2023年上半年我國光伏行業對外貿易形勢分析

一、2023年上半年光伏行業(ye) 運行簡況

2023年上半年我國光伏產(chan) 品出口再度創下曆史記錄，在產(chan) 能階段性供大於(yu) 求的背景下，產(chan) 業(ye) 鏈各環節降價(jia) 明顯，上半年我國光伏產(chan) 品出口額超290億(yi) 美元，同比增長約13%，整體(ti) 出口情況良好。據統計，今年全年全球光伏裝機量預計將超過270GW，隨著企業(ye) 產(chan) 能轉移，海外布局比例提升，國內(nei) 組件出口占比有所降低，以東(dong) 南亞(ya) 和亞(ya) 洲國家為(wei) 主的電池片和矽片出口占比增加。盡管美國、歐洲和印度也意圖通過推出激勵政策和措施以加強本土光伏製造業(ye) ，從(cong) 而削弱中國在全球光伏市場的領跑地位，但預計在短期內(nei) 並不會(hui) 顯著影響中國在全球市場中的份額。

2023年上半年，國內(nei) 光伏產(chan) 業(ye) 發展態勢良好。多晶矽、矽片、電池片和組件產(chan) 量均實現同比增長60%以上。根據國家能源局發布1-6月份全國電力工業(ye) 統計數據，光伏新增裝機78.42GW，同比增長154%，接近2022年全年的新增裝機，占新增電力總裝機的56%。

二、 2023年上半年我國光伏行業(ye) 對外貿易發展情況

（一）   多晶矽價(jia) 格逐步觸底，降幅空間有限

2023年上半年我國多晶矽累計進口9.19億(yi) 美元，同比下降22.1%，進口量為(wei) 2.97萬(wan) 噸，同比下降28.6%。與(yu) 2022年多晶矽進口價(jia) 增量減情況不同的是，2023年上半年多晶矽進口額和進口量呈雙減態勢。根據中國有色金屬工業(ye) 協會(hui) 矽業(ye) 分會(hui) 顯示，2023年上半年多晶矽產(chan) 量65.17萬(wan) 噸，同比增長91.3%，增量主要來自保利協鑫、新疆大全、潤陽新能源等企業(ye) 的產(chan) 能優(you) 化釋放及擴產(chan) 增量釋放。目前我國下半年多晶矽、矽片訂單持續增加，企業(ye) 出貨情況良好，預計多晶矽價(jia) 格會(hui) 有小幅回升，長期來看，供大於(yu) 求導致降價(jia) 趨勢難以改變。

上半年我國多晶矽主要進口來源地分別為(wei) 德國、馬來西亞(ya) 、美國、韓國、法國、日本和中國台灣。德國仍是我國最大的多晶矽進口來源地，進口額為(wei) 5.2億(yi) 美元，同比下降30.7%占總進口額的56.6%。馬來西亞(ya) 進口額為(wei) 3.28億(yi) 美元，同比上漲26.2%，占進口總額的35.7%。

（數據來源：中國海關(guan) 製圖：光伏分會(hui) ）

（二）   全球產(chan) 能提高，矽片出口穩定增長

2022年上半年，國內(nei) 光伏矽片產(chan) 量約152.8GW，同比增長約45.5%。，出口額達到25.3億(yi) 美元，同比大幅增長64.7%。

我國矽片出口市場份額排名第一的國家是泰國，出口額為(wei) 6.9億(yi) 美元，同比增長102.9%，占總出口額的25.7%；排名第二的是越南，出口額為(wei) 6.85億(yi) 美元，同比增長24.5%，占總出口額的25.6%；排名第三的是馬來西亞(ya) ，出口額為(wei) 6.2億(yi) 美元，同比下降1.6%，占出口總額的23.1%。隨著企業(ye) 海外布局的完善，尤其是東(dong) 南亞(ya) 國家產(chan) 能提升，對矽片的需求也隨之大幅增加。

