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 一、出口總體(ti) 特點及趨勢

2020年初新冠疫情的暴發及蔓延對全球經濟造成重大衝(chong) 擊，嚴(yan) 重阻礙了企業(ye) 正常的生產(chan) 、經營，對半導體(ti) 顯示產(chan) 業(ye) 鏈（包括原材料供應等）也造成實質性影響。同時，防疫衍生出的“宅經濟”、“居家辦公”及“遠程教育”等新趨勢撬動遠程商機，對海外市場電視機、顯示器和筆計本計算機等主要顯示終端產(chan) 品的消費需求起到明顯拉動作用，下半年隨著電視麵板和IT麵板量價(jia) 齊升，全球顯示麵板市場快速反彈進入上漲周期，主要麵板廠商的運營情況也逐步向好，全年盈利可觀。

由於(yu) 疫情防控措施得當，國內(nei) 上述相關(guan) 產(chan) 品的生產(chan) 及供應恢複迅速，加上我國電子視聽/半導體(ti) 顯示產(chan) 業(ye) 多年來已積累了相對完備的產(chan) 業(ye) 鏈，依托中下遊的產(chan) 能優(you) 勢，2020年我電子視聽行業(ye) 出口依然表現出韌性，全年累計出口1446.9億(yi) 美元，同比增長5.3%，依然保持多年來波動向上趨勢（圖1）；進口額503.2億(yi) 美元，同比小幅下降0.19%。主要視聽產(chan) 品的出口表現依然呈現分化：

◆電子音響（出口額同比增長8.1%，下同）、彩色電視機（+7.1%）、攝像機（+15.8%）、彩電零件（+23.5%）、投影機（+2.8%）等主要產(chan) 品帶動視聽產(chan) 品出口增長；

◆數碼相機（-0.2%）、視頻攝錄一體(ti) 機（-2.3%）小幅下滑，產(chan) 業(ye) 核心板塊之一液晶顯示板（-6.7%）遇阻；

◆彩色視頻監視器（-11.1%）、衛星接收機/機頂盒（-21.2%）、激光視盤機（含藍光）（-12.9%）、電子遊戲機（-20.9%）等傳(chuan) 統商品市場繼續萎縮。

（一）對亞(ya) 、歐、拉美、非、大洋五大洲出口均有不同程度增長，對拉美出口增速最快。其中，對歐洲出口330.5億(yi) 美元，同比增長12.8%；對拉美出口125.4億(yi) 美元，同比增長15.3%；對非出口40.2億(yi) 美元，同比增長5.7%；對東(dong) 盟（149.8億(yi) 美元，+21.3%）、歐盟（296.8億(yi) 美元，+12.2%）地區出口保持較快增長。

（二）對美國、香港、韓國出口顯著下降。發達市場中，對韓國（42.3億(yi) 美元，-19.1%）以及香港（189.8億(yi) 美元，-12%）出口的大幅下滑值得關(guan) 注；對美國（296.7億(yi) 美元，-1.4%）出口的下降也導致同期對整個(ge) 北美地區出口的微降（315億(yi) 美元，-0.8%；對加拿大出口增長8.4%），使北美成為(wei) 2020年我視聽產(chan) 品出口唯一減速的洲；對德國（36.4億(yi) 美元，-2.1%）出口也現小幅下降。

（三）三季度市場漸複蘇，同比增速逐月攀升。

以月度出口數據來看（詳見圖2），上半年以2、3月份同比降幅最為(wei) 明顯，其中2月份出口降至曆史低點（45.4億(yi) 美元），同比下降36.9%；從(cong) 7月份開始，出口開始實現同比增長，之後增速逐月遞增，到10月份時基本回補了上半年的損失，前10個(ge) 月的累計出口額（1119.7億(yi) 美元）已接近於(yu) 2018年（1122億(yi) 美元）和2019年（1121.9億(yi) 美元）同期的水平； 8月份起單月出口額連續4個(ge) 月刷新三年來的月度記錄，至11月時出口已接近165億(yi) 美元。最後2個(ge) 月出口動能的持續保持確保了全年出口的增長。

二、主要視聽產(chan) 品出口概況

（一）彩電出口規模首度破億(yi) ，市場占比進一步提升。

2020年全球電視出貨規模小幅增長1.1%，盡管國內(nei) 市場表現欠佳，但受益於(yu) 率先複工複產(chan) 和海外主要市場的消費需求強勁複蘇，我電視出口逆勢增長，出口規模占全球出貨規模比重進一步提升2.2個(ge) 百分點至44.7%；部分主營企業(ye) 在海外市場更取得了兩(liang) 位數的增速。

1、出口規模再創新高。我彩電全年累計出口10070.9萬(wan) 台，首次實現出口規模突破億(yi) 台大關(guan) ，同比增長6.3%；出口額137.4億(yi) 美元，占全部視聽產(chan) 品出口比重的9.5%，為(wei) 曆史上第三高的年份（僅(jin) 低於(yu) 2017年和2018年），同比增長7.1%。盡管去年上半年（特別是2至4月）受疫情影響，原材料供應短缺和開工率不足，彩電出口動能暫時受到抑製，但由於(yu) “居家經濟”給電子消費品市場帶來了較強的拉動作用，加上國內(nei) 產(chan) 能恢複迅速，從(cong) 5月下旬開始，以北美和歐洲為(wei) 代表的海外多個(ge) 區域備貨需求強勢恢複，特別是北美，2020年電視出貨規模多年來首次超過中國大陸成為(wei) 全球最大的彩電市場，渠道補貨要求及終端零售表現強勁，帶動全球電視需求在10月達到峰值，受此推動，我彩電出口表現出強大的韌性，完全消解了第一季度業(ye) 內(nei) 的悲觀預期。

