--------------------------------分會介紹--------------------------------

2021年，分布式光伏年度新增規模約2900萬(wan) 千瓦，曆史上首次突破新增光伏發電裝機的50%，約占55%。同時，在新增分布式光伏中，戶用光伏年度新增裝機規模繼2020年首次超過1000萬(wan) 千瓦後，2021年首超2000萬(wan) 千瓦，達到約2150萬(wan) 千瓦，發展勢頭強勁。

伴隨大型風電光伏基地項目建設工作的陸續啟動，我國太陽能熱發電裝機容量有望實現持續提升。其中，2021年10月，青海省、甘肅省、吉林省分別舉(ju) 行了工程啟動儀(yi) 式，共計101萬(wan) 千瓦的太陽能熱發電裝機項目預計將於(yu) 2023年底前建成並網。

2021年，光伏發電行業(ye) 企業(ye) 及研究機構晶矽電池實驗室效率打破記錄11次，推進各環節關(guan) 鍵指標水平快速提升，龍頭企業(ye) 與(yu) 中型企業(ye) 差距進一步拉大。

2022年，我國太陽能發電行業(ye) 機遇與(yu) 挑戰並存。一方麵，在“雙碳”目標指引下，我國太陽能、尤其是光伏發電行業(ye) 發展將獲得穩定政策支持，並帶動產(chan) 業(ye) 鏈實現整體(ti) 完善升級。另一方麵，新能源的規模化發展，需要新型電力係統提供支撐，政策體(ti) 係、終端應用模式亟待革新。

一、太陽能發電行業(ye) 發展概況

2021年，我國太陽能發電行業(ye) 依然保持了向上突破的姿態。其中，光伏發電行業(ye) 年度新增裝機再達曆史最高水平，分布式光伏年度新增規模占比首次突破50%，行業(ye) 繼續維持強勁增長態勢；太陽能熱發電行業(ye) 示範項目運行穩中有進，玉門鑫能50MW光熱項目於(yu) 年內(nei) 投運，我國光熱發電探索商業(ye) 化道路再添新兵。兩(liang) 個(ge) 子行業(ye) ，均交上了一份令市場滿意的年度成績單。

（一）光伏行業(ye) 持續突破，戶用光伏發展勢頭強勁

“十四五”首年，我國光伏發電建設實現新突破，年度新增裝機5488萬(wan) 千瓦，同比提升13.9%，為(wei) 曆年以來年投產(chan) 最多，連續9年穩居世界首位；累計裝機容量突破3億(yi) 千瓦大關(guan) ，達到3.06億(yi) 千瓦，連續7年位居全球首位。

集中式與(yu) 分布式並舉(ju) 的發展趨勢更加明顯。2021年，分布式光伏年度新增規模約2900萬(wan) 千瓦，曆史上首次突破新增光伏發電裝機的50%，約占55%。同時，在新增分布式光伏中，戶用光伏的年度新增裝機規模繼2020年首次超過1000萬(wan) 千瓦後，2021年首超2000萬(wan) 千瓦，達到約2150萬(wan) 千瓦，發展勢頭強勁。

消納利用水平持續好轉。2021年，全國光伏發電量3259億(yi) 千瓦時，同比增長25.1%，占全國全年總發電量的4.0%；利用小時數1163小時，同比增加3小時；全國光伏發電利用率98%，與(yu) 上年基本持平。新疆、西藏兩(liang) 地光伏消納水平顯著提升，光伏利用率同比分別提升2.8和5.6個(ge) 百分點。

（二）太陽能熱發電穩中有進，行業(ye) 迎來發展新機遇

2021年底，玉門鑫能50MW太陽能熱項目全麵投運，我國太陽能熱發電項目名單又添一員，累計裝機規模持續上漲。

截至2020年底，我國並網投運8座太陽能熱電站，包含2020年底之前並網的中廣核德令哈50MW槽式項目等7座太陽能熱發電示範項目和魯能格爾木多能互補50MW塔式項目（國家能源局多能互補示範項目）。通過運行調試、不斷消缺，這些太陽能熱發電示範項目的性能和發電量逐步提升。

