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汽車是我國產(chan) 業(ye) 鏈最長的單一品類，作為(wei) 全球化特征最為(wei) 明顯的行業(ye) ，其競爭(zheng) 的實質是配套體(ti) 係之爭(zheng) ，也就是產(chan) 業(ye) 鏈、價(jia) 值鏈的競爭(zheng) 。隨著中國汽車產(chan) 業(ye) 進入高質量發展的關(guan) 鍵階段，優(you) 化產(chan) 業(ye) 上下遊布局、加速供應鏈的融合創新、構建自主安全可控的產(chan) 業(ye) 鏈、提升我國在全球產(chan) 業(ye) 鏈的地位，是實現汽車出口高質量發展的內(nei) 生動力和現實要求。

一、2021年汽車零部件出口額同比增長33.8％

1．海外需求穩定，零部件出口平穩

2021年，我國汽車產(chan) 品出口總額超1100億(yi) 美元，創曆史新高，同比增長52.3％。其中，汽車零部件出口755.77億(yi) 美元，同比增長33.8％，占比68.7％，但較2020年下降近10個(ge) 百分點，反映出整車出口的強勢崛起。從(cong) 各月情況看，零部件出口平穩，月度出口額均高於(yu) 前兩(liang) 年，12月更是突破70億(yi) 美元，達到全年出口的最高值。與(yu) 整車出口月度走勢相比，零部件波動幅度不大，可見海外需求較為(wei) 穩定，市場上行預期加強。

2．關(guan) 鍵件和零附件出口占八成

從(cong) 結構分析看，汽車關(guan) 鍵件出口318.64億(yi) 美元，同比增長38.5％，占比42.16％；零附件出口279.83億(yi) 美元，同比增長34.7％，占比37.03％；汽車玻璃出口13.87億(yi) 美元，同比增長27.6％，占比1.83％；汽車輪胎出口143.44億(yi) 美元，同比增長23.3％，占比18.98％。汽車玻璃主要出口到美國、韓國、日本、德國等傳(chuan) 統汽車製造強國，汽車輪胎主要出口市場為(wei) 美國、澳大利亞(ya) 、墨西哥、沙特等。

具體(ti) 看，汽車關(guan) 鍵件出口的主要大類是車架和製動係統，占比分別為(wei) 23％和20％，出口額分別為(wei) 73.32億(yi) 和62.58億(yi) 美元，主要出口至美國、日本、德國、墨西哥；懸架係統占比12％，出口額38.41億(yi) 美元；轉向係統、變速器和散熱器出口分別占比8％、7％和6％，其中變速器主要出口至韓國、美國、俄羅斯等國。

汽車零附件方麵，車身覆蓋件、車輪為(wei) 主要出口大類，占比分別為(wei) 33％和24％，出口額分別為(wei) 92.46億(yi) 和66.33億(yi) 美元，其中車輪主要出口至美國、日本、墨西哥、泰國市場；車用照明裝置和線束占比分別為(wei) 12％和9％，出口額分別為(wei) 34.69億(yi) 和26.04億(yi) 美元，其中線束主要出口市場是韓國、日本、美國和泰國。

3．美國是我國零部件出口第一大國

我國汽車關(guan) 鍵件出口市場主要集中在亞(ya) 洲（本文指不含中國的其他地區）、歐洲和北美洲。其中亞(ya) 洲居首位，出口額101.74億(yi) 美元，占比32％；歐洲列第二位，出口額84.80億(yi) 美元，占比27％；對北美洲出口80.02億(yi) 美元，占比25％，列第三位。從(cong) 出口國看，美國是我國汽車關(guan) 鍵件出口最大市場，出口額71.34億(yi) 美元，同比增長31.7％，占比22％，主要出口產(chan) 品為(wei) 製動係統、懸架係統和轉向係統；排在第2～5位的分別是墨西哥、日本、德國、俄羅斯；對泰國出口增長明顯，增幅超過50％。

