--------------------------------分會介紹--------------------------------

2021年以來，主要經濟體(ti) 疫苗接種率持續提高，新冠肺炎疫情衝(chong) 擊顯著減弱，全球範圍內(nei) 出現了經濟複蘇、失業(ye) 率下降的局麵，居家經濟和線上經濟拉動作用依舊明顯，全球家電銷售市場明顯複蘇。據谘詢機構GfK統計，2021年1-11月，全球大白電（數據含空調，下同）零售額保持了穩健的增長，較去年同期增長14.8%，小家電產(chan) 品較去年同期增長11.1%。但是，歐美等國家通脹加快上升，物流和原材料成本居高不下，同時受疫情反複和部分需求提前釋放的影響，加之2020年下半年基數較高，2021年下半年，全球不少區域出現同比增長放緩的現象。

在複雜的環境下，中國家電產(chan) 業(ye) 充分依靠自身供應鏈的穩定性，克服貿易保護和物流、材料成本上升等困難，積極開拓市場，出口規模和增速均達到近十年新高。

家電行業(ye) 出口規模突破千億(yi) 美元

2021年家電行業(ye) 出口規模遠超曆史同期水平。據海關(guan) 總署發布的數據，2021年1-12月，中國家用電器（包括彩電和DVD及部分白色家電產(chan) 品）出口額987.2億(yi) 美元，同比增長22.3%，從(cong) 下半年開始增幅逐步收窄。

據华体汇体育登陆（以下簡稱“機電商會(hui) ”）統計，2021年我國家電（白電）產(chan) 品全年累計出口1184.5億(yi) 美元，較2020年出口規模增長26.4%，較2019年增長48.4%，出口規模和增速均創近十年新高。家電產(chan) 品也成為(wei) 機電產(chan) 品中繼集成電路、手機、計算機（包括筆記本）產(chan) 品後，第四個(ge) 突破千億(yi) 美元出口規模的產(chan) 品。

拉動產(chan) 銷，出口占行業(ye) 營收比重升高。2021年出口業(ye) 務增長拉動了家電行業(ye) 整體(ti) 產(chan) 銷數據。據國家統計局統計，2021年1-12月，全國家用電冰箱產(chan) 量8992.5萬(wan) 台，同比下降0.4%；家用冷櫃產(chan) 量3030.7萬(wan) 台，同比增長7.9%；房間空氣調節器產(chan) 量21835.7萬(wan) 台，同比增長9.4%；家用洗衣機產(chan) 量8677.2萬(wan) 台，同比增長9.5%。

2021年1-12月家電行業(ye) 穩步增長，全年主營業(ye) 務收入1.73萬(wan) 億(yi) 元，同比增長15.5%。疫情以來，出口占營業(ye) 收入份額持續提升。2021年中國國內(nei) 家電市場需求疲軟，2021年僅(jin) 第一季度出現恢複性增長，下半年以來增速顯著放緩，家電消費明顯承壓。在國內(nei) 需求收縮的壓力之下，外銷穩住了家電整體(ti) 營收的基本盤，外銷占主營收入比持續提高，2021年達到44%。

盡管中國家電企業(ye) 近年來加速國際布局，但行業(ye) 自主品牌比例仍較低，中小企業(ye) 的出口模式幾乎全部為(wei) FOB代工模式，因此出口價(jia) 格僅(jin) 為(wei) 終端銷售價(jia) 的1/3-1/2。疫情以來，全球家電訂單向中國集中，出口占比持續提升，對外依存度快速提升。2020年我家電行業(ye) 外銷收入占比為(wei) 40.6%，首次超過40%；2021年上半年在國內(nei) 市場相對低迷的情況下，外銷占比繼續攀升。綜觀行業(ye) 發展，內(nei) 外銷同步發展更有利於(yu) 行業(ye) 長期健康發展。

外需為(wei) 主，四大因素推動出口規模增長。疫情帶動歐美消費者居家需求增長，特別帶動了製冷、清潔和空氣類產(chan) 品的需求。美國2021年1-12月家電進口規模較去年同期增長28.6%，德國增長19.4%，日本增長15.5%。

歐美經濟刺激政策帶動可支配收入增加。為(wei) 應對疫情影響，2021年歐美相繼推出多項刺激政策，也拉動了當地可支配消費的增長。以美國為(wei) 例，2021年3月，美國政府推動了1.9萬(wan) 億(yi) 美元的新冠紓困法案，寬鬆的貨幣政策也刺激了消費。