從(cong) 年度趨勢來看，電視作為(wei) 電子視聽產(chan) 業(ye) 的“穩定器”和視聽產(chan) 品的核心板塊出口表現穩健，多年來依然保持出口規模波動向上趨勢。

2、品牌聚集效應明顯，國際化提速助頭部企業(ye) 出口增長。

谘詢機構“產(chan) 業(ye) 在線”數據顯示，2020年國內(nei) 五大主營電視企業(ye) （TCL、海信、創維、長虹、康佳）累計出口彩電4875.8萬(wan) 台，同比增長28.2%，占同期我全部彩電出口規模比重的48.6%；出口額62.3億(yi) 美元，同比增長33.5%，占同期全部彩電出口額比重的46.1%。兩(liang) 大“頭部”TCL和海信得益於(yu) 堅定不移地推進國際化，深耕海外市場，持續提升品牌知名度和全球化運營能力，麵對市場的激烈競爭(zheng) ，市場份額不斷擴大，出口額增長顯著（TCL+20.9%，海信+62.4%）；在全球彩電出貨份額排名中，TCL和海信均穩居第一陣營，TCL的增長勢頭更是直逼全球排名第二的韓國樂(le) 金。

不僅(jin) 是國內(nei) 品牌電視企業(ye) ，8家國內(nei) 主要代工企業(ye) 的表現也可圈可點，8家企業(ye) 2020年合計出口規模2584.6萬(wan) 台，占比25.8%，同比增長3.3%；合計出口額30.7億(yi) 美元，同比增長4.1%。8家企業(ye) 中，兆馳、珠海金品和冠捷3家最為(wei) 出色，其中，兆馳借助產(chan) 品結構調整及北美重要客戶需求增加，出口額同比大幅增長52%；依托在中東(dong) 非市場的優(you) 異表現，珠海金品的出口額增速也高達32.2%。

3、麵板量價(jia) 齊升致電視整機出口價(jia) 格回調。

由於(yu) 麵板在電視整機中所占的成本比重很大，隨著液晶電視比重的不斷提升，多年來我電視出口的平均單價(jia) 變化與(yu) 電視麵板的價(jia) 格變化趨勢體(ti) 現出很強的關(guan) 聯性。從(cong) 2010年至2020年，彩電的出口價(jia) 格總體(ti) 態勢基本是一路下滑，僅(jin) 在2017年同期出現過唯一的一次反彈（當年受韓國麵板企業(ye) 關(guan) 閉產(chan) 線麵板價(jia) 格上漲的影響，電視整機價(jia) 格有所提升），之後隨著國內(nei) 麵板產(chan) 能的不斷擴大，麵板價(jia) 格及整機出口價(jia) 格一路下行，直至2020年一季度；其中2月份電視出口平均單價(jia) 僅(jin) 118美元，創近年新低。

隨著今年二、三季度國際市場彩電需求快速回升，麵板備貨需求走強，液晶電視需求在短期內(nei) 被放大；加上IT終端產(chan) 品需求因疫情中長期擴大，主要麵板廠商調減電視麵板供應轉向獲利性更佳的IT麵板，造成的供需錯配，大尺寸液晶麵板的價(jia) 格持續上漲。同時，供應端因韓國三星、LG產(chan) 能退出預期增加，帶動全球電視麵板市場供需趨緊，三季度出現供不應求，麵板價(jia) 格觸底後實現強勁反彈。

電視麵板價(jia) 格短期快速上漲，一方麵會(hui) 促使電視整機企業(ye) 減少中低端產(chan) 品的供應比重，另一方麵是推動電視產(chan) 品出口外銷價(jia) 格上漲。受液晶電視麵板價(jia) 格自去年6月份之後快速反彈的影響，我彩電出口均價(jia) 從(cong) 8到10月份也開始明顯回升，10月首次超過140美元（143.3美元），隨後在11（157.4美元）、12月（161.5美元）連創新高。

從(cong) 分季度的我液晶電視出口均價(jia) 看，第一季度為(wei) 2007年以來的曆史低點，2、3季度出口均價(jia) 雖持續回漲，但仍低於(yu) 上年同期，直同比到第四季度始現快速增長。

（二）電子音響主要產(chan) 品增長顯著，汽車市場萎縮抑製多媒體(ti) 機出口。

我國海關(guan) 數據顯示，受益於(yu) 耳機/塞、藍牙音箱、組合音響、麥克風及座架、功放、錄音機等主要音響產(chan) 品快速增長的拉動，2020年電子音響累計出口381.9億(yi) 美元，同比增長8.1%，不僅(jin) 依然保持電子視聽第一大出口商品地位，且出口再創曆史新高，自2017年來連續第4年出口實現增長，對視聽產(chan) 品整體(ti) 出口增長也起到明顯拉動作用。