其中，作為(wei) 我國首個(ge) 大型商業(ye) 化太陽能熱示範電站，中廣核德令哈50MW槽式電站實現了連續運行107天的記錄，處於(yu) 全球領先地位。首航高科敦煌100MW熔鹽塔式太陽能熱示範電站2020年三季度發電量較2019年增長31.3%，2021年三季度再度增長39.7%，目前電站各項性能指標仍在大幅度提升。青海中控德令哈50MW太陽能熱電站自2019年10月開始，除汽輪機發生故障的個(ge) 別月份，絕大多數月份電站實際發電量達到或超過設計值。

下一階段，伴隨大型風電光伏基地項目建設工作的陸續啟動，我國太陽能熱發電裝機容量有望實現持續提升。2021年10月，青海省、甘肅省、吉林省分別舉(ju) 行了工程啟動儀(yi) 式，共計101萬(wan) 千瓦的太陽能熱發電裝機項目預計將於(yu) 2023年底前建成並網。

二、太陽能發電行業(ye) 技術創新持續向前

持續的技術創新，是我國太陽能發電行業(ye) 、尤其是光伏發電行業(ye) 快速發展的關(guan) 鍵。2021年，光伏發電行業(ye) 瞄準行業(ye) 尖端技術持續突破，太陽能熱發電行業(ye) 聚焦行業(ye) 發展短板集中發力，均取得較好成果。

（一）光伏製造端各環節關(guan) 鍵指標水平快速提升

2021年，光伏發電行業(ye) 企業(ye) 及研究機構晶矽電池實驗室效率打破記錄11次，推進各環節關(guan) 鍵指標水平快速提升。

在多晶矽環節，得益於(yu) 生產(chan) 裝備技術提升、係統優(you) 化能力提高、生產(chan) 規模增大等因素，多晶矽平均綜合電耗較2020年下降5.3%，綜合能耗同比下降17.4%，矽耗與(yu) 2020年基本持平，這些指標均有空間繼續下探。

在矽片環節，下遊對單晶產(chan) 品的需求持續提升，目前單晶矽片（P型+N型）市場占比約94.5%，182mm和210mm的大尺寸矽片市場占比快速擴大。

在電池片環節，2021年的新建量產(chan) 產(chan) 線仍以PERC電池產(chan) 線為(wei) 主，其市場占比提升至91.2%。伴隨全球市場對高效產(chan) 品的需求不斷增強，以及電池片企業(ye) 生產(chan) 成本的降低及良品率的提升，常規電池片（BSF電池）2021年市場占比下降至5%，同比下降3.8個(ge) 百分點。

在組件環節，隨著雙麵發電組件得到市場越來越多的認可以及美國豁免雙麵發電組件201關(guan) 稅的政策影響，雙麵組件市場占比同比上漲7.7個(ge) 百分點至37.4%，並有望在2023年與(yu) 單麵組件平分市場。

（二）太陽能熱行業(ye) 技術研發項目快馬加鞭

2021年，我國針對太陽能熱發電行業(ye) 發展的關(guan) 鍵領域、關(guan) 鍵技術啟動多個(ge) 技術研發項目，對於(yu) 推動太陽能熱發電行業(ye) 發展具有重要意義(yi) 。

如由武漢理工大學牽頭的“寬波段平麵超表麵太陽能聚光器及其集熱係統”項目，圍繞寬波段廣角度平麵超表麵太陽能聚光器及其集熱係統的設計方法和製造技術，旨在降低目前通用的曲麵聚光器需要高精度支架和複雜的太陽跟蹤裝置導致的太陽能熱發電成本；由中國科學院金屬研究所牽頭承擔的“光熱發電用耐高溫熔鹽特種合金研製與(yu) 應用”項目，針對太陽能熱發電產(chan) 業(ye) 低成本高效發電可持續發展需求，以下一代低成本高效超臨(lin) 界二氧化碳太陽能熱發電係統中耐高溫氯化物混合熔鹽特種金屬材料及其製造技術為(wei) 研究對象，力圖實現高性能不鏽鋼、高溫合金產(chan) 品的開發及應用示範。