穩定的供應鏈和配套能力優(you) 勢明顯。疫情之下，中國的疫情防控和產(chan) 業(ye) 鏈穩定優(you) 勢更加突出，2021年包括冷藏和小家電產(chan) 品的產(chan) 能有20%的增長，2021年中國家電出口規模在全球的份額預計將提高3~5個(ge) 百分點。

原材料價(jia) 格傳(chuan) 導作用顯現。受到原材料和物流成本不斷攀升的影響，2021年行業(ye) 經曆了3次漲價(jia) ，漲價(jia) 幅度超過20%。2021年冰箱產(chan) 品的出口平均單價(jia) 從(cong) 2021年1月的165美元，漲到了10月的220美元。

由於(yu) 基數因素，全年出口增速先高後低。從(cong) 2020年下半年開始，得益於(yu) 全球需求的增長和中國供應鏈配套能力的穩定，我國家電產(chan) 品出口額連續突破曆史記錄，2021年4月單月出口額首次超過100億(yi) 美元規模。但隨著出口基數不斷增高及海運物流等不確定因素的影響，第二季度家電出口增速開始收窄，2021年第一季度我國家電產(chan) 品出口額較去年同比增長67.3%，第二季度出口額同比增長已經降為(wei) 31.3%。4月-7月連續4個(ge) 月月度同比收窄，7月當月出口同比增長創年內(nei) 新低，8月同比和7月水平相當，9月和10月出口同比增長分別為(wei) 14.3%和17.4%，12月當月我國家電產(chan) 品出口額為(wei) 103.5億(yi) 美元，較2020年同期增長6.4%，月度同比增長為(wei) 2021年最低。

疫情對家電出口產(chan) 品拉動作用逐漸減弱

廚房家電領先增長，生活個(ge) 護表現低迷。2021年，隨著疫情防控常態化，冰箱和冷櫃等冷藏產(chan) 品需求下滑，影響大家電出口量的增長。與(yu) 之形成對比的是，由於(yu) 居家時間的保持，煙灶熱和廚房類小家電領銜增長；部分個(ge) 人護理和生活家電則由於(yu) 歐美眾(zhong) 多企業(ye) 依舊采用居家辦公的模式，有所複蘇，但增幅較小；此外由於(yu) 空氣淨化器和加濕器等環境產(chan) 品銷量在疫情初期大幅增長，透支了部分市場，因此2021年的增長也不盡如人意。

2021年1-12月，大家電出口額275億(yi) 美元，較去年同期增長18.5%；出口數量1.7億(yi) 台，同比增長5%。煙灶熱家電出口額31億(yi) 美元，較去年同期增長32.7%；出口數量4361萬(wan) 台，同比增長15.5%。其中油煙機和洗碗機表現突出，出口量分別增長26.3%和23.5%。環境家電出口額144億(yi) 美元，較去年同期增長24.5%，出口數量11.1億(yi) 台，同比增長11.4%；生活家電出口額154億(yi) 美元，較去年同期增長22.1%，出口數量7.5億(yi) 台，同比增長8.8%；廚房小家電出口額216億(yi) 美元，較去年同期增長27.5%，出口數量9.8億(yi) 台，同比增長17.8%；個(ge) 人護理家電出口額44億(yi) 美元，較去年同期增長23.1%，出口數量5.9億(yi) 台，同比增長11.6%。

大家電價(jia) 格增長明顯，零部件份額逐步提升。2021年家電產(chan) 品普遍提價(jia) ，大家電品類中的冰箱、洗衣機產(chan) 品，由於(yu) 體(ti) 積的原因受原材料和物流成本影響最大，價(jia) 格增幅也較大，因此盡管出口量低迷，出口額仍保持兩(liang) 位數的增長。這其中冷櫃產(chan) 品由於(yu) 在2020年疫情發生初期的大幅增長，透支了今年的市場需求，出口量規模與(yu) 去年持平。

同時隨著我國企業(ye) 全球化程度的不斷提升，以及國外產(chan) 能的逐漸複蘇，再加上中美關(guan) 稅的影響，2021年零配件出口151億(yi) 美元，同比增長39%，大大超過整機的增長。隨著“一帶一路”建設的不斷深化，RCEP的進程不斷加速，我國企業(ye) 全球化程度的提高，零部件出口的比重將持續增長。