依托國內(nei) 產(chan) 業(ye) 鏈的強大韌性，2020年主要傳(chuan) 統音響產(chan) 品行業(ye) 依然表現不俗，成為(wei) 電子音響出口“護盤”的中流砥柱。觀察曆年電子音響產(chan) 品出口趨勢不難發現，自2013年以來雖然電子音響總體(ti) 出口依然保持震蕩上行趨勢，但主要大類產(chan) 品的高增長時代已近結束，傳(chuan) 統產(chan) 品麵臨(lin) 衝(chong) 擊，增長潛力集中於(yu) 存量的結構升級和中小規模的品類創新。由於(yu) 產(chan) 業(ye) 仍處於(yu) 智能化的重要階段，技術升級才是核心驅動力，並不斷推動著新的生產(chan) 方式、產(chan) 品/產(chan) 業(ye) 形態及商業(ye) 模式的形成。目前TWS無線藍牙耳機和智能音箱依然是全球市場的增長引擎，產(chan) 品的市場保有量不大滲透率較低，未來仍有很大的增長空間，這兩(liang) 種產(chan) 品2020年出口表現搶眼，在電子音響產(chan) 品中已處於(yu) 核心位置。

1、TWS耳機仍處於(yu) 快速滲透階段。核心要素主動降噪、傳(chuan) 輸、續航性能給消費者帶來全新生活體(ti) 驗，推動TWS 耳機持續成為(wei) 市場需求熱點，2020年全球TWS耳機出貨量增長近9成，推動無線耳機整體(ti) 銷量大幅提升。受此推動，同期我國無線耳機出口4.6億(yi) 副，同比增長27%；出口額112億(yi) 美元，同比增長5.7%。主要貿易夥(huo) 伴中，對歐盟（28.5億(yi) 美元，+30.2%）、日本（6億(yi) 美元，+63.2%）、東(dong) 盟（4.2億(yi) 美元，+26.5%）、澳大利亞(ya) （2.9億(yi) 美元，+14.2%）等其他主要市場以及拉美（2.2億(yi) 美元，+27.3%）、非洲（0.3億(yi) 美元，+116.8%）等地出口額均大幅增長；但對美國（34.9億(yi) 美元，-22.9%；規模1.2億(yi) 副，+2.5%）、韓國（4.4億(yi) 美元，-3.6%）出口額同比下降。

在全球市場品牌表現上，蘋果依然保持份額領先地位，小米、三星和華為(wei) 緊隨其後處於(yu) 第一陣營。預計隨著安卓係TWS耳機滲透率快速提升，越來越多競爭(zheng) 對手（包括音頻廠商、互聯網公司等）湧入，技術差距逐漸縮小價(jia) 格競爭(zheng) 加劇，未來頭部品牌的市場主導地位將進一步削弱。

2、智能音箱快速成長推動藍牙音箱出口。

智能音箱是配有集成虛擬語音助手的無線音箱，以人工智能、智能芯片和語音交互等為(wei) 技術支撐，在接受用戶語音指令可實現播放音樂(le) 、查詢天氣、設置鬧鍾和網上購物等。自亞(ya) 馬遜和穀歌先後將智能音箱產(chan) 品引入消費市場後，市場銷量快速增長。市場谘詢機構Omdia數據顯示，2020年全球智能音箱出貨量為(wei) 1.36億(yi) 台，同比增長39.7%。

在智能音箱市場高速成長的帶動作用下，2020年我國藍牙音箱產(chan) 品出口也有不俗表現，出口規模18.4億(yi) 台，同比增長4.4%；出口額24.4億(yi) 美元，同比增長22.6%。主要貿易夥(huo) 伴中，增長的動力主要來自亞(ya) 洲，對亞(ya) 洲出口16.3億(yi) 美元，同比增長36.9%，其中對東(dong) 盟出口6億(yi) 美元，增長30%。此外，對北美（3.7億(yi) 美元，+5.7%）、大洋洲（+17.3%）和非洲（+1.6%）出口額均實現增長。同期對歐洲和拉美出口下降，對拉美出口1.2億(yi) 美元，同比小幅下降1.5%；其中對歐洲出口2.8億(yi) 美元，同比下降4.7%；對歐盟出口2.5億(yi) 美元，同比下降4.9%，德國（-11.2%）、比利時（-19.5%）、匈牙利（-17.7%）、捷克（-37.1%）等國出口下降明顯。

3、全球汽車市場嚴(yan) 重萎縮，多媒體(ti) 機海外遭遇重創。

2020年全球汽車銷售整體(ti) 下滑（-13%），受海外市場整車銷售大幅下挫的不利影響，疊加汽車智能座艙係統升級，原本作為(wei) 汽車整車標配的多媒體(ti) 機（GPS導航係統）也未能幸免，去年出口下滑嚴(yan) 重，出口規模2793.5萬(wan) 台，同比下降17.3%，出口額同比大幅下滑了近三分之一（11.4億(yi) 美元，-31.3%）。對所有主要貿易夥(huo) 伴出口額均現下滑。

對比不同地區多媒體(ti) 機出口規模的降幅可以看出，基本上與(yu) 當地同期汽車銷量下滑的幅度接近或一致。分地區看：對北美（1.3億(yi) 美元，-9.7%；量增3.8%）和大洋洲（1億(yi) 美元，+3.8%，量減19.2%）出口總體(ti) 表現較好；而對歐洲（3億(yi) 美元，-31.3%；量減31.1%）、亞(ya) 洲（5.5億(yi) 美元，-31.5%；量減11.4%）和南美（1億(yi) 美元，-48.2%；量減22.5%）的出口表現接近甚至弱於(yu) 平均水平。