三、太陽能發電產(chan) 業(ye) 鏈發展更先進、更完善

作為(wei) 能源行業(ye) 的“後起之秀”，我國太陽能發電行業(ye) 瞄準行業(ye) 發展關(guan) 鍵環節，持續提升技術創新和自主開發力度，產(chan) 業(ye) 鏈斷環、孤環等情況大幅減少，為(wei) 行業(ye) 高速發展提供有力支撐。

（一）光伏發電：製造端取得快速增長

2021年，我國光伏發電行業(ye) 製造端的多晶矽、矽片、電池片、組件四環節年度合計產(chan) 值突破7500億(yi) 元，矽片、電池片、組件年度合計出口額超過280億(yi) 美元、創曆史新高，製造端取得快速增長。

產(chan) 能持續增長。2021年，我國多晶矽年產(chan) 量同比增長28.8%，達到50.5萬(wan) 噸，連續11年位居全球首位；矽片年產(chan) 量同比增長40.7%，達到22700萬(wan) 千瓦；電池片年產(chan) 量同比增長46.9%，達到19800萬(wan) 千瓦；組件年產(chan) 量同比增長46.1%，達到18200萬(wan) 千瓦，連續15年位居全球首位。

降本增效深入推進。2021年，多晶矽平均綜合電耗同比下降5.3%，矽片持續推進大尺寸和薄片化，N型電池量產(chan) 線開始布局，規模化生產(chan) 的P型PERC電池平均轉換效率同比提高0.3個(ge) 百分點，組件的最高功率從(cong) 2020年的600瓦提升至700瓦，龍頭企業(ye) 與(yu) 中型企業(ye) 差距進一步拉大。

產(chan) 業(ye) 集中度進一步提升。製造端各環節龍頭企業(ye) 加速擴產(chan) ，多晶矽、矽片、電池片、組件四環節的產(chan) 能均持續向行業(ye) 排名前五名的企業(ye) （以下簡稱“top5”）聚集。數據顯示，2021年，四環節top5的年度合計產(chan) 量占總產(chan) 量比重均超過50%，其中多晶矽top5企業(ye) 合計產(chan) 量占比達86.7%、矽片top5產(chan) 量占比達84%；top5平均產(chan) 量同比持續提升，除多晶矽top5平均產(chan) 量同比增長27.5%，其他三環節增長幅度在60%～70%。

新領域持續增長。2021年，顆粒矽市場關(guan) 注度持續上升，市場占有率同比提升了1.3個(ge) 百分點，達到4.1%，伴隨生產(chan) 工藝的改進和下遊應用的拓展，市場占比有望進一步提升。鈣鈦礦電池因其成本相對較低、光學和電學性能表現出色，在業(ye) 內(nei) 引發投資熱潮，有望實現較快發展。

需要關(guan) 注的是，2021年，我國光伏上遊矽料行業(ye) 出現“量價(jia) 齊飛”的情況，矽料價(jia) 格大漲，矽料長期供不應求。在這一形勢下，多家企業(ye) 布局擴建矽料產(chan) 能，希望通過加強垂直一體(ti) 化布局降低產(chan) 業(ye) 鏈階段性供需失衡對企業(ye) 的不利影響。據統計，如果目前所有已公布的擴產(chan) 計劃都能落實，截至2022年底，我國矽料產(chan) 業(ye) 將有至少300萬(wan) 噸產(chan) 能集中釋放，可能引起矽料行業(ye) 產(chan) 能過剩。

