--------------------------------分會介紹--------------------------------

 一、零部件出口額總體(ti) 穩定

1. 2020年我國零部件出口降幅高於(yu) 整車

自2015年以來，我國汽車零部件（含汽車關(guan) 鍵件、零附件、玻璃、輪胎，下同）出口波動幅度不大。除2018年出口額突破600億(yi) 美元外，其他年度均在550億(yi) 美元上下浮動，與(yu) 整車年度出口走勢相似。2020年，我國汽車產(chan) 品出口總額超710億(yi) 美元，零部件占比78.0%。其中，整車出口額157.35億(yi) 美元，同比下降3.6%；零部件出口額553.97億(yi) 美元，同比下降5.9%，降幅高於(yu) 整車。與(yu) 2019年相比，2020年零部件出口月度差異明顯。受疫情影響，2月出口跌至穀底，但3月即恢複至上年同期水平；由於(yu) 海外市場需求疲軟，之後4個(ge) 月持續走低，至8月企穩回升，9~12月出口額持續在高位運行。與(yu) 整車出口走勢相比，零部件比整車提前1個(ge) 月回升至上年同期水平，可見零部件對市場的敏感度更強。

2.汽車零部件出口以關(guan) 鍵件和零附件為(wei) 主

2020年，我國汽車關(guan) 鍵件出口230.21億(yi) 美元，同比下降4.7%，占比41.6%；零附件出口196.54億(yi) 美元，同比下降3.9%，占比35.5%；汽車玻璃出口10.87億(yi) 美元，同比下降5.2%；汽車輪胎出口116.35億(yi) 美元，同比下降11.2%。汽車玻璃主要出口到美國、日本、德國、韓國等傳(chuan) 統汽車製造國，汽車輪胎主要出口市場為(wei) 美國、墨西哥、沙特、英國等。

具體(ti) 看，關(guan) 鍵件出口的主要類別是車架和製動係統，出口額分別為(wei) 50.41億(yi) 和49.43億(yi) 美元，主要出口至美國、日本、墨西哥、德國。零附件方麵，2020年車身覆蓋件、車輪為(wei) 主要出口大類，出口額分別為(wei) 64.35億(yi) 和48.65億(yi) 美元，其中車輪主要出口至美國、日本、墨西哥、泰國。

3. 出口市場集中在亞(ya) 洲、北美洲和歐洲

亞(ya) 洲（本文指不含中國的亞(ya) 洲其他地區，下同）、北美洲和歐洲是我國零部件主要出口市場。2020年，我國關(guan) 鍵件出口第一大市場是亞(ya) 洲，出口額74.94億(yi) 美元，占比32.6%；其次是北美洲，出口額60.76億(yi) 美元，占比26.4%；對歐洲出口59.02億(yi) 美元，占比25.6%。在零附件方麵，對亞(ya) 洲的出口額占比達42.9%；對北美洲出口50.65億(yi) 美元，占比25.8%；對歐洲出口33.71億(yi) 美元，占比17.2%。

雖然中美之間有貿易摩擦，2020年我國對美國零部件出口有所下降，但無論是關(guan) 鍵件還是零附件，美國仍然是我國最大的出口國，這兩(liang) 項對美出口占比都在24%左右，出口總額超過100億(yi) 美元。其中，關(guan) 鍵件的主要出口產(chan) 品為(wei) 製動係統、懸掛係統和轉向係統，零附件的主要出口產(chan) 品為(wei) 鋁合金車輪、車身和電氣照明裝置等。關(guan) 鍵件和零附件出口較多的其他國家包括日本、韓國、墨西哥。

4.RCEP協定區域汽車產(chan) 業(ye) 鏈出口關(guan) 聯度

2020年，在RCEP協定（區域全麵經濟夥(huo) 伴關(guan) 係協定）區域內(nei) ，日本、韓國、泰國是我國汽車關(guan) 鍵件、零附件出口排名前三的國家。對日本出口產(chan) 品主要為(wei) 鋁合金車輪、車身、點火布線組、製動係統、安全氣囊等；對韓國出口產(chan) 品主要為(wei) 點火布線組、車身、轉向係統、安全氣囊等；對泰國主要出口車身、鋁合金車輪、轉向係統、製動係統等。

二、近年來零部件進口有波動

1. 2020年我國零部件進口額微增

2015~2018年，我國汽車零部件進口呈逐年上升趨勢；2019年出現較大跌幅，進口額同比下降12.4%；2020年雖然受到疫情影響，但由於(yu) 國內(nei) 需求的強勁拉動，進口額321.13億(yi) 美元，較上年微增0.4%。