零附件方麵，亞(ya) 洲、北美洲和歐洲為(wei) 主要出口市場。其中亞(ya) 洲以118.96億(yi) 美元出口額遙遙領先，占比高達43％；北美洲列第二位，對其出口70.60億(yi) 美元，占比25％；對歐洲出口46.90億(yi) 美元，占比17％，列第三位。同樣，美國是我國零附件出口最多的國家，對其出口額為(wei) 65.30億(yi) 美元，同比增長35.1％，占比23％，主要出口產(chan) 品為(wei) 鋁合金車輪、電氣照明裝置、點火布線組等；之後依次是日本、韓國、墨西哥、德國；對泰國、俄羅斯的零附件出口額分列第6、7位，同比增幅均超過60％；對馬來西亞(ya) 出口增長接近50％；對印度出口同比增幅為(wei) 42.4％。

二、2021年進口額為(wei) 近6年來最高值

1．2021年零部件進口額同比增長16.1％

2021年，我國零部件進口額為(wei) 376.64億(yi) 美元，同比增長16.1％，為(wei) 近6年來最高值。從(cong) 全年走勢看，呈現年初高開-平穩運行-年末回調的態勢。年度最低點出現在12月和10月，反映出四季度需求動力不足。

2．變速器為(wei) 我國進口的主要關(guan) 鍵件

2021年，我國汽車關(guan) 鍵件進口246.08億(yi) 美元，同比增長13.7％，占比65％；零附件進口117.88億(yi) 美元，同比增長20.8％，占比31％；汽車玻璃進口51.80億(yi) 美元，同比增長22.4％，占比2％；汽車輪胎進口75.01億(yi) 美元，同比增長20.3％，占比2％。汽車玻璃進口主要來自美國、德國、匈牙利、日本等國，汽車輪胎主要從(cong) 德國、泰國、羅馬尼亞(ya) 、日本等國進口。

變速器仍為(wei) 我國進口的主要關(guan) 鍵件產(chan) 品，進口額117.58億(yi) 美元，同比增長12.6％，占比高達48％，主要進口自日本、德國、法國和美國。車架、轉向係統列2、3位，進口額分別為(wei) 37.84億(yi) 和17.27億(yi) 美元，占比15％、7％。其中車架主要自德國、美國、日本和奧地利等國進口，轉向係統主要從(cong) 德國、日本、匈牙利和韓國進口。

車身覆蓋件位居零附件進口產(chan) 品之首，進口額62.07億(yi) 美元，同比增長20.2％，占比高達53％，主要進口國為(wei) 德國、葡萄牙、捷克和美國。車用照明裝置列第2位，進口額22.43億(yi) 美元，同比增長16.2％，占比為(wei) 19％，主要自捷克、墨西哥、德國和斯洛伐克等國進口。值得一提的是，隨著國內(nei) 零部件配套的逐漸完善，相關(guan) 領域的國產(chan) 替代加速，進口相應收窄。

3．歐洲為(wei) 我國零部件主要進口來源地

歐洲、亞(ya) 洲為(wei) 我國汽車關(guan) 鍵件主要進口地，其中歐洲居首位，進口額117.30億(yi) 美元，同比增長20.1％，占比48％；自亞(ya) 洲進口95.88億(yi) 美元，同比增長5.1％，占比39％。同樣，零附件的主要進口地區也是歐洲，進口額79.03億(yi) 美元，同比增長28.2％，占比67％；自亞(ya) 洲進口22.96億(yi) 美元，同比增長15.0％，占比20％。

從(cong) 國家看，關(guan) 鍵件主要從(cong) 德國、日本和美國進口，進口額分別為(wei) 75.30億(yi) 、71.63億(yi) 和22.19億(yi) 美元。其中，自美國進口的關(guan) 鍵件增長24.7％，主要進口產(chan) 品為(wei) 自動變速器、離合器和3L≥排量＞1L車用發動機。零附件進口來源國主要為(wei) 德國、捷克和日本，其中德國以29.52億(yi) 美元居首位，同比增長20.1％，占比25％。

