承行業(ye) 帶來強大動力；因此，預計2009年國內(nei) 軸承產(chan) 銷增幅會(hui) 大於(yu) 10%。

機電商會(hui) 基礎件分會(hui) 認為(wei) ：在軸承出口方麵：根據調研情況和統計數據綜合分析，受國際主流國家經濟企穩的影響和全球主要進口國軸承產(chan) 品庫存下降因素影響，考慮到2009年我國軸承出口額較2008年下降30%的客觀情況，預計2010全年軸承出口貿易額有望在2009年的基礎上達到40%的增幅，2010全年軸承進口貿易額也將實現40%以上的增長。

綜合國內(nei) 外市場和軸承出口廠商目前的經濟運行情況，預計2010年軸承行業(ye) 主營業(ye) 務收入將會(hui) 超過1000億(yi) ，軸承產(chan) 量將會(hui) 達到120億(yi) 套，出口創匯將有希望達到30億(yi) 美元的曆史新高。