--------------------------------分會介紹--------------------------------

海關(guan) 總署統計，2021年我國集成電路進出口額同比增長25.7%至5863.4億(yi) 美元，其中，出口同比增長32%至1537.9億(yi) 美元，占2021年同期我機電產(chan) 品出口額的7.7%、全商品進口的4.6%。進口同比增長23.6%至4325.5億(yi) 美元，保持進口額最大的單一商品地位，占同期我機電產(chan) 品進口額的37.9%、全商品進口的16.1%。集成電路貿易逆差同比增長19.4%至2787.7億(yi) 美元，較2020年擴大了453億(yi) 美元。

一、全球集成電路需求旺盛，我國市場銷售額比重提升

美國半導體(ti) 協會(hui) （SIA）數據顯示，2021年全球半導體(ti) 產(chan) 品的銷售額達到了5559億(yi) 美元並創季度新高，同比增長26.2%。數字經濟、智能應用、終端需求（手機、PC、服務器、汽車行業(ye) ）持續驅動半導體(ti) 市場的成長，2019年下半年至2022年，全球半導體(ti) 行業(ye) 景氣度出現一個(ge) 顯著回升周期和穩健態勢，同時反映了正常的季節性趨勢和需求的增加。

中國作為(wei) 電子信息產(chan) 品最大的生產(chan) 、出口和消費國，擁有全球智能手機、計算機、電子消費品等細分行業(ye) 70%以上的產(chan) 能，我集成電路進出口貿易受全球ICT產(chan) 品需求影響明顯。根據SIA統計數據，2021年中國市場集成電路銷售額為(wei) 1925億(yi) 美元，同比增長27.1%，仍是全球最大的半導體(ti) 市場，占全球銷售額的34.6%，較上年小幅提升。

二、半導體(ti) 全球供應緊張，主營企業(ye) 收入增長明顯

數字化轉型加速、新冠疫情後生產(chan) 環節銜接不順及中美貿易爭(zheng) 端下的供應鏈變化，共同造成當前全球半導體(ti) 產(chan) 能短缺、芯片漲價(jia) 問題，對下遊整機企業(ye) 有序生產(chan) 經營、按時交付提出挑戰。各主營晶圓代工廠產(chan) 能利用率均已接近滿載，晶圓產(chan) 能擴張的整體(ti) 增幅有限，已影響到半導體(ti) 產(chan) 品的全球供給。

當前，全球四分之三的晶圓產(chan) 能集中在東(dong) 亞(ya) 地區，以台積電、三星為(wei) 代表的廠商共同主導全球產(chan) 能。市場調研機構Knometa Research報告顯示，韓國和台灣省晶圓產(chan) 能在全球占比分別為(wei) 23%、21%，分列一、二名。中國大陸產(chan) 能占比為(wei) 16%，較上年穩步提升，列第三位。鑒於(yu) 我國晶圓需求體(ti) 量及芯片工藝要求，預計供需矛盾將至少持續至2022年底。

半導體(ti) 平均銷售價(jia) 格的上漲，推動全球半導體(ti) 主營廠商營收及利潤實現明顯增長。國際數據公司Gartner數據顯示，位列全球半導體(ti) 銷售額前五的三星、英特爾、SK海力士、美光及高通公司，除英特爾以外的廠商在2021年均有20%以上的增長，全球主營半導體(ti) 廠商利潤率增長至10%以上。

三、近兩(liang) 年我國集成電路進出口額持續增長，與(yu) 各主要市場貿易額總體(ti) 呈增長態勢

近年來，我國集成電路產(chan) 銷量保持快速增長的主要原因包括：全球半導體(ti) 行業(ye) 穩定增長；信息化帶動市場需求增加；企業(ye) 主動提庫存以避免疫情及貿易壁壘造成的供應短缺，以及全球電子信息產(chan) 業(ye) 布局的持續調整。海關(guan) 總署統計，2021年12月，我國集成電路進出口額均創造單月曆史新高。其中，出口163.1億(yi) 美元，同比增長21%，已連續增長23個(ge) 月；進口集成電路442.8億(yi) 美元，同比增長27.3%，同樣已連續增長36個(ge) 月。

2021年，我國集成電路與(yu) 各主要市場的進出口額總體(ti) 呈增長態勢，香港、韓國、台灣省、越南、馬來西亞(ya) 是我國重要的出口市場，對台灣省的出口同比增長28.1%至210.6億(yi) 美元。中國台灣省、韓國、馬來西亞(ya) 、日本、越南是我國集成電路重要的進口來源地。其中自台灣省和韓國的進口增勢穩定，自兩(liang) 地進口額占集成電路總進口額的56.4%。

2021年我國集成電路對越南出口增速放緩、進口減少，全年進口額同比下降8.2%至186億(yi) 美元，出口持續多月同比下降，一改連續48個(ge) 月同比增長的趨勢。近年來，越南政府正鼓勵大規模邁向技術密集的半導體(ti) 產(chan) 業(ye) ，已吸引以三星、英特爾為(wei) 首的全球諸多大型集成電路製造企業(ye) 入駐。

我集成電路行業(ye) 中上遊仍明顯依賴進口，半導體(ti) 材料與(yu) 設備國產(chan) 化率平均不足20%。同時，國產(chan) 芯片仍不足以滿足國內(nei) 半導體(ti) 需求，海關(guan) 總署統計，全年中國進口集成電路超過6357億(yi) 塊，同比增長16.9%，而同期我國產(chan) 量為(wei) 3594億(yi) 塊，其中12月產(chan) 量僅(jin) 有1.9%的同比增長。全球芯片交貨時間延長、物流受限等原因共同限製了我半導體(ti) 產(chan) 能增速。

