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中國是全球第二大機電產(chan) 品進口國，主要進口來源地集中在東(dong) 亞(ya) 、東(dong) 南亞(ya) 、歐盟、北美等市場。隨著海外疫情不斷蔓延，部分國家工廠停工、運輸管控措施愈加嚴(yan) 格、需求和供給雙雙萎縮，這些日益突出的不利因素必將對中國近期及中期的進口尤其是機電產(chan) 品進口產(chan) 生較大影響。中國作為(wei) 世界的“製造中心”，是全球產(chan) 業(ye) 鏈的重要一環，“兩(liang) 頭在外、大進大出”的加工貿易份額較大，和世界的聯係、尤其是和貿易大國的聯係異常緊密，因此機電產(chan) 品進口對全球經濟貿易的波動也十分敏感。為(wei) 探究機電產(chan) 品進口結構以及全球疫情對機電產(chan) 品具體(ti) 行業(ye) 乃至供應鏈可能造成的影響，本文將通過分列我國重點機電產(chan) 品進口情況、重點進口市場分布情況、自各市場進口的細分產(chan) 品及依賴程度等數據，為(wei) 大家提供解析參考。

一、進口規模全球第二，進口商品和市場相對集中

近20年來機電產(chan) 品進口額快速增長、曲線上升。根據中國海關(guan) 的數據，2000年中國機電產(chan) 品進口額為(wei) 1028.7億(yi) 美元，至2019年已達9077.6億(yi) 美元，比上年同比下降6%，但仍高於(yu) 2017年的進口額，占全國外貿進口的43.7%。從(cong) 進口的貿易方式來看，一般貿易方式進口占比43.2%，加工貿易進口占比33.1%，海關(guan) 特殊監管區物流貨物進口占比16.3%。

中國是排在美國（12698.1億(yi) 美元）之後的全球第二大機電產(chan) 品進口市場，占全球機電產(chan) 品進口的10.7%左右，進口規模高於(yu) 德國（5688.6億(yi) 美元）、中國香港（4125.7億(yi) 美元）和法國（2896.8億(yi) 美元）等市場。2019年全球重點國家和地區（前20位）機電產(chan) 品進口數據詳見圖2。

機電產(chan) 品進口行業(ye) 也相對集中，電子元器件（占比41.6%）、汽車及關(guan) 鍵件、零部件（占比9.2%）、電工器材（占比6.1%）、自動數據處理設備及零部件（占比6.0%）、儀(yi) 器儀(yi) 表（占比5.8%）和通信設備及零件（占比4.9%）等6類產(chan) 品總計占比達到73.5%。其中僅(jin) 集成電路一項就占到33.8%。2019年中國20大類機電產(chan) 品進口數據詳見圖3。

從(cong) 具體(ti) 產(chan) 品進口來看，以4位海關(guan) HS編碼來分類，機電產(chan) 品進口共涉及310項產(chan) 品，其中進口額最多的前30項產(chan) 品占比高達82%，主要涉及集成電路及其他半導體(ti) 、車輛及零配件、計算機及零附件、航空器材、電工器材、儀(yi) 器儀(yi) 表及輕工機械等，僅(jin) 集成電路一項進口額占比達到33.7%，具體(ti) 數據如圖4。

從(cong) 進口來源來看，2019年中國機電產(chan) 品進口來自全球224個(ge) 國家和地區，進口市場十分廣泛，但對重點國家進口的依賴程度很高。自前20大市場的進口額占比高達95.3%，除中國和中國台灣外，主要涉及日、韓、德、美、英、法等東(dong) 亞(ya) 、東(dong) 南亞(ya) 、美國和歐盟國家和地區，詳細數據見圖5。同時也可看出我機電產(chan) 品自很多其他市場需求不大，自129個(ge) 市場進口不足100萬(wan) 美元，其中自88個(ge) 市場的進口額不足10萬(wan) 美元。

二、貿易大國疫情對機電產(chan) 品進口的影響探析

從(cong) 貿易數據來看，大國（地區）之間的貿易構成了全球機電產(chan) 品流動的主體(ti) 。以2019年數據為(wei) 例，全球出口最多的20個(ge) 國家和地區的出口額占全球出口的84.5%左右，全球進口最多的20個(ge) 國家和地區的進口額占全球進口的73.1%左右，且大國間的貿易關(guan) 係尤為(wei) 密切。為(wei) 了更直觀地展示數據，以全球機電產(chan) 品進口最多的13個(ge) 國家和地區為(wei) 例，假定這13個(ge) 市場構成區域A，下表1展示了重點市場相互間的進口依存度。從(cong) 表1數據可以看出，區域A各國自區域A進口的比例相對較高，其中加拿大、墨西哥自區域A進口的比重分別高達90.1%和83.2%；僅(jin) 有德國和新加坡兩(liang) 國自區域A進口比重低於(yu) 60%，分別為(wei) 47.5%和58.9%；其他9個(ge) 市場自區域A進口占比在80-60%之間，證明機電產(chan) 品貿易在重點國家間流動比重大，而這些國家也恰恰處在受疫情影響最為(wei) 嚴(yan) 重的國家之列。