（數據來源：中國海關(guan) 製圖：光伏分會(hui) ）

（三）   我國電池片出口穩定增長

2023年上半年電池片出口額為(wei) 24億(yi) 美元，同比增長44.1%，出口量為(wei) 19.1GW，同比上漲83.1%。前三大出口市場分別是土耳其、印度和柬埔寨，合計占出口市場約70%的市場份額。其中對土耳其出口額為(wei) 8.32億(yi) 美元，占34.9%的市場份額，同比增長131.1%，居第一位；對印度出口額為(wei) 4.42億(yi) 美元，占18.5%的市場份額，同比增長19.5%，居第二位；對柬埔寨出口額為(wei) 3.8億(yi) 美元，占15.9%的市場份額，同比上漲214%，居第三位。

（數據來源：中國海關(guan) 製圖：光伏分會(hui) ）

（四）   組件出口增速減緩

2023年上半年我國組件出口額233.7億(yi) 美元，同比增長9.5%，出口量為(wei) 108.1GW，同比上漲37.5%。前三大市場分別為(wei) 荷蘭(lan) 、巴西、西班牙，合計占出口市場43%市場份額。其中對荷蘭(lan) 出口額為(wei) 65.35億(yi) 美元，占28%的市場份額，同比下降50.7%，居第一位；對巴西出口額為(wei) 20.1億(yi) 美元，占8.62%的市場份額，同比下降17.8%，居第二位；對西班牙出口額為(wei) 14.2億(yi) 美元，產(chan) 6.1%的市場份額，同比下降9.6%，居第三位。

歐洲仍為(wei) 我國最大的光伏組件出口市場，2023年上半年對歐盟出口130.8億(yi) 美元，同比僅(jin) 增長0.27%，現貨庫存積壓較為(wei) 嚴(yan) 重，據統計，今年1-6月歐洲市場從(cong) 中國進口的組件已累積62.4 GW。由於(yu) 去年歐洲市場彌漫樂(le) 觀氛圍，加上近期歐洲電價(jia) 下滑，導致分銷商庫存過剩。歐洲市場今年上半年裝機量為(wei) 33GW，市場普遍認為(wei) 今年歐洲光伏裝機量約為(wei) 60-70 GW左右，若算上備貨與(yu) 庫存，根據InfoLink Consulting統計，保守認為(wei) 組件需求有望來到92 GW，樂(le) 觀情況下預估可達114 GW。

（五）   逆變器出口額保持高增速，同矽片、電池片一同助力海外布局

2022年上半年我國逆變器出口額為(wei) 61.6億(yi) 美元，同比增長95.1%。其中荷蘭(lan) 依舊保持中國逆變器出口第一大市場，出口額為(wei) 20.8億(yi) 美元，占出口份額的33.8%，同比上漲173.7%，居第一位；對德國出口5.9億(yi) 美元，占出口份額的9.5%，同比上漲215%，居第二位；對南非出口額為(wei) 4.3億(yi) 美元，占出口份額的6.9%，居第三位。

（數據來源：中國海關(guan) 製圖：光伏分會(hui) ）

三、 上半年麵臨(lin) 的主要挑戰

（一）   印度對中國光伏行業(ye) 摩擦升級

印度大量進口光伏生產(chan) 設備以實現取代中國光伏製造地位。近年來，印度政府大力扶持本土光伏製造業(ye) 快速發展，其目標不僅(jin) 是擺脫對中國供應鏈的依賴，更要努力成為(wei) 全球製造大國。

由於(yu) 中國光伏生產(chan) 設備的領先技術和成本優(you) 勢，目前印度超過80%的光伏製造設備都從(cong) 中國進口。此外，印度光伏企業(ye) 還以高薪從(cong) 中國企業(ye) 在海外的生產(chan) 基地招攬技術人員，企圖通過“中國設備+中國人才”實現對中國光伏製造的快速替代。