疫情拉動逐漸減弱，創新支撐動力持續。在疫情初期，大眾(zhong) 對食品安全和環境安全的需求拉動冷櫃、空氣淨化器和加濕器這些品類的增長。隨著疫情防控的常態化，盡管居家比例未減，但完全基於(yu) 疫情的創新產(chan) 品增速明顯回落。2021年我國冷櫃出口量較去年同期下滑0.2%，空氣淨化器出口量下滑3.1%，加濕器出口量下滑4.7%。

創新對出口的拉動依然有力。以吸塵器品類為(wei) 例，近年來快速向無線和洗拖一體(ti) 功能變革，出口量增長11.4%，不過增速依然放緩。這一動力還體(ti) 現在幹洗機、廚房攪拌和烤爐類產(chan) 品。

家電出口市場高速增長難以為(wei) 繼

“十三五”期間，我國家電出口年平均增速為(wei) 8.1%，在這期間歐美和東(dong) 盟市場明顯增長，而非洲和拉美等新興(xing) 市場幾無增幅。2021年對歐美的出口延續高增長，但增幅明顯回落；對亞(ya) 洲的日本、韓國和東(dong) 盟市場增速較歐美略低，且增幅也有小幅收窄的趨勢；對拉美、非洲等新興(xing) 市場的增幅快速反彈。2021年我國對全球230個(ge) 國家和地區出口家電產(chan) 品，其中保持增長的市場有175個(ge) ，占比超過7成；對其中140個(ge) 國家和地區出口的增幅超過20%，對前20大市場的出口額占全部出口額的71.9%。

對歐美市場出口持續保持高增長，增速小幅回落。疫情前，歐美市場寬鬆的貨幣政策已經開始拉動家電市場的銷售。“十三五”期間，我國對歐美出口的年平均增速居於(yu) 各區域前列，對歐洲出口的五年平均增速為(wei) 10.6%，對美國為(wei) 9.6%。

疫情發生後，歐美居家需求暴增，再加上當地陸續推出的消費激勵政策，當地生產(chan) 企業(ye) 的部分訂單轉移至中國，使得我國對歐美市場的出口增幅較2020年及2019年同期均有明顯提升。2021年1-12月，我國對歐洲和北美洲市場的出口額分別為(wei) 332.9億(yi) 美元和291.9億(yi) 美元，較去年同期分別增長36.2%和21.3%，延續了高增長態勢，但增速從(cong) 7月開始收窄，目前開始趨穩。兩(liang) 大市場合計出口額占我國家電總出口額比重再度超過50%。

亞(ya) 洲市場戰略位置逐漸突出。得益於(yu) 東(dong) 亞(ya) 和東(dong) 盟市場的拉動，2021年1-12月，我國對亞(ya) 洲市場整體(ti) 出口402.1億(yi) 美元，較去年同期增長21.3%。我國對日本和韓國兩(liang) 個(ge) 亞(ya) 洲最大市場出口分別增長20.2%和27.2%，對東(dong) 盟出口增長28.2%。東(dong) 亞(ya) 和東(dong) 盟市場增幅較歐美較低的原因是去年基數較高，實際上，東(dong) 盟地區是“十三五”期間我國家電出口年平均增速最高的地區，達到12.3%。

亞(ya) 洲市場中，我國對印度家電產(chan) 品出口較去年同期增長19.2%，呈繼續回暖趨勢，但出口規模跌出前十大市場，排在第16位。此前，印度一度為(wei) 我國家電出口第6大市場，隨著2018年印度政府對冰箱、空調、洗衣機家電產(chan) 品加征關(guan) 稅，並陸續推出強製BIS認證，禁止空調冷媒進口等技術壁壘，導致我國對印度產(chan) 品出口不斷下滑。

2021年1-12月，沙特是我國主要家電出口市場中唯一下滑的市場（出口額下滑8%），其中東(dong) 第一大市場地位被阿聯酋取代。受此影響，對阿盟國家整體(ti) 出口增長5.6%，在各地區中增幅較少。