因此，考察海外疫情蔓延期間我國機電產(chan) 品各行業(ye) 進口可能受哪些影響，應從(cong) 我主要進口來源地入手並結合自其進口的具體(ti) 產(chan) 品來進行。從(cong) 圖5的數據可看出，中國機電產(chan) 品進口來源地第3至14位的日本、韓國、德國、美國、馬來西亞(ya) 、越南、泰國、新加坡、法國、菲律賓、英國和意大利等市場的占比達到61.6%，比重超過6成，而這些市場都不同程度的受到疫情的影響。根據疫情嚴(yan) 重程度和所在區域，將其劃分為(wei) 五個(ge) 類別：一是日本，位於(yu) 東(dong) 亞(ya) ，疫情較嚴(yan) 重但基本受到控製；二是韓國，位於(yu) 東(dong) 亞(ya) ，疫情嚴(yan) 重但基本受到控製；三是馬來西亞(ya) 、越南、泰國、新加坡和菲律賓等東(dong) 南亞(ya) 5國，疫情較為(wei) 嚴(yan) 重、發展方向不確定、管控措施嚴(yan) 格；四是德國、法國、英國、意大利等歐洲4國，處於(yu) 疫情爆發期，管控措施嚴(yan) 格；五是美國，疫情爆發期，管控措施日趨嚴(yan) 格。

為(wei) 分析我國相關(guan) 行業(ye) 進口可能受到的影響，將分列出我國自以上五類區域進口最多20種產(chan) 品金額和該金額占此類產(chan) 品全部進口的比重（4位HS海關(guan) 編碼），以展示我自重點市場進口的不同產(chan) 品分布情況及依存度。

1、日本。2019年中國機電產(chan) 品自日本進口占自全球進口的13%。從(cong) 4位HS編碼數據來看，2019年我自日本進口的前20類產(chan) 品主要涉及集成電路和半導體(ti) 器件、汽車及零附件、電工器材、儀(yi) 器儀(yi) 表、信息產(chan) 品和內(nei) 燃機等，詳細信息參見表2。前20類產(chan) 品中，內(nei) 燃機、電容器、用於(yu) 製造半導體(ti) 單晶柱或晶圓、半導體(ti) 器件和光學元件等4類產(chan) 品自日本進口占該產(chan) 品自全球進口份額的30%以上，另有7類產(chan) 品進口占比超過20%。日本是中國最重要進口來源國之一，雖然當前沒有報道日本全麵停工停產(chan) 的消息，但仍存在較大的疫情風險，對我國進口和產(chan) 業(ye) 的影響有待進一步觀察。

2、韓國。2019年中國機電產(chan) 品自韓國進口占自全球進口的13%。從(cong) 4位HS編碼數據來看，2019年我自韓國進口的前20類產(chan) 品主要涉及集成電路、半導體(ti) 器件、信息產(chan) 品、汽車零部件、電工器材和儀(yi) 器儀(yi) 表及零部件等。前20類產(chan) 品中，自韓進口占全部進口比重超過20%的產(chan) 品有5項，分別是液晶裝置、光學儀(yi) 器及器具、光學元件、蓄電池和集成電路，同時半導體(ti) 器件、信息產(chan) 品零附件等占比也接近20%。韓國也是我國重要進口來源國，目前韓國疫情狀況處於(yu) 可控狀態，並已經趨於(yu) 穩定。據有關(guan) 報道稱，韓國已經全麵複產(chan) 複工，韓國政府也宣稱將加快海關(guan) 放行、安排貨物運輸，但仍需警惕疫情可能存在反複，可重點關(guan) 注上述行業(ye) 進口受影響情況。