同時，印度相關(guan) 政策使中國光伏企業(ye) 麵臨(lin) 不公平的競爭(zheng) 環境，一方麵限製從(cong) 中國進口光伏產(chan) 品，另一方麵加緊進口中國光伏設備來建設自有產(chan) 能，加強與(yu) 中國的競爭(zheng) ，對中國光伏目前設置貿易壁壘的美歐等西方國家，也支持印度發展光伏製造業(ye) 在全球範圍內(nei) 替代中國產(chan) 品。

（二）   中國光伏企業(ye) 開拓美國市場仍麵臨(lin) 多重問題

1.近年美國本土光伏貿易情況

2023年前五月我國電池片產(chan) 品對美國出口額為(wei) 115.7萬(wan) 美元，占總出口額0.057%，同比上漲16.3%。組件產(chan) 品對美國出口額為(wei) 470.7萬(wan) 美元，占總出口額的0.024%，同比上漲88%。美國本土電池片進口方麵，值得關(guan) 注的是美國自中國和印度兩(liang) 國的電池片進口額都有明顯減少，中國2020年到2022年對美國電池片出口額分別為(wei) 3610萬(wan) 美元、108萬(wan) 美元和101萬(wan) 美元。印度2020年對美國電池片出口額為(wei) 699萬(wan) 美元，2021年出口額為(wei) 8萬(wan) 美元，2022年對美國無出口。

（數據來源：中國海關(guan) 製圖：光伏分會(hui) ）

美國本土組件進口方麵，中國2020年到2022年對美國組件出口額逐年遞減，出口額分別為(wei) 2.9億(yi) 美元、0.3億(yi) 美元和0.3億(yi) 美元。反觀印度，在2020年印度對美國組件額為(wei) 0.24億(yi) 美元，2021年出口額為(wei) 0.2億(yi) 美元，2022年出口額激增，達到2.44億(yi) 美元，增幅達到1120%。

（數據來源：中國海關(guan) 製圖：光伏分會(hui) ）

2.美國通過301關(guan) 稅、《維吾爾強迫勞動預防法》等手段對我國光伏產(chan) 品實施限製

2018年7月開始，美國貿易代表處（USTR）啟動301調查，額外對中國高達2000億(yi) 美元商品征收10%關(guan) 稅，包括光伏逆變器。2021年開始美國假借所謂“強迫勞動”問題將矛頭指向中國新疆光伏生產(chan) 企業(ye) 。於(yu) 2021年12月23日簽署生效《UFLPA法案》，該法隨即生效。2022年6月21日，《涉疆法案》中“可反駁的推定”正式生效，要求2022年6月21日後進口報關(guan) 的貨物須提供矽礦石相關(guan) 的產(chan) 地、采購和運輸追溯信息。2022年8月，有媒體(ti) 稱自美國涉疆法案頒布以來，美國海關(guan) 已經扣留了大量的太陽能組件。國內(nei) 隆基、天合、晶科、晶澳等重點光伏製造企業(ye) 均受波及。出口貨物滯留美國港口的情況不斷加劇，倉(cang) 儲(chu) 費用成本大幅上漲，造成中美上下遊、供需方企業(ye) 均受損嚴(yan) 重。

（三）   光伏企業(ye) 海外布局策略麵臨(lin) 調整

隨著企業(ye) 全球化布局的進程加快，除了直接出口組件之外，一批中國企業(ye) 在東(dong) 南亞(ya) 建了生產(chan) 基地，改變了中國光伏出口結構。

這些製造基地輻射東(dong) 南亞(ya) 市場，並出口歐洲和美國。2022年3月，美國商務部對來自越南、馬來西亞(ya) 、泰國和柬埔寨四國的光伏產(chan) 品展開反規避調查；3個(ge) 月之後，美國政府對從(cong) 柬埔寨、馬來西亞(ya) 、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個(ge) 月的關(guan) 稅豁免。按照初裁結果，在兩(liang) 年豁免期結束後，出口商需簽署用於(yu) 免稅的“聲明”，出口商的組件是否能夠適用於(yu) “聲明”存在不確定性。終裁結果預計於(yu) 2023年8月17日發布。有期限的豁免政策，隻是推遲，而非消除了風險，加快矽片、輔材輔料的海外產(chan) 能布局是應對反規避調查的重要舉(ju) 措。