（二）光熱發電：生產(chan) 線年產(chan) 能可滿足200～300萬(wan) 千瓦裝機

據不完全統計，2021年，我國從(cong) 事太陽能熱發電相關(guan) 產(chan) 業(ye) 鏈產(chan) 品和服務的企事業(ye) 單位數量近550家。其中，太陽能熱發電行業(ye) 特有的聚光、吸熱、傳(chuan) 儲(chu) 熱係統相關(guan) 從(cong) 業(ye) 企業(ye) 數量約320家，約占目前太陽能熱發電行業(ye) 相關(guan) 企業(ye) 總數的60%，以聚光領域從(cong) 業(ye) 企業(ye) 數量最多，約170家。

我國太陽能熱發電產(chan) 業(ye) 鏈的主要特點，是以超白玻璃、高溫吸熱及傳(chuan) 儲(chu) 熱材料（導熱油、熔融鹽）、保溫材料等易於(yu) 獲得、安全且豐(feng) 富的原材料為(wei) 出發點和起點，帶動反射鏡、定日鏡、塔式吸熱器等具有自主知識產(chan) 權的產(chan) 業(ye) 鏈核心裝備的發展。

近年來，我國已經建立了數條太陽能熱發電專(zhuan) 用的部件和裝備生產(chan) 線，品類覆蓋太陽能超白玻璃原片、槽式玻璃反射鏡、平麵鏡、槽式真空吸熱管、跟蹤驅動裝置、導熱油、熔融鹽、塔式定日鏡、槽式集熱器等，具備了支撐太陽能熱發電大規模發展的供應能力，年供貨量可滿足200～300萬(wan) 千瓦太陽能熱發電項目裝機。

在全球太陽能熱發電市場的帶動下，近年來，我國產(chan) 業(ye) 鏈製造能力不斷加強，國際競爭(zheng) 力快速提升。其中，槽式吸熱管生產(chan) 企業(ye) 出貨量逐步增加，已實現在全球商業(ye) 化槽式電站中的規模化應用。

據了解，在我國首批太陽能熱發電示範項目中，設備、材料的國產(chan) 化率超過了90%，技術及裝備的可靠性和先進性在電站投運後得到有效驗證。而於(yu) 2018年12月30日並網發電的青海中控德令哈50MW塔式太陽能熱發電項目，其設備和材料國產(chan) 化率已達到95%以上。

需要注意的是，在風電、光伏發電陸續進入平價(jia) 時代後，作為(wei) 技術和資金雙密集型行業(ye) ，太陽能熱發電行業(ye) 麵臨(lin) 的挑戰不僅(jin) 僅(jin) 是技術創新，更重要的是降低項目建設成本，提高發電性價(jia) 比。如建設一座12小時儲(chu) 熱100MW塔式太陽能熱發電站的總投資在25～30億(yi) 元之間，其中聚光、吸熱、儲(chu) 換熱係統約占整個(ge) 電站成本的77%左右。盡快降低太陽能熱發電站造價(jia) 、提升電站經濟性，已成為(wei) 太陽能熱發電行業(ye) 順利走向規模化、商業(ye) 化的關(guan) 鍵。

四、發展建議

2022年，對於(yu) 我國太陽能發電行業(ye) 來說，迎來了發展的難得機遇，也將麵臨(lin) 巨大挑戰。一方麵，在“雙碳”目標指引下，我國太陽能、尤其是光伏發電行業(ye) 發展將獲得穩定政策支持，並帶動產(chan) 業(ye) 鏈實現整體(ti) 完善升級。另一方麵，新能源的規模化發展，需要新型電力係統提供支撐，政策體(ti) 係、終端應用模式亟待革新。

（一）降本增效仍是發展關(guan) 鍵詞

2022年，我國主要電源已基本進入平價(jia) 時代（分布式光伏在部分地區可享受地方性補貼）。站在同一起跑線上，光伏發電和太陽能熱發電需要做的，不僅(jin) 僅(jin) 是平價(jia) ，而是比火電更具性價(jia) 比。