3、東(dong) 南亞(ya) 5國（馬來、越南、泰國、新加坡和菲律賓）。2019年中國機電產(chan) 品自5國進口占自全球進口的15.5%。從(cong) 4位HS編碼數據來看，2019年我自東(dong) 南亞(ya) 5國進口的前20類產(chan) 品主要涉及船舶拖輪及頂推船、集成電路、車輛及零附件、半導體(ti) 器件、儀(yi) 器儀(yi) 表、航空航天器材、發動機、電工器材等，可見中國作為(wei) 製造中心對上述地區的零部件供給需求較大。其中液體(ti) 或氣體(ti) 檢測儀(yi) 器、離心機、液體(ti) 或氣體(ti) 的過濾、淨化機器及裝置、載人車輛（8702除外）等3類產(chan) 品占該產(chan) 品自全球進口份額的40%以上，集成電路、其他發動機及動力裝置等產(chan) 品占該產(chan) 品自全球進口份額的30%以上。雖然目前5國的確診病例從(cong) 幾百到幾千數量不等，疫情拐點尚難以判斷，加之人口密集，各國對企業(ye) 開工、運輸管控措施嚴(yan) 苛與(yu) 否都將對我進口產(chan) 生較大影響。

4、歐洲4國（德國、法國、英國、意大利）。2019年中國機電產(chan) 品自4國進口占自全球進口的12.4%。從(cong) 4位HS編碼數據來看，2019年我自歐洲4國進口的前20類產(chan) 品主要涉及船舶、儀(yi) 器儀(yi) 表、機械基礎件、信息產(chan) 品、發動機等。在上述領域，我對歐洲的依賴程度交道，20類產(chan) 品中高達9類產(chan) 品自4國進口占自全球進口的比重超過30%，未列名檢測儀(yi) 器、發動機和發電機等3類產(chan) 品進口比重超過了40%。受疫情影響，歐洲整體(ti) 工廠停擺現象比較嚴(yan) 重，如3月23日開始意大利政府關(guan) 閉了所有不必要的生產(chan) 線，意大利工廠全麵停工，另據了解福特、戴姆勒和寶馬公司均已關(guan) 閉在德國的工廠，預計全球汽車製造、機械設備相關(guan) 的出口將受到影響，中國機電產(chan) 品進口受影響情況需密切觀察。

5、美國。2019年中國機電產(chan) 品自美國進口占自全球進口的7.7%。從(cong) 4位HS編碼數據來看，2019年我自美國進口的前20類產(chan) 品主要涉及集成電路、汽車及零部件、航空航天器材、發動機、燃氣輪機、半導體(ti) 器件、儀(yi) 器儀(yi) 表等。其中，發動、燃氣輪機占該產(chan) 品進口占自全球進口份額的50%以上，另有航空航天器材等5類產(chan) 品進口占該產(chan) 品自全球進口份額的30%以上。美國是目前確診病例最多的國，根據美國人車誌汽車雜網站的報道，福特、通用汽車、本田、斯巴魯、豐(feng) 田、菲亞(ya) 特·克萊斯勒等公司下屬工廠均已暫停生產(chan) 或開始逐步停產(chan) 。在航天航空行業(ye) ，波音公司受到疫情影響關(guan) 閉西雅圖地區的工廠兩(liang) 周時間。美國企業(ye) 的停工停產(chan) 短期內(nei) 料將對中國機電產(chan) 品的進口產(chan) 生一定影響。

整體(ti) 來看，中國重點機電產(chan) 品進口及產(chan) 業(ye) 發展將在近期或中期受重點國家疫情發展、管控措施、本地工廠是否開工、需求變化等多方麵因素影響。中國自重點國家和地區的進口產(chan) 品結構有差異、依賴程度不同，隨著疫情的發展，應重點關(guan) 注我對其依賴程度較高尤其對單一市場依賴度較高的產(chan) 品。如在集成電路和半導體(ti) 器件進口方麵，我進口主要來源地為(wei) 中國台灣、韓國、日本、馬來西亞(ya) 與(yu) 美國，由於(yu) 目前韓國及中國台灣的疫情形勢相對穩定，日本也尚未有大規模停工的消息，因此半導體(ti) 領域供應鏈所受影響應當不會(hui) 太過明顯。機械設備及零部件、汽車及其零部件的主要自美國、德國、意大利以及東(dong) 南亞(ya) 等國家，這些國家受疫情影響嚴(yan) 重，將對相關(guan) 企業(ye) 帶來一定的供應鏈風險。航空航天及其零件80%以上的進口來自美產(chan) 品國和歐洲，受疫情和停產(chan) 影響，該行業(ye) 進口可能將受到較大影響。

本文數據來源：中國海關(guan) 數據、Global Trade Altas官網數據

作者：华体汇体育登陆國際聯絡部