從(cong) 月度走勢看，2020年零部件進口呈前低後高態勢。年度最低點在4~5月，主要是海外疫情蔓延導致供給不足。自6月企穩後，國內(nei) 整車企業(ye) 為(wei) 保供應鏈穩定，有意增加備件庫存，下半年零部件進口始終處於(yu) 高位運行。

2.關(guan) 鍵件占進口比重近70%

2020年，我國汽車關(guan) 鍵件進口216.42億(yi) 美元，同比下降2.5%，占比67.4%；零附件進口94.2億(yi) 美元，同比增長7.0%，占比29.3%；汽車玻璃進口42.32億(yi) 美元，同比增長20.3%；汽車輪胎進口62.4億(yi) 美元，同比下降2.0%。

從(cong) 關(guan) 鍵件看，變速器進口額占半壁江山。2020年，我國進口變速器104.39億(yi) 美元，同比微降0.6%，占比達48%，主要進口來源國為(wei) 日本、德國、美國和韓國。之後是車架、汽油/天然氣發動機，車架主要進口國為(wei) 德國、美國、日本和奧地利，汽油/天然氣發動機主要進口自日本、瑞典、美國和德國。

在零附件進口方麵，車身覆蓋件占比高達55%，進口額為(wei) 51.57億(yi) 美元，同比增長11.4%，主要進口國為(wei) 德國、葡萄牙、美國和日本。車用照明裝置進口額19.29億(yi) 美元，同比增長12.5%，占比為(wei) 20%，主要來自墨西哥、捷克、德國和斯洛伐克等國。值得一提的是，隨著國內(nei) 智能座艙技術與(yu) 配套的加快推進，相關(guan) 零附件的進口呈逐年收窄態勢。

3.歐洲是零部件主要進口市場

2020年，歐洲、亞(ya) 洲為(wei) 我國汽車關(guan) 鍵件主要進口市場。其中從(cong) 歐洲的進口額為(wei) 97.67億(yi) 美元，同比微增0.1%，占比45.1%；自亞(ya) 洲進口91.26億(yi) 美元，同比下降10.8%，占比42.2%。同樣，零附件的最大進口市場也是歐洲，進口額59.92億(yi) 美元，同比增長5.4%，占比63.6%；之後是亞(ya) 洲，進口額18.60億(yi) 美元，同比下降10.0%，占比19.7%。

2020年，我國汽車關(guan) 鍵件主要進口國為(wei) 日本、德國和美國。其中自美國進口增長明顯，同比增幅為(wei) 48.5%，主要進口產(chan) 品為(wei) 變速器、離合器和轉向係統。零附件進口來源國主要為(wei) 德國、墨西哥和日本。其中自德國進口23.99億(yi) 美元，同比增長1.5%，占比25.5%。

4.在RCEP協定區域內(nei) ，我國對日本產(chan) 品依存度高

2020年，日本、韓國、泰國居我國自RCEP協定區域進口汽車關(guan) 鍵件、零附件來源國前三位，主要進口產(chan) 品為(wei) 變速器及其零件、1~3L排量車用發動機和車身，對日本產(chan) 品依存度較高。在RCEP協定區域內(nei) ，從(cong) 進口額看，79%的變速器和小轎車自動變速器進口自日本，99%的車用發動機來自日本，85%的車身來自日本。

三、零部件發展與(yu) 整車市場息息相關(guan)

1. 零部件企業(ye) 應走在整車前

從(cong) 政策體(ti) 係看，國內(nei) 汽車產(chan) 業(ye) 政策主要圍繞整車來製定，零部件企業(ye) 隻充當“配角”；從(cong) 出口看，自主品牌汽車輪轂、玻璃和橡膠輪胎在國際市場占有一席之地，而高附加值、高利潤率的核心零部件發展滯後。作為(wei) 基礎性產(chan) 業(ye) ，汽車零部件涉及麵廣、產(chan) 業(ye) 鏈長，沒有產(chan) 業(ye) 內(nei) 生驅動和協同發展，難以在核心技術方麵取得突破。值得反思的是，過去主機廠存在單純追求市場紅利的片麵認識，與(yu) 上遊供應商隻維持簡單的供求買(mai) 賣關(guan) 係，沒有發揮對前端產(chan) 業(ye) 鏈的帶動作用。

從(cong) 全球零部件產(chan) 業(ye) 布局看，以各大主機廠為(wei) 核心輻射周邊，全球已形成三個(ge) 主要的產(chan) 業(ye) 鏈集群：以美國為(wei) 核心，由美墨加協定維係的北美產(chan) 業(ye) 鏈集群；以德、法為(wei) 核心，輻射中東(dong) 歐的歐洲產(chan) 業(ye) 鏈集群；以中、日、韓為(wei) 多核心的亞(ya) 洲產(chan) 業(ye) 鏈集群。自主品牌車企要在國際市場贏得差異化優(you) 勢，需善於(yu) 利用產(chan) 業(ye) 鏈集群效應，重視上遊供應鏈的協同作用，加大前端設計研發與(yu) 整合力度，鼓勵有實力的自主零部件企業(ye) 共同出海，甚至走在整車之前。