（三）麵板貿易順差持續，供應鏈恢複乏力出口下行

我國曾一度麵臨(lin) 嚴(yan) 重的“少屏”局麵，從(cong) 進出口貿易數據看，“十一五”以前，液晶顯示板每年貿易逆差高達200億(yi) 美元。在國家“十二五”、“十三五”規劃及相關(guan) 產(chan) 業(ye) 政策的引導扶持下，以京東(dong) 方、TCL科技、惠科、中電、天馬、唯信諾等為(wei) 代表的國內(nei) 企業(ye) 通過大膽引進吸收再創新，逐步實現了彩電、IT終端、手機等產(chan) 品顯示麵板的自供。

目前在麵板領域，我國已經投產(chan) 和建設中的6代以上液晶麵板生產(chan) 線共計34條，產(chan) 業(ye) 投資規模約1.5萬(wan) 億(yi) 元，不僅(jin) 完全擺脫了“少屏”局麵，且在以薄膜晶體(ti) 管液晶（TFT-LCD）技術為(wei) 主體(ti) 的顯示產(chan) 業(ye) 規模處於(yu) 國際領先水平，並取代韓國成為(wei) 全球電視麵板出貨量/麵積最大的地區。中國大陸麵板產(chan) 能麵積全球占比也逐年增長，2020年預計份額約為(wei) 55%。受惠於(yu) 生產(chan) 能力和技術實力的不斷提升，我國液晶顯示板貿易逆差也逐年收窄，2019年、2020年已連續兩(liang) 年實現順差。（詳見圖6）

2020年我液晶顯示板對韓國（-51.2%）、日本（-25.4%）、香港（-16.2%）、波蘭(lan) （-4.4%）、馬來西亞(ya) （-9.1%）和美國（-26.8%）等主要出口目的地的出口現大幅下滑（詳見表4）。部分原因是由於(yu) 上半年境外受疫情持續衝(chong) 擊等因素影響，供應鏈遭受破壞難以恢複，生產(chan) 複工進程遇阻，主要中間品出口份額大幅下降，從(cong) 液晶顯示板的出口數據看，對波蘭(lan) 上半年大幅下滑26.2%，第三季度基本恢複，第四季度現大幅增長；對香港上半年大幅下滑24%，下半年才基本恢複。

對韓、日兩(liang) 國出口下降的原因則有所不同。其中對韓國出口額不到2019年的一半，特別是2020年下半年，出口額隻有2019年同期的43.3%，主要原因或是由於(yu) 自2020年6月底麵板價(jia) 格的快速上漲，三星、LG等韓國廠商一方麵減緩麵板產(chan) 能退出，在整機生產(chan) 時更多采用自供的麵板以緩解成本的上漲壓力，另一方麵，進一步加大整機委外的比重。

受上述因素綜合影響，2020年我液晶顯示板出口動能受到抑製，出口額199.8億(yi) 美元，同比下滑6.7%，2013年以來連續第8年現出口減速。

三、行業(ye) 突出問題

（一）視聽產(chan) 業(ye) “卡脖子”風險大幅上升

據了解，我國半導體(ti) 顯示產(chan) 業(ye) 累計投入已達1.3萬(wan) 億(yi) 元，目前產(chan) 業(ye) 規模已居全球首位，中國大陸已成為(wei) 全球顯示產(chan) 業(ye) 重要的研發和生產(chan) 基地，在以薄膜晶體(ti) 管液晶（TFT-LCD）技術為(wei) 主體(ti) 的顯示產(chan) 業(ye) 規模處於(yu) 國際領先水平，已成為(wei) 全球電視麵板出貨麵積最大的地區。但由於(yu) 產(chan) 業(ye) 基礎研究領域相對薄弱，前沿技術布局不充分，產(chan) 業(ye) 發展整體(ti) 上仍處於(yu) 被動跟隨和追趕狀態，大而不強的問題並沒有從(cong) 根本上解決(jue) 。國內(nei) 尚未培育出能在全球範圍內(nei) 引領技術發展方向的頂尖企業(ye) ，上遊材料和裝備發展不平衡問題值得擔憂。以屏幕顯示驅動芯片為(wei) 例，主流供應商以台灣省和韓國廠商為(wei) 主，相關(guan) 數據顯示，國產(chan) 芯片市場占比不到5%。

2020年美國采取極端圍堵限製政策事實上已嚴(yan) 重威脅到我行業(ye) 的供應鏈安全。顯示屏幕相關(guan) 部件，既包括受到製裁影響的顯示芯片、麵板驅動芯片，也包括不受製裁影響的麵板本身，除芯片、半導體(ti) 製品和關(guan) 鍵的材料、設備以外，顯示器件（麵板）由於(yu) 被芯片“捆綁”也有可能遭遇“斷供”。以韓國三星向我龍頭通信企業(ye) 出貨的手機用OLED顯示麵板為(wei) 例，由於(yu) 對方已將驅動芯片進行方案綁定，而其采用的驅動芯片正是由已被美資企業(ye) 收購的原英國ARM公司主導的架構設計，難以在短期內(nei) 尋找到替代產(chan) 品，使我相關(guan) 企業(ye) 被“斷供”蒙受到巨大損失。在中美關(guan) 係緊張狀尚未解除的大背景下，國內(nei) 電子視聽行業(ye) 所麵臨(lin) 的設備、材料、麵板及元器件等產(chan) 業(ye) 鏈上諸多關(guan) 鍵節點被“卡脖子”的問題已日益突顯。