當前階段，太陽能發電行業(ye) 仍需降本增效。尤其是太陽能熱發電行業(ye) ，盡管具有儲(chu) 能優(you) 勢，然而當前建設成本占比較高，並不具備大規模發展條件。因此，我國太陽能發電行業(ye) 應繼續推進基礎設施成本、安裝成本、運維成本下降，提高發電轉換效率，並通過規模化、大型化提升利潤空間，為(wei) 太陽能發電行業(ye) 爭(zheng) 奪市場份額提供更多助力。

（二）加快構建以新能源為(wei) 主體(ti) 的新型電力係統

伴隨大型風電光伏基地開發、屋頂分布式光伏整縣推進等工作的逐步開展，未來一段時間，將有大規模新能源裝機集中接入電網。麵對“任性”的新能源裝機，電網穩定有序運行麵臨(lin) 嚴(yan) 峻挑戰。

為(wei) 確保電力安全穩定供應，我國應加快構建以新能源為(wei) 主體(ti) 的新型電力係統。應立足能源綠色革命，從(cong) 電網結構、係統運行模式到地方消納能力、電力市場體(ti) 係，在能源電力係統發起一場全麵的變革，構建一個(ge) 更適應新能源發展的新型電力係統，以確實保障民生用電和社會(hui) 發展用能需求，為(wei) 我國能源綠色低碳轉型、推動全社會(hui) 高質量發展奠定穩定基礎。

（三）以技術創新為(wei) 抓手提升全球市場競爭(zheng) 力

掌握關(guan) 鍵技術、關(guan) 鍵環節、關(guan) 鍵領域話語權，是提升行業(ye) 市場競爭(zheng) 力的重中之重。近年來，在行業(ye) 高速發展的背後，我們(men) 也應看到，光伏發電行業(ye) 關(guan) 鍵指標世界紀錄頻頻被打破，太陽能熱發電受較高成本所限至今無法獨立走向市場，太陽能發電行業(ye) 發展激流之下隱藏暗礁。

未來一段時間，我國太陽能發電行業(ye) 仍需加強技術創新，加快關(guan) 鍵核心技術突破，強化關(guan) 鍵環節、關(guan) 鍵領域、關(guan) 鍵產(chan) 品的保障能力，以提升光伏發電行業(ye) 全球市場競爭(zheng) 力，加快推進光熱發電行業(ye) 走向市場化、商業(ye) 化，助力太陽能發電行業(ye) 實現發展升級。

（四）完善產(chan) 業(ye) 鏈條提升行業(ye) 發展競爭(zheng) 力

產(chan) 業(ye) 鏈供需平衡對於(yu) 行業(ye) 發展具有重要意義(yi) 。以光伏發電行業(ye) 為(wei) 例，2020年剛被光伏玻璃“撞了一下腰”，2021年又因矽料供需失衡導致“量價(jia) 齊飛”，產(chan) 業(ye) 鏈上下遊供需失衡成為(wei) 貫穿全年的行業(ye) 焦點。在高速發展中，如何突破產(chan) 業(ye) 鏈的薄弱環節、完善產(chan) 業(ye) 鏈條，成為(wei) 行業(ye) 實現發展躍升前的一道必答題。

加快企業(ye) 垂直一體(ti) 化布局是一條有效途徑。近年來，不少光伏企業(ye) 選擇通過新建擴產(chan) 項目打造“矽片+電池片+組件”或“電池片+組件”的垂直一體(ti) 化布局，盡力降低階段性供需失衡對企業(ye) 發展的不利影響。

以清晰的產(chan) 業(ye) 發展規劃引導行業(ye) 平穩發展。相關(guan) 部門、協會(hui) 應進一步強化頂層設計，及時梳理地區產(chan) 業(ye) 鏈結構及產(chan) 業(ye) 融合載體(ti) 分布情況，確保行業(ye) 整體(ti) 維持供需匹配，讓產(chan) 業(ye) 鏈各鏈條、各環節協同驅動，優(you) 化產(chan) 業(ye) 鏈條整合力，推動太陽能發電行業(ye) 行穩致遠。

2021年太陽能發電行業(ye) 相關(guan) 國家政策