四、 中國光伏產(chan) 業(ye) 外貿發展趨勢及建議

中國光伏經過十餘(yu) 年的大力發展，早已具備完善的全產(chan) 業(ye) 鏈和產(chan) 業(ye) 規模的優(you) 勢，在國際市場占據了主導地位，這與(yu) 各國的本土貿易保護和支持本國光伏產(chan) 業(ye) 的產(chan) 業(ye) 政策發生了直接衝(chong) 突，因此過去十年來持續爆發貿易摩擦。

階段性供大於(yu) 求恐導致行業(ye) 重新洗牌。今年以來，以隆基、晶澳、晶科、天合、通威為(wei) 首的光伏頭部企業(ye) 紛紛宣布了自家的擴產(chan) 計劃，新擴張的產(chan) 能以具備更高光電轉換效率的N型產(chan) 能，以N型TOPCon技術路線為(wei) 主，也不乏N型HJT（異質結）技術路線。一方麵企業(ye) 擴產(chan) 有利於(yu) 新型技術快速迭代，降低生產(chan) 成本，但另一方麵，過剩的光伏產(chan) 能也使光伏設備折舊周期變短，迫使企業(ye) 前端研發投入負擔加大，高效產(chan) 能不斷擴充，滿足市場需求，也會(hui) 進而使得相對落後產(chan) 能的中小光伏企業(ye) 麵臨(lin) 退出市場的風險。

光伏製造端麵臨(lin) 格局重構。目前，中國光伏製造端具有產(chan) 業(ye) 鏈完整度高、技術積累深厚、產(chan) 業(ye) 基礎紮實這三個(ge) 優(you) 勢，短期內(nei) 我國產(chan) 業(ye) 鏈的國際地位難以撼動。據歐盟委員會(hui) 測算，中國光伏製造總成本相較歐洲低35%，較美國和印度分別低20%和10%，以組件製造為(wei) 例，中國光伏組件生產(chan) 商在製造成本方麵較美國和歐盟生產(chan) 的組件產(chan) 品成本低超過50%。但就目前全球光伏格局正加速重構這一現象而言，中國光伏產(chan) 業(ye) 應積極調整海內(nei) 外布局，尤其在輔材輔料環節，應加快東(dong) 南亞(ya) 、歐美、拉美等國家的產(chan) 能建設以應對日益頻發的貿易摩擦案件，保證中國光伏的國際影響力和市場占有率。

綠色貿易標準製定工作需加快進程。目前，以歐盟、美國為(wei) 代表的多個(ge) 國家和組織正準備效仿法國、韓國的做法，製定新的光伏項目碳足跡認證等招標規則，目前我國缺少碳標簽數據庫，國外數據庫不適用於(yu) 我國國情，使用國外數據庫會(hui) 導致我國碳核算出現偏差，所以應當盡快建立適用於(yu) 我國光伏產(chan) 業(ye) 的碳足跡核算體(ti) 係，並做好國際化銜接工作，推動核算結果國際互認。

同時，我國光伏企業(ye) 應積極響應碳足跡評價(jia) ，隻有全產(chan) 業(ye) 鏈協同創新，才能更加合規地推動綠色轉型可持續發展。

五、 下半年光伏出口預測

由於(yu) 歐洲大量組件現貨庫存積壓、對印度出口受阻等原因，2023年全年組件出口額增速相較於(yu) 2022年有較大幅度放緩，上半年組件出口僅(jin) 同比上漲9.5%，但考慮到東(dong) 南亞(ya) 、歐美、拉美等國對於(yu) 光伏裝機量的需求增大、企業(ye) 海外布局進程加快、N型電池供不應求以及國際能源署對於(yu) 全球光伏裝機量預期的大幅上調等因素，對於(yu) 2023年全年裝機量的預測也從(cong) 280GW-330GW上調至305GW-350GW，預計2023年出口額接近600億(yi) 美元，同比增長約20%左右。