（二）顯示供應鏈上遊產(chan) 能受限，電視麵板價(jia) 格現月度“七連漲”

在需求端，一方麵全球IT終端產(chan) 品銷售受惠於(yu) “遠程教育/辦公”新趨勢明顯增長，麵板需求率先啟動並在短期內(nei) 被放大，主要麵板廠商調減電視麵板供應轉向IT麵板；“宅經濟”和各國經濟刺激政策又進而推動下半年全球電視市場需求快速回暖超出預期，帶動全球電視麵板市場供應進一步趨緊。

而在供應端，去年上半年國內(nei) 受疫情影響麵板新增產(chan) 能供應放緩，韓國麵板產(chan) 能退出預期增加；麵板以外，顯示終端供應鏈相關(guan) 節點上產(chan) 能的恢複也由於(yu) 疫情未能跟上，終端顯示產(chan) 品需求的快速反彈間接加劇了上遊元器件和材料（如顯示驅動IC、玻璃基板、IC用晶圓）產(chan) 能的供應緊張局麵，疊加原材料價(jia) 格上漲問題，最終導致下半年大尺寸液晶麵板供需矛盾突顯、價(jia) 格持續上漲，特別是三季度呈現全麵供不應求。

視聽產(chan) 品分會(hui) 跟蹤的電視麵板價(jia) 格數據顯示（詳見圖9），液晶電視麵板價(jia) 格自2019年第四季度見底後，於(yu) 2020年6月開始至12月，連續7個(ge) 月保持價(jia) 格上漲；主要尺寸32吋、43吋(+68.7%)、50吋(+76.2%)、55吋(+75%)全線快速反彈，較2019年第四季度低點（的增長68.7%-116.7%，其中又以32吋（+116.7%，我電視整機出口規模占比最大的尺寸）價(jia) 格漲幅最大，成為(wei) 電視顯示產(chan) 業(ye) 有史以來短期內(nei) 最大幅度的一次價(jia) 格跳升；而65、75吋等超大尺寸電視麵板漲幅也分別達到39.1%和13.4%，前者同樣創了大尺寸電視麵板的漲幅記錄。12月當月，幾乎所有尺寸電視麵板的平均價(jia) 格環比上漲4–8%，盡管漲幅相比之前的4個(ge) 月有所回落，但依然比預期來得更為(wei) 強烈。除電視麵板外，IT（顯示器、筆記本/平板計算機）和手機麵板價(jia) 格漲幅也很明顯。

持續衝(chong) 高的麵板價(jia) 格，不斷上漲的生產(chan) 端其他材料、元器件及物流成本，已嚴(yan) 重侵蝕電視企業(ye) 本已微薄的利潤，在全球主要市場上，如相關(guan) 企業(ye) 無法及時提高電視整機產(chan) 品售價(jia) 以轉稼成本上漲壓力，或因電視價(jia) 格提高導致市場需求受到抑製，則全球電視製造業(ye) 恐麵臨(lin) 巨大挑戰，麵板價(jia) 格體(ti) 係的崩潰風險將進一步加劇。

（三）對美彩電出口比重下滑，出口恐從(cong) 整機向散件轉變

據我海關(guan) 統計數據，2007年來美國一直是我彩電最重要的出口目的地，我每年對美電視出口額比重至少在三成以上。但在中美貿易摩擦、輸美電視產(chan) 能轉移的背景下，2019年該比重首次跌至27.2%；2020年我電視對美國出口額31.2億(yi) 美元，同比下滑10.6%；出口規模2211.8萬(wan) 台，同比增長5.9%，出口額比重進一步下滑至22.7%，為(wei) 曆年來新低。目前幾乎所有彩電產(chan) 品被列入美加征關(guan) 稅清單3或清單4，分別涉及散件和液晶電視整機，其中涉及散件的1個(ge) 8位海關(guan) 編碼（美方口徑）落入清單3（稅率為(wei) 25%），涉及電視的13個(ge) 8位海關(guan) 編碼（美方口徑）落入清單4A（稅率為(wei) 11.4%），作為(wei) 我彩電出口主體(ti) 的液晶電視產(chan) 品大都被包含這個(ge) 範圍裏。美國加征關(guan) 稅確已對我輸美彩電出口產(chan) 生實質影響。

另據美方海關(guan) 統計顯示，2020年美國電視需求激增致電視進口攀升，不僅(jin) 進口規模創2009年來新高，達5490萬(wan) 台，同比大幅增長33.5%，進口額也創2016年來的高點，接近132億(yi) 美元。但在美國總體(ti) 進口大幅提升的背景下，從(cong) 中國的進口比重卻明顯下滑，在主要進口來源地中，從(cong) 墨西哥、越南和中國台灣的進口額比重明顯上升。

從(cong) 中國進口電視占全部進口電視規模的比重也從(cong) 2019年同期的26.8%下降到2020年的18%，多年來首次低於(yu) 2成。反觀同期從(cong) 墨西哥、越南兩(liang) 國的進口規模分別已達2977.7萬(wan) 台和448.2萬(wan) 台，其中從(cong) 越南進口規模比上年同期增長了近14倍；從(cong) （墨、越）兩(liang) 國的進口規模比重也分別提升至54.2%和8.2%（越南2019年同期為(wei) 0.7%）。

