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電機出口穩中有升，行業預期轉弱 | 2022年第一季度我國電機行業對外貿易形勢分析

來源：华体汇体育登陆時間：2022-05-16 分享：

一、前言

2022年第一季度，我國電機類產(chan) 品出口同比增長16.7%至52.8億(yi) 美元，創下曆年第一季度出口額新高，但較去年同期增速降低一半（2021年第一季度電機產(chan) 品出口增速達到35.9%）。若剔除原材料漲價(jia) 帶來的成本上升因素，大多數企業(ye) 出口已出現持平甚至回落。第一季度我國電機產(chan) 品出口增速明顯減弱主要受全球通脹導致的需求不振、原材料漲價(jia) 及海運不暢、疊加國內(nei) 疫情的反複等因素影響。

鑒於(yu) 4月國內(nei) 本土疫情仍在反複，部分地區實施車輛管控、港口碼頭擁堵、海運運力降低，加之原材料漲價(jia) 趨勢仍在繼續、供應鏈尚不暢通，以及海外市場放寬入境限製，周邊國家外貿正在複蘇，或將導致我國訂單外流。二季度我國電機出口或將繼續承壓，出口增幅繼續收窄。

本文闡述的電機統計口徑包含電動機、發電機以及發電機組。以下就2022年第一季度電機類產(chan) 品整體(ti) 出口情況、分類出口以及海外市場等情況進行詳細闡述。

二、2022年第一季度我國電機進出口情況

（一）我國電機類產(chan) 品出口額52.8億(yi) 美元，創曆年一季度新高

據我國海關(guan) 統計，2022年第一季度，我國電機產(chan) 品出口額約52.8億(yi) 美元，同比增長16.7%，出口額創季度出口新高；進口額約13.7億(yi) 美元，同比增長7.7%。貿易順差約39.1億(yi) 美元，同比增長20.4%。從(cong) 月度出口來看，1月電機出口20.2億(yi) 美元，同比增長32.8%，為(wei) 第一季度出口額最高單月。

（二）江蘇省電機出口額11.1億(yi) 美元，躍居第一位

江蘇、廣東(dong) 、浙江、天津是2022年第一季度我國電機的主要出口地區，占據電機行業(ye) 整體(ti) 出口70%。2022年第一季度，江蘇省電機出口額11.1億(yi) 美元，同比增長27.7%，占21.1%的份額，首次超過廣東(dong) 省，躍居國內(nei) 電機出口第一大省。廣東(dong) 省出口10.8億(yi) 美元，同比增長3.9%，占20.4%，居第二位。浙江省出口9.5億(yi) 美元，同比增長20.4%，占18%，居第三位。第一季度廣東(dong) 省因疫情發生影響電機出口，二季度或將回歸我國電機出口第一大省地位。

（三）我電機類產(chan) 品對歐洲、北美出口增速高於(yu) 整體(ti) 出口增速

2022年第一季度，我國電機類產(chan) 品對北美洲出口8.5億(yi) 美元，同比增長34.1%，對歐洲出口15.6億(yi) 美元，同比增長32.1%，高於(yu) 電機整體(ti) 出口增速16.7%，其中，對歐盟出口13.1億(yi) 美元，同比增長38%，占我國電機整體(ti) 出口的24.8%。此外，對拉丁美洲、非洲、亞(ya) 洲出口增速分別為(wei) 10.4%、10%、2.6%。

2022年第一季度，美國、德國、日本、意大利、韓國、印度、印尼、墨西哥、中國香港、泰國是我國電機出口的前十大目的地，共占我國電機產(chan) 品出口總額46.7%。

其中，我對美出口電機類產(chan) 品7.7億(yi) 美元，同比增長34.7%，占14.6%，居第一位；對德國出口2.5億(yi) 美元，同比增長10.7%，占4.7%，居第二位。對日本出口2.4億(yi) 美元，同比增長7.1%，占4.5%，居第三位。

此外，第一季度電機類產(chan) 品對越南出口大幅減少55%至1.34億(yi) 美元。越南工貿部2022年年初表示，近年來，越南由於(yu) 缺乏向國家電網輸送風能和太陽能的輸入設施，2022 年對可再生能源的利用仍麵臨(lin) 諸多困難，稱將不會(hui) 在今年的計劃中增加任何風能和太陽能。2021年風力發電機組是我國對越出口的主要電機類產(chan) 品，2022年第一季度風力發電機組對越出口下降100%。