三、全球汽車零部件銷售額恢複至疫情前水平

2021年，全球汽車零部件銷售額為(wei) 1.54萬(wan) 億(yi) 美元，同比增長6.7％，基本恢複至2019年疫情前水平。預計2022年全球零部件銷售額將增長3.7％左右。西方主要經濟體(ti) 的量化寬鬆政策使市場需求持續釋放，疊加私人出行增加趨勢，預計2023年全球汽車零部件銷量有望與(yu) 整車銷量同步上行，增幅在4.3％左右。

2021年，我國汽車產(chan) 銷分別完成2608萬(wan) 輛和2628萬(wan) 輛，同比增長3.4％和3.8％。在整車產(chan) 銷回升的帶動下，零部件市場規模提升較快，全年銷售額達到7364.17億(yi) 美元，同比增長9.3％，較2019年疫情前水平增長5.1％。預計2022～2023年，我國零部件市場規模仍將穩步擴大，年增幅在5％上下。

同樣，美國、日本的零部件市場規模較2020年也有所擴大。2021年，美國零部件市場銷售額為(wei) 3759.07億(yi) 美元，同比增長6.3％，較2019年疫情前水平增長1.9％。其中，美國進口汽車零部件1498.23億(yi) 美元，同比增長4.4％，主要進口國有墨西哥、加拿大、中國、日本和韓國，自前五位國家進口額占比超過75％；出口額857.51億(yi) 美元，同比增長5.1％，出口主要國包括墨西哥、加拿大、中國、德國和英國，對前五位國家出口額占比超過80％。

再看日本。2021年，日本國內(nei) 零部件市場規模為(wei) 2216.13億(yi) 美元，同比增長8.4％，但較2019年仍然萎縮6.6％。預計2022年能恢複至疫情前水平，2023年有望保持增勢。其中，日本出口零部件559.49億(yi) 美元，同比增長2.8％，出口主要國有美國、中國、泰國、印尼和墨西哥，對前五位國家出口額占比超過60％；進口零部件232.94億(yi) 美元，同比增長4.1％，主要進口國有中國、越南、泰國、美國和印尼，自前五位國家進口額占比超過65％。

值得一提的是東(dong) 盟10國（印度尼西亞(ya) 、馬來西亞(ya) 、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨），2021年東(dong) 盟10國汽車零部件出口253.80億(yi) 美元，同比增長1.2％；零部件進口174.88億(yi) 美元，同比下降5.1％。目前，東(dong) 盟主要國家已奠定汽車零部件製造與(yu) 裝配基礎，擁有整車製造與(yu) 組裝能力，全球主要製造商在東(dong) 盟國家大都設有組裝廠，並初具規模。勞動力充足、用工成本低廉、地價(jia) 便宜，具備汽車產(chan) 業(ye) 與(yu) 市場發展潛力是其優(you) 勢所在。日係製造商如豐(feng) 田、鈴木、大發等，較為(wei) 看好東(dong) 盟地區發展潛力，將其作為(wei) 汽車整車和零部件生產(chan) 及出口基地。

四、零部件進出口貿易麵臨(lin) 嚴(yan) 峻挑戰

1．供應鏈重塑麵臨(lin) 前所未有的挑戰

IHS Markit公司的調查顯示，2021年零部件交貨時間顯著延長，並且自2022年1月起，產(chan) 能嚴(yan) 重受限，投入成本上升速度超過疫情前十年平均水平。奧密克戎變異毒株引發了新的不確定性，全球通貨膨脹預期上升，企業(ye) 利潤率下降。麵對行業(ye) 轉型的巨大窗口期，在各國陸續出台“雙碳”政策的背景下，疫情反複、芯片短缺、原材料價(jia) 格及國際運價(jia) 上漲等因素，無不推動著全球汽車供應鏈加速演化。