四、美國繼續加強集成電路供應鏈安全

美國在半導體(ti) 領域的領導地位是美國成為(wei) 全球最大經濟體(ti) 和技術領先的重要原因，美國半導體(ti) 企業(ye) 銷售額占據全球近一半的市場份額，且近年增長穩定。美國企業(ye) 主要供應核心半導體(ti) 器件及精密通訊器件，以iphoness供應鏈為(wei) 例，半導體(ti) 器件占整機成本比例近40%。集成電路是我國自美進口的重點商品之一，受益於(yu) “宅經濟”影響，2021年我國自美進口集成電路156.8億(yi) 美元，同比增長10.4%，占同期自美機電產(chan) 品總體(ti) 進口（743.3億(yi) 美元）的21.1%。

中國在半導體(ti) 設備、芯片及EDA軟件等領域，對美依存度較高，此前我國企業(ye) 被列入美出口管製實體(ti) 清單的器件普遍在信息技術的短板領域。2021年6月8日，美國白宮網站發布《構建彈性供應鏈、振興(xing) 美國製造及促進廣泛增長》報告，公布對包含半導體(ti) 在內(nei) 的四種關(guan) 鍵產(chan) 品供應鏈的評估結果和擬采取的措施，將對我國相關(guan) 產(chan) 業(ye) 和貿易產(chan) 生潛在影響。2022年1月25日，美國商務部發布對半導體(ti) 供應鏈信息調查結果，提出為(wei) 國內(nei) 半導體(ti) 生產(chan) 提供資金，以解決(jue) 美國麵臨(lin) 的長期供應挑戰。

美國積極部署國內(nei) 芯片技術研發和生產(chan) ，以支持國內(nei) 半導體(ti) 製造，確保其供應鏈安全及產(chan) 業(ye) 全球領先地位。除《2020美國晶圓代工法案（AFA）》及《為(wei) 芯片生產(chan) 創造有益的激勵措施法案（CHIPS）》之外，美國商務部還將繼續倡導《美國創新與(yu) 競爭(zheng) 法案》提到的——以520億(yi) 美元擴大美國國內(nei) 半導體(ti) 生產(chan) 的計劃。此前台積電、三星、英特爾和格芯已宣布在美國擴大投資半導體(ti) 製造業(ye) 務。

五、台灣省、韓國：我集成電路進口主要來源地

台灣省、韓國是我集成電路進口的最主要來源地。2021年我自兩(liang) 地分別進口1558.7億(yi) 美元和881.9億(yi) 美元，同比增幅分別為(wei) 25.8%和28.4%，合計占比為(wei) 56.4%。過去十年間，這一比重以年均約1個(ge) 百分點的速度持續提升，半導體(ti) 行業(ye) 強者恒強的馬太效應是其要因。從(cong) 進口產(chan) 品結構看，自台灣省進口以處理器為(wei) 主，韓國則側(ce) 重於(yu) 存儲(chu) 器。

中國台灣地區在集成電路產(chan) 業(ye) 鏈中的晶圓代工、封測等環節中均居全球領先地位，2021年前11個(ge) 月，集成電路出口占台灣總出口的34.7%。總部位於(yu) 台灣的全球晶圓代工龍頭企業(ye) 台積電，全年營收568.2億(yi) 美元，同比增長24.9％，是大陸半導體(ti) 自台灣地區的進口規模擴大的主要拉動力量；台積電產(chan) 能還將持續擴大，11月9日，台積電宣布，將在高雄投資建設兩(liang) 家工廠，2022年開工，2024年建成投產(chan) 。

伴隨疫情影響逐漸減弱，數字經濟發展、晶圓代工訂單增加和5G芯片需求的擴大，韓國半導體(ti) 行業(ye) 料將穩定增長。韓國貿易工業(ye) 和能源部數據顯示，2021年韓國半導體(ti) 出口增長28.4%至1287億(yi) 美元，連續18個(ge) 月取得增長。其中內(nei) 存芯片價(jia) 格飆升28.9%，至824億(yi) 美元；係統芯片年出口額飆升31.4%，達398億(yi) 美元。韓國的三星、海力士合計占全球存儲(chu) 芯片市場的70%，2021年我國自韓國進口存儲(chu) 芯片538.7億(yi) 美元，占我國存儲(chu) 芯片進口總額（1195.5億(yi) 美元）的45.1%、自韓進口全商品（2135.8億(yi) 美元）的25.2%。

六、多因素拉動我集成電路貿易額持續增長

全球經濟複蘇仍將持續帶動半導體(ti) 龐大市場需求的增長，作為(wei) 產(chan) 業(ye) 鏈全球化分工極高的半導體(ti) 產(chan) 業(ye) ，行業(ye) 調研機構IC Insights預計，由於(yu) 芯片製造商繼續擴大產(chan) 能以滿足需求，2022年全球半導體(ti) 銷售額將增長11%，未來五年的複合增長率為(wei) 7.1%。

半導體(ti) 行業(ye) 作為(wei) 典型的技術和資金密集型產(chan) 業(ye) ，我國在上遊環節長期落後於(yu) 美國、韓國等地。作為(wei) 全球集成電路最重要的市場，持續的高需求推動我國加快國內(nei) 半導體(ti) 產(chan) 業(ye) 的發展步伐。

綜上，信息化、數字化帶動，全球集成市場需求維持旺盛，我國出口重心向上遊延伸，供不應求引發的價(jia) 格上漲，疊加政策傾(qing) 向對集成電路產(chan) 業(ye) 發展的提升作用，我國集成電路進出口貿易將繼續增長，預計2022年我集成電路行業(ye) 出口額將增長約8%，進口額增長約6%。