東(dong) 亞(ya) 、東(dong) 盟和南亞(ya) 地區是“一帶一路”的投資重點，在我國家電企業(ye) 的全球布局中的戰略意義(yi) 日漸突出。目前中國企業(ye) 在越南逐漸形成吸塵器產(chan) 業(ye) 帶，在泰國形成空調產(chan) 業(ye) 基地。海爾、TCL和美的等家電企業(ye) 紛紛在印度投資建廠。雖然這些產(chan) 業(ye) 基地和國內(nei) 規模相比差距尚大，但隨著國內(nei) 產(chan) 業(ye) 的不斷升級和全球貿易保護主義(yi) 抬頭，當地產(chan) 業(ye) 鏈將逐步健全，進口和出口將出現雙向增長，投資和貿易規模增長潛力巨大。實際上，在“一帶一路”國家和地區加大產(chan) 能布局，將中低端產(chan) 品進行適當轉移，也是行業(ye) 全球布局的關(guan) 鍵一步。

對拉美、非洲出口快速反彈。“十三五”期間，我國對拉丁美洲和非洲出口的年複合增長率分別為(wei) 2.1%和3.9%，為(wei) 曆史低位。2021年1-12月兩(liang) 大區域走勢有明顯不同。我國對拉丁美洲的出口大幅反彈，1-12月出口87.1億(yi) 美元，較去年同期增長45.7%。其中，對墨西哥出口較去年同期增長55.1%，對巴西、智利和阿根廷三大南美市場的出口分別增長32.3%、108.7%和37.2%。相比之下盡管2020年對非洲出口保持增長，但2021年上半年對非洲出口規模與(yu) 上年基本持平，而7、8月大幅增長，2021年1-12月對非洲出口增長21%。

2022年家電出口形勢不容樂(le) 觀

2022年家電行業(ye) 麵臨(lin) 一係列挑戰。

產(chan) 銷增幅持續收窄。隨著疫情防控常態化，戶外出行複蘇乏力，家電需求輪轉趨勢並不明顯。曾得益於(yu) 宅經濟的部分創新產(chan) 品出口量同比出現下滑。

歐美通脹難以緩解。2022年美國進入加息通道，財政和消費刺激計劃陸續退出，歐美消費支出增長動力減弱，同時歐美通脹難以在短期內(nei) 消除，這些都給家電銷售帶來不利影響。

供應鏈波動加劇。2021年家電企業(ye) 盡管營收增加，但利潤率較疫情及之前都有明顯下滑，原材料、匯率、人工和物流成本居高不下。盡管部分企業(ye) 已經進行了三輪漲價(jia) ，但也很難消化成本壓力。

物流成本居高不下。與(yu) 以往相比，目前的運費比疫情前高很多。其中對冰箱、洗衣機等產(chan) 品的影響最大，運費已經超過了貨值本身。而土耳其和墨西哥由於(yu) 地緣便利，訂單已經接到後年。

被動產(chan) 業(ye) 轉移或加速。2021年11月，惠而浦投資1.2億(yi) 美元對其位於(yu) 墨西哥科阿韋拉州的工廠進行擴建。2021年惠而浦在墨西哥的總投資規劃已經超過1.5億(yi) 美元。

2021年3月，海信集團在北美華富山工業(ye) 園投資2.6億(yi) 美元建設家電產(chan) 業(ye) 園，產(chan) 業(ye) 園主要麵向墨西哥、美國和加拿大市場，生產(chan) 冰箱、洗衣機、烤箱和空調等家電產(chan) 品。除此之外，據了解，美的和長虹美菱兩(liang) 大冰箱巨頭也已準備在墨西哥部署投資計劃。疫情下海爾在土耳其的新幹衣機工廠和洗碗機工廠總投資額超8500萬(wan) 歐元，預計年產(chan) 能將超250萬(wan) 台。我國吸塵器等企業(ye) 在客戶的要求下，已在越南等東(dong) 盟國家完成了投資部署。

商務往來受限。由於(yu) 疫情，企業(ye) 新項目均在線上洽談，大大降低了溝通效果，同時由於(yu) 展會(hui) 等商務活動短期難以恢複，新項目的增加也受到影響。

同時我們(men) 也要關(guan) 注：歐美貿易保護的風險猶存；盡管不斷複蘇，但消費者信心指數持續波動，遠未達到疫情前水平；海運運價(jia) 居高不下，部分歐美訂單開始選擇回流；當地貨幣政策逐漸收緊等。這些都給2022年對歐美市場的出口埋下隱患。