麵對複雜多變、個(ge) 性化的客戶需求，如何保證敏捷響應、上下聯動，是汽車供應鏈轉型必須解決(jue) 的問題。數字化恰恰為(wei) 產(chan) 業(ye) 鏈在研發、製造、銷售、運營管理等各個(ge) 領域實現了信息化、自動化和智能化。因此，供應鏈的轉型方向應該由線性逐步向數字化網絡轉變，通過實時數據更好地為(wei) 決(jue) 策提供依據，以端到端的可見性和透明性增強整個(ge) 供應網絡之間的協同，克服線性供應鏈反應過程的遲滯，並根據不同的場景和案例設定不同的細分策略，以提供差異化的解決(jue) 方案，從(cong) 而滿足不同的客戶需求。

麵對行業(ye) 電動化、智能化大勢，主機廠與(yu) 供應商麵臨(lin) 著創變與(yu) 融合兩(liang) 項不同的任務。創變是指主機廠要緊跟趨勢，持續推動物聯網、無人駕駛等新興(xing) 技術在終端產(chan) 品的應用規劃與(yu) 布局，借力數據和技術雙輪驅動，推進向科技化、智慧型公司進化。而融合是指供應鏈企業(ye) 必須突破以往的業(ye) 務邊界，主動與(yu) 主機廠就產(chan) 品設計創新進行融合，建立起全產(chan) 品生命周期管理流程，用數據主線打通所有節點，實現更快的需求響應、更短的生產(chan) 周期和更強的交付能力。

2．地緣政治博弈催生不確定性

當今世界地緣政治博弈不斷催生國際經貿領域的不確定性，今年汽車供應鏈存在的結構性問題非但未解決(jue) ，又出現了新的問題。作為(wei) 能源和原材料原產(chan) 地與(yu) 輸送通道的俄羅斯與(yu) 烏(wu) 克蘭(lan) 爆發衝(chong) 突，其強度與(yu) 時間存在極大的不確定性，隨之而來的西方製裁與(yu) 反製裁卻對世界經貿造成了確定的影響。從(cong) 目前局勢看，俄烏(wu) 衝(chong) 突使全球汽車供應本已緊張的產(chan) 業(ye) 鏈和價(jia) 格將麵臨(lin) 更大的壓力。除已知的氖氣和金屬鈀、鎳、鋁供應鏈受到衝(chong) 擊引起全球範圍漲價(jia) 潮，將影響芯片製造、汽車三元催化器、動力電池等新能源汽車供應鏈以外，還將嚴(yan) 重影響對俄羅斯、烏(wu) 克蘭(lan) 及白俄羅斯等國的汽車貿易。俄羅斯、白俄羅斯和烏(wu) 克蘭(lan) 是我國汽車企業(ye) 重要的海外市場與(yu) 合作夥(huo) 伴，特別是俄羅斯是我國2021年整車出口排名第3的國家，長城汽車和吉利汽車分別在俄羅斯與(yu) 白俄羅斯建有工廠。衝(chong) 突與(yu) 製裁可能將加大當地貨幣對美元貶值與(yu) 銀行暫停售匯與(yu) 結算的風險，或造成企業(ye) 銷售收入縮水及回款壓力。

隨著汽車行業(ye) 轉型升級與(yu) 對外合作的快速發展，作為(wei) 產(chan) 業(ye) 鏈上下遊的汽車零部件行業(ye) 正迎來快速發展的機遇期，新產(chan) 品、新業(ye) 態、新模式層出不窮。同時，促進綠色發展與(yu) 實現“雙碳”目標也對我國零部件產(chan) 業(ye) 帶來挑戰，行業(ye) 企業(ye) 需把握機遇、補足短板，國際國內(nei) 協同發展，加速產(chan) 業(ye) 鏈提質升級，以助力我國汽車產(chan) 業(ye) 健康可持續發展。（作者單位：华体汇体育登陆汽車分會(hui) ）