2. 自主頭部供應商迎來發展機遇期

疫情對全球汽車零部件供應產(chan) 生短期和長期的影響，將利好擁有全球產(chan) 能布局的國內(nei) 頭部企業(ye) 。從(cong) 短期看，疫情反複拖累海外供應商生產(chan) ，而國內(nei) 企業(ye) 率先複工複產(chan) ，部分無法及時供應的訂單可能被迫切換供應商，為(wei) 國內(nei) 零部件企業(ye) 拓展海外業(ye) 務提供窗口期。從(cong) 長期看，為(wei) 減少海外斷供風險，更多主機廠將自主供應商納入配套體(ti) 係，國產(chan) 核心零部件進口替代進程有望加速。汽車行業(ye) 兼具周期與(yu) 成長的雙重屬性，在市場增量有限的背景下，行業(ye) 結構性機遇可期。

3. “新四化”將重塑汽車產(chan) 業(ye) 鏈格局

目前，政策導向、經濟基礎、社會(hui) 動因、科技驅動等四個(ge) 宏觀因素加快孕育並推動了汽車產(chan) 業(ye) 鏈的“新四化”——動力多元化、網聯化、智能化和共享化。主機廠根據不同的移動出行需求，定製化生產(chan) 適配車型；平台化生產(chan) 將快速迭代車輛外觀、內(nei) 飾；柔性化生產(chan) 則有助於(yu) 生產(chan) 線效率的最大化。電動化技術的日臻成熟、5G產(chan) 業(ye) 融合、高度智能共享駕駛場景的逐步實現，將深度重塑未來汽車產(chan) 業(ye) 鏈的格局。電動化崛起帶動的三電係統（電池、電機、電控）將取代傳(chuan) 統內(nei) 燃機，成為(wei) 絕對核心；智能化的主要載體(ti) ——汽車芯片、ADAS、AI配套將成為(wei) 新的角力點；作為(wei) 網聯化的重要組成，C-V2X、高精度地圖、自動駕駛技術、政策協同四大驅動因素缺一不可。

四、後市場潛力為(wei) 零部件企業(ye) 提供發展契機

據OICA（世界汽車組織）估算，2020年全球汽車保有量為(wei) 14.91億(yi) 輛。不斷增長的保有量為(wei) 汽車後市場提供了一個(ge) 強勁的業(ye) 務渠道，意味著未來將有更多的售後服務和維修需求，我國零部件企業(ye) 需緊緊抓住這一機遇。

以美國為(wei) 例，截至2019年底，美國汽車保有量約2.8億(yi) 輛；2019年美國汽車總行駛裏程為(wei) 3.27萬(wan) 億(yi) 英裏（約5.26萬(wan) 億(yi) 公裏），平均車齡為(wei) 11.8年。車輛行駛裏程的增長和平均車齡的增加，帶動了售後零部件及維修保養(yang) 支出的增長。根據美國汽車後市場供應商協會(hui) （AASA）測算，2019年美國汽車後市場規模達到3080億(yi) 美元。市場需求增加，受益最多的是專(zhuan) 注於(yu) 汽車後市場服務的企業(ye) ，包括零部件經銷商、維修保養(yang) 服務提供商、二手車經銷商等，對我國汽車零部件出口是利好。

同樣，歐洲後市場也有很大潛力。根據歐洲汽車製造商協會(hui) （ACEA）數據，歐洲平均車齡為(wei) 10.5年。目前德國整車廠體(ti) 係的市場份額與(yu) 獨立第三方渠道基本持平。在輪胎、保養(yang) 、美容、易損易耗件的維修替換服務市場上，獨立渠道體(ti) 係至少占50%的份額；而在機電維修、鈑噴兩(liang) 項業(ye) 務上，整車廠體(ti) 係占據過半市場。目前德國進口汽車零部件主要來源於(yu) 捷克、波蘭(lan) 等中東(dong) 歐OEM供應商，從(cong) 中國進口的產(chan) 品以輪胎、製動摩擦片等為(wei) 主。未來，我國零部件企業(ye) 可加大對歐洲市場的拓展。

汽車行業(ye) 正經曆百年發展的最大窗口期，作為(wei) 產(chan) 業(ye) 鏈上下遊的汽車零部件行業(ye) 隨之而動，處在融合、重組、競爭(zheng) 的動態過程，需把握機遇、做強自身、補足短板。堅持自主發展，走國際化之路，是我國汽車產(chan) 業(ye) 鏈提檔升級的必然選擇。