雖然麵臨(lin) 一係列挑戰，以下方麵或可支撐2022年家電出口市場的穩定發展：

供應鏈產(chan) 業(ye) 鏈的持續穩定。中國在全球家電市場的生產(chan) 優(you) 勢難以動搖，特別是在小家電領域，疫情下，有部分產(chan) 能回流和外遷，但疫情的不穩定，也給這種外遷帶來調整。同時國內(nei) 市場和外銷產(chan) 能基本對半，也保障了供應鏈的穩定。近年來，中國家電企業(ye) 相繼並購了GE、CANDY、SHARK、東(dong) 芝、象印、格蘭(lan) 傑等世界頂級品牌，在競爭(zheng) 中逐漸成為(wei) 引領者，因此我國家電行業(ye) 最大的優(you) 勢還是穩定的產(chan) 業(ye) 鏈和供應鏈。

疫情緩解，生活商務正常化的拉動作用。一方麵恢複的商務往來可以加快創新和新訂單的增長，另一方麵生活秩序的恢複也可以拉動消費者的相關(guan) 需求，提升空調和生活出行相關(guan) 家電的增長。

目前，家電仍有60餘(yu) 種產(chan) 品在美國301征稅之列，特別是大家電。美國301關(guan) 稅如能取消或部分取消，必將減緩包括吸塵器、空調和冰箱等家電產(chan) 業(ye) 轉移的步伐，同時關(guan) 稅的取消也可以提高進口商的采購積極性。

家電企業(ye) 全球化加速。美的加速了在非洲的工廠建設，海信加大了在墨西哥的產(chan) 能投入，海爾則在印度、土耳其和俄羅斯加大投資。除了硬件投入，我國家電企業(ye) 在品牌建設方麵也穩步發展，在重大體(ti) 育賽事上加大投資。整體(ti) 來看，我國企業(ye) 的產(chan) 能布局更加主動，擴大了中國家電在全球的布局和影響力。

美國加息促使人民幣貶值。2022年美國加息在所難免，對於(yu) 外貿企業(ye) 來說，人民幣貶值將刺激出口。

國內(nei) 穩外貿政策精準落實。2022年，政策的精準投放是穩外貿的關(guan) 鍵，特別是疫情下，外貿扶植基金應該順應企業(ye) 需求有所變化，將原有對展覽的補貼放在企業(ye) 商務往來和信息化建設上。同時對新業(ye) 態的補貼，也要遵循提質增效，向品牌和品質企業(ye) 傾(qing) 斜。同時聚焦物流海運和匯率、融資和稅收等現金流相關(guan) 領域，緩解企業(ye) 經營壓力。

RCEP簽署帶來區域發展紅利。中國的家電企業(ye) 正在從(cong) 世界家電市場的競爭(zheng) 者向引領者轉型，RCEP的簽署無論是從(cong) 擴大市場，還是從(cong) 產(chan) 業(ye) 競爭(zheng) 角度，都將有利於(yu) 中國家電行業(ye) 的發展。

據機電商會(hui) 統計，“十三五”期間，中國家電出口規模累計達3795.8億(yi) 美元，較“十二五”期間（3040.6億(yi) 美元）增長24.8%。“十三五”期間累計順差創匯3442億(yi) 美元，較“十二五”期間（2685.2億(yi) 美元）增長28%。“十三五”期間家電出口年平均增速為(wei) 7.9%，較“十二五”期間（6.8%）的年平均增速略有提升。預計2022年我國家電出口規模為(wei) 1000億(yi) 美元，較2021年下滑10%~15%。

2021年，眾(zhong) 多國內(nei) 家電企業(ye) 進行了擴產(chan) ，以滿足全球產(chan) 能對中國的依賴。中國家電企業(ye) 在市場和品牌方麵發力，進一步鞏固了產(chan) 業(ye) 地位。家電是耐用消費品，也是剛需產(chan) 品，有很強的抗市場波動能力。另外，小家電的產(chan) 能短期內(nei) 也很難從(cong) 中國轉移出去，而像空調等產(chan) 品中國企業(ye) 在世界占據了絕對優(you) 勢，產(chan) 業(ye) 相對穩定。隨著國內(nei) 創新水平的不斷提高，企業(ye) 還是傾(qing) 向將高附加值的生產(chan) 放在本土。同時，跨境電商等新業(ye) 態在家電的滲透率逐年提高。樂(le) 觀預計，2022年第一季度家電出口額有所下滑，第二季度降幅有所擴大，全年有望爭(zheng) 取與(yu) 2021年持平，目標是保持增長。