從(cong) 部分彩電出口主營企業(ye) 反饋情況看：當前大部分國內(nei) 電視品牌（含主營代工）企業(ye) 對美出口時，雖可勉強通過和客戶協商雙方分攤因關(guan) 稅增加的成本保住一定的市場份額和出口規模，但已近極限，無法支撐進一步提高關(guan) 稅。否則定單肯定流向境外的競爭(zheng) 對手。受上述加征關(guan) 稅措施影響，從(cong) 2019年開始，國內(nei) 部分電視企業(ye) 已被迫陸續將部分輸美電視整機產(chan) 能轉至關(guan) 稅更低的國家或地區，從(cong) 彩電貿易統計數據看，一方麵以墨西哥和東(dong) 盟地區的越南、泰國等地（含台灣省）因此受益，另一方麵已造成我對美彩電出口市場份額、規模和金額的明顯下滑。

在中美關(guan) 係緊張的環境下，製造業(ye) 轉移還將繼續，在國際市場總體(ti) 需求不變的情況下，中國本土整機製造業(ye) 的市場份額可能會(hui) 被進一步壓縮。液晶電視行業(ye) 可能將由整機製造逐步向散件、元件出口方向發展。

（四）印度采取非關(guan) 稅措施限製對我電視整機進口

2020年7月30日，在當地業(ye) 界推動下，印度決(jue) 定將進口的完整電視機列入“限製進口”清單，以圍堵包含電視在內(nei) 的許多中國電子產(chan) 品出口“繞道”，通過與(yu) 印有自由貿易協定（FTA）的第三國進入印度。此舉(ju) 旨在杜絕所謂“違規轉運貿易問題”及“對華貿易逆差不斷擴大”的情況，同時也為(wei) 鼓勵印度製造業(ye) 發展，實現印度政府提出的“自力更生”計劃。印度商工部發公告稱，即日起各類彩色電視由自由進口改為(wei) 限製進口，進口商須事先申請許可，授予許可證的程序將由印度對外貿易總局（DGFT）單獨發布。

我對印度電視出口自2014年（4.1億(yi) 美元）開啟高速增長模式後，2016至2018年連續三年出口額在5億(yi) 美元以上，2018年出口額達到曆史最高的6.5億(yi) 美元；從(cong) 2019年（4.8億(yi) 美元，-26.3%）開始連續2年現同比下降，2020年出口更是大幅下降近4成（38.6%）至3億(yi) 美元。雖然2020年兩(liang) 國邊界衝(chong) 突和疫情因素對上述貿易趨勢的變化起到了一定作用，但其主因則是源自經貿和產(chan) 業(ye) 層麵，長期的貿易不平衡，是導致兩(liang) 國一直存在貿易摩擦的重要原因。

從(cong) 貿易平衡角度看，中國是印度第一大逆差國，印度是中國第三大順差國。據統計，2019年中國和印度的貿易總值是6395.2億(yi) 元人民幣，其中中國對印度出口5156.3億(yi) 元，自印度進口1238.9億(yi) 元，貿易順差是3917.4億(yi) 元。在所有貿易順差國家中，排名第三。2018年印度最大貿易逆差來源為(wei) 中國，逆差額分別為(wei) 572.2億(yi) 美元。

從(cong) 產(chan) 品供需看，印度近幾年來已逐步成長為(wei) 全球主要的電子產(chan) 品消費大國，其中，電視的零售規模居全球第三、手機為(wei) 全球第二，但很多相關(guan) 電子產(chan) 品零部件都要從(cong) 中國進口（目前越南也存在類似情況），為(wei) 此印度政府近二、三年一直在出台相關(guan) 政策減少對智能手機、電視等主要消費電子產(chan) 品的進口，同時鼓勵相關(guan) 產(chan) 品全球供應鏈向印度轉移。相關(guan) 政策將從(cong) 中長期對我電視對印出口產(chan) 生影響。

（五）我頭部企業(ye) 在外陷入知識產(chan) 權應對困境

隨著國內(nei) 視聽/平板顯示頭部企業(ye) 全球市場份額的快速提升，尤其是在美國市場占有率和市場排名的快速提升，近幾年所發生的專(zhuan) 利許可和侵權訴訟也呈快速增長趨勢，處於(yu) 產(chan) 業(ye) 鏈中遊和上遊的國際企業(ye) 或專(zhuan) 利權人頻繁對我彩電頭部企業(ye) 發起337調查等專(zhuan) 利訴訟，專(zhuan) 利許可和訴訟案件涉及通訊類製式標準、通訊類芯片、數字電視、音視頻編解碼、電視網絡類、電視機背光和麵板類相關(guan) 領域等。使我企業(ye) 在外陷入知識產(chan) 權應對困境。

據了解，2020年以來國外專(zhuan) 利權在美歐等地頻繁發起針對我彩電主營企業(ye) 的337調查申請和侵權起訴。僅(jin) 337調查一項就有多起，其中包括：

·美國環球電子公司主張我彩電主營企業(ye) 對美出口和在美銷售的特定電子設備侵犯其專(zhuan) 利權；

·日本夏普對我整機出口及麵板製造主營企業(ye) 提起專(zhuan) 利侵權訴訟，產(chan) 品涉及液晶顯示屏、組件（液晶麵板）；

·美國帝威視有限公司（DivX）主張對美出口、在美進口和在美銷售的特定視頻處理設備及組件以及包含該組件的數字智能電視侵犯了其專(zhuan) 利權，涉及我彩電龍頭企業(ye) ；

·荷蘭(lan) 飛利浦公司主張對美出口、在美進口和在美銷售的特定數字視頻功能的設備及其組件侵犯了其專(zhuan) 利權，涉及我彩電龍頭企業(ye) ；

·愛爾蘭(lan) SOLAS OLED公司主張對美出口、在美進口及銷售的特定有源矩陣OLED顯示設備及其組件侵犯其專(zhuan) 利權，涉及我麵板龍頭企業(ye) 。

據了解，涉案的龍頭企業(ye) 僅(jin) 在一個(ge) 專(zhuan) 利許可和侵權訴訟案件上花費的律師費或超過5000萬(wan) 美元，專(zhuan) 利案件保證金超過1億(yi) 美元；平均下來一家企業(ye) 一年為(wei) 此要花費數億(yi) 元人民幣。大量的知識產(chan) 權許可訴訟案件和由此產(chan) 生的高昂費用，已對相關(guan) 企業(ye) 的正常經營產(chan) 生了嚴(yan) 重影響。

（六）腰部尾部品牌、中小企業(ye) 市場份額下滑。

國內(nei) 企業(ye) 表現情況差異顯著。頭部企業(ye) 總體(ti) 表現突出，規模、份額雙升，但中小型企業(ye) 由於(yu) 在技術創新、產(chan) 品研發、供應鏈資源把控及品牌渠道等關(guan) 鍵環節能力相對薄弱，情況並不樂(le) 觀。

隨著產(chan) 業(ye) 鏈中上遊（麵板和電子類IC零件）的供應商篩選客戶的情況日益顯著，市場價(jia) 格暴漲暴跌的可能性加大。全球一線品牌頭部企業(ye) 憑借訂單數量巨大的優(you) 勢將獲得更多資源，牢牢控製供應商的產(chan) 能，對市場價(jia) 格控製能力進一步提高;未來分配給二、三線品牌與(yu) 白牌（國內(nei) 中小規模企業(ye) ）的產(chan) 能恐在資源不足的環境下受到嚴(yan) 重排擠。由於(yu) 國內(nei) 液晶電視行業(ye) 的產(chan) 品溢價(jia) 能力較弱，對價(jia) 格波動敏感，隨著整機成本上升和麵板資源的緊缺，麵對在采購和銷售端都具有較高議價(jia) 能力的一線頭部企業(ye) 而言，國內(nei) 的電視製造業(ye) 企業(ye) （尤其是二、三線廠商）今年將麵臨(lin) 麵板采購成本大幅提升或者液晶玻璃采購資源不足等困難，一旦失去價(jia) 格成本的優(you) 勢，份額下滑趨勢將不可避免，企業(ye) 的生存難度加大，行業(ye) 恐迎來新一輪洗牌。

四、2021年視聽產(chan) 品出口前景判斷

今年是我國“十四五”開局之年，出口麵臨(lin) 的形勢依然嚴(yan) 峻複雜。新冠疫情仍在全球蔓延而疫苗普遍接種需要時間存在不確定性。從(cong) 中期看，世界經濟深度衰退複蘇基礎依然脆弱，國際產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈格局麵臨(lin) 深刻調整，影響穩定的因素仍然在增加。受人民幣升值和原材料上漲（從(cong) 2020年第二季度開始，全球大宗商品原材料價(jia) 格普遍上漲）影響，出口企業(ye) 匯兌(dui) 風險上升成本上漲，在海運物流、用工等方麵也持續承壓，在以構建國際國內(nei) 雙循環新格局背景下，企業(ye) 隻有順勢而為(wei) 、內(nei) 外並舉(ju) 才有可能抓住市場機會(hui) 。此外，行業(ye) 競爭(zheng) 仍在加劇，企業(ye) 表現將進一步分化，傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 和單純追求規模擴張的發展方式難以為(wei) 繼，機會(hui) 屬於(yu) 新經濟主導的專(zhuan) 業(ye) 細分領域，隻有始終堅持模式、內(nei) 容和技術創新才能發展前行。全球化布局充分、供應鏈資源配置相對完善的企業(ye) 將占據優(you) 勢，而二、三線品牌市場份額減少，小微企業(ye) 經營困難。

在我國進一步擴大開放、持續優(you) 化營商環境的大背景下，基於(yu) 本土的產(chan) 業(ye) 鏈一體(ti) 化整合和上遊國產(chan) 配套也在提速。美國新一輪財政刺激措施即將推出，西方發達經濟體(ti) 經濟修複將加快，整體(ti) 海外市場需求有望持續但供需缺口難以快速收窄，依托國內(nei) 相對完善的半導體(ti) 顯示及電子視聽產(chan) 業(ye) 鏈，出口仍將保持韌性，加上RCEP的實施將有助於(yu) 進一步穩固和強化我國在全球製造業(ye) 和產(chan) 業(ye) 鏈方麵的地位，分會(hui) 對2021年視聽產(chan) 品總體(ti) 出口表現持謹慎樂(le) 觀態度。由於(yu) 2020年1、2月份出口基數低，預計今年一季度出口將保持高速增長，且較高增速將持續至2季度，帶動上半年出口有較好表現。全年將呈前高後低趨勢（與(yu) 去年的情況正好相反），出口增速1-2%。 產(chan) 品表現仍現分化：

（一）電子音響有望增長5%

電子音響領域，伴隨著5G與(yu) 物聯網時代的到來，無線耳機和包含條形聲霸回音壁音箱（Soundbar）在內(nei) 的藍牙音箱將有望成為(wei) 今年增長潛力明顯的兩(liang) 大業(ye) 務板塊。目前真無線立體(ti) 聲（TWS）耳機的技術升級正朝著多功能化（健康助理、運動監測等）、智能化（智能語音技術）方向發展，谘詢機構Strategy Analytics最新研報顯示，全球隻有不到十分之一的人擁有藍牙耳機，市場存量和滲透率仍然很低，增長空間依然巨大。這一潛在發展動力將有望繼續推進安卓係TWS耳機聲學產(chan) 業(ye) 鏈的高速成長，前景廣闊充滿活力。此外，在智能家居市場呈現蓬勃發展的背景下，作為(wei) 入口級的產(chan) 品，智能音箱重要性凸顯，未來仍具有高成長性。綜合以上因素，預計今年我電子音響出口有望實現5%的成長。

（二）彩電規模持平出口額增長10%

近幾年全球電視市場出貨規模基本平穩，但2020年二、三季度海外市場加速回暖恐對今年的整體(ti) 需求造成透支；從(cong) 2020年6月底啟動的一波電視麵板價(jia) 格持續上漲或至少延續至今年上半年才會(hui) 有所緩解,對電視銷售規模的保持造成較大的壓力，電視企業(ye) 的利潤空間也將被進一步擠壓。

從(cong) 整體(ti) 市場來看，東(dong) 京奧運會(hui) 與(yu) 歐洲杯的舉(ju) 辦仍會(hui) 適當拉動海外電視消費需求；新興(xing) 市場保有量低，因此仍具備一定增長潛力。但由於(yu) 部分國內(nei) 企業(ye) 全球化布局整機加工產(chan) 能向印度、越南、墨西哥等國轉移，以及受美國、印度等重要目的市場進口關(guan) 稅提升的影響，我彩電出口規模增長會(hui) 承受一定阻力。

預計2021年電視出口規模與(yu) 上年基本持平，但全年麵板價(jia) 格上漲電視平均單價(jia) 提升，出口額有望同比增長10%以上。隨著上遊國產(chan) 配套的不斷完善，作為(wei) 全球最大的彩電生產(chan) 和出口國，我國正逐步發展成為(wei) 全球智能顯示產(chan) 品的創新中心。今年電視產(chan) 品將持續向高端升級，Mini-LED背光已成為(wei) 全球頭部品牌集中推新的焦點，激光、OLED、QLED、Mini-LED多種顯示技術並存，8K電視普及、大尺寸化將有望提速。

（三）液晶顯示板有望增長7%

全球麵板產(chan) 能及電視供應鏈正繼續向國內(nei) 轉移，我國新型顯示產(chan) 業(ye) 的集聚發展態勢也愈加明顯。在此背景下，國內(nei) 液晶麵板的市場定位已轉向服務全球，憑借係統的供應鏈體(ti) 係、持續優(you) 化的性能以及產(chan) 能成本優(you) 勢，國內(nei) 行業(ye) 已在大尺寸液晶麵板市場具備絕對競爭(zheng) 力。電視和計算機是目前市場比重最高的終端應用，車載顯示、智能顯示以及虛擬現實等行業(ye) 的興(xing) 起，將進一步拓展新型顯示的應用範圍，也推動麵板端與(yu) 整機、智能家居領域的合作，給產(chan) 業(ye) 帶來了新的增長機會(hui) 。

隨著今年海外其他經濟體(ti) 的產(chan) 能的逐步恢複，用於(yu) 電視、IT（顯示器、筆記本/平板計算機）和手機等產(chan) 品生產(chan) 中間品的麵板的需求也將逐步恢複。一方麵大尺寸化將繼續推動電視麵板需求快速增長，而上遊核心零部件（顯示驅動IC、玻璃基板等）和材料供應受限造成麵板增長放緩，將加劇今年上半年電視麵板價(jia) 格保持高位，預計全年麵板供不應求現象或難以緩解；另一方麵，受益於(yu) 宅經濟持續，IT麵板需求長期看好，但可分配的新增IT麵板因受限於(yu) 上遊元器件供應產(chan) 能無法得到充分釋放，。預計2021年，液晶麵板價(jia) 格在旺盛的市場需求下仍保持高位，並進一步將帶動液晶顯示板的出口由負轉正，預計2021年全年實現同比增長7%。

（四）傳(chuan) 統視聽產(chan) 品將持平或繼續下滑

2021年全球數碼相機出貨將有望增長，但規模仍無法達到疫情前水平，出口額有望與(yu) 上年持平。衛星接收機(機頂盒）、視光視盤機等傳(chuan) 統商品出口將繼續萎縮，降速約15%左右。（執筆：機電商會(hui) 視聽產(chan) 品分會(hui) 秘書(shu) 長 陸勇）