（四）我國自巴西進口電機產(chan) 品激增

2022年第一季度，我國進口電機類產(chan) 品13.7億(yi) 美元，同比增長7.7%。日本、德國、巴西、越南、意大利是我國電機類產(chan) 品前五大進口來源地，共占59.4%的份額。

其中，自日本進口電機產(chan) 品約3.4億(yi) 美元，同比增長19.7%，居第一位；自德國進口電機產(chan) 品約2.5億(yi) 美元，同比下降6.7%，居第二位。自巴西進口呈激增態勢，進口額從(cong) 2021年第一季度0.015億(yi) 美元增加至2022年同期的1.1億(yi) 美元。主要進口產(chan) 品為(wei) 發電機組，占自巴西進口電機產(chan) 品的98%。

（五）中小型電機出口額保持較快增長，微電機出口額同比下降

2022年第一季度，我國電機產(chan) 品出口最主要的產(chan) 品依然為(wei) 中小型電機，出口額28.5億(yi) 美元，同比增長21.1%。同期，大電機有較為(wei) 明顯增長，出口2.4億(yi) 美元，同比增長51.8%。發電機組穩步增長，出口13.4億(yi) 美元，同比增長17%。微電機出口額同比下降2.78%至8.4億(yi) 美元。我國微電機產(chan) 業(ye) 主要分布在東(dong) 部沿海地區，其中珠江三角洲和長江三角洲地區的微電機產(chan) 業(ye) 已具有完備的供應鏈和規模化的生產(chan) 製造能力。由於(yu) 國內(nei) 本土疫情原因，珠三角、長三角地區部分省市出現工廠停工、減產(chan) 的情況，原料、生產(chan) 、物流、用工等方麵均存在不同程度受限、受阻，影響出口。

（六）輸出功率≤750W的直流電動機及直流發電機仍是我國電機出口最大單一產(chan) 品

從(cong) 出口產(chan) 品來看，第一季度輸出功率≤750W的直流電動機及直流發電機是我國電機出口最大單一產(chan) 品，出口額9.3億(yi) 美元，同比增長3%，居第一位。其次，其他單相交流電動機，出口額約7.3億(yi) 美元，同比增長10.6%，居第二位。輸出功率≤37.5W的其他電動機，出口額5.7億(yi) 美元，同比增長4.1%，居第三位。

三、第一季度我國電機出口麵臨(lin) 新挑戰

（一）俄烏(wu) 衝(chong) 突下電機原材料、海運費漲價(jia) ；人民幣升值，行業(ye) 利潤收縮

俄烏(wu) 衝(chong) 突導致大宗商品價(jia) 格上漲，包括鋁、銅、銀等電機輔材原料價(jia) 格不斷攀升，電機產(chan) 品成本隨之上漲，加之人民幣匯率波動，企業(ye) 利潤空間進一步縮小，甚至麵臨(lin) 虧(kui) 本。同時，俄烏(wu) 戰爭(zheng) 影響了歐洲物流的正常運行，造成物流成本上升、港口擁堵，加劇通貨膨脹。2022年第一季度，歐洲是我電機出口增速較大的市場之一。據德國媒體(ti) 報道，受新冠疫情和俄烏(wu) 衝(chong) 突影響，德國多個(ge) 港口出現貨物堆積的情況。十幾艘計劃停靠漢堡港或不來梅港的貨輪現在需要等待數天甚至數周的時間才能靠泊。由於(yu) 烏(wu) 克蘭(lan) 戰爭(zheng) 和新冠肺炎疫情的影響，運輸價(jia) 格上漲了一倍多。

（二）國內(nei) 本土疫情致供應鏈不穩定、出口困難、加大交付風險

今年以來，國內(nei) 本土疫情反複發生，原料、生產(chan) 、用工等方麵均存在不同程度受限、受阻，供應鏈不穩定等情況，加大了企業(ye) 訂單交付風險。據調研，因疫情原因，珠三角、長三角等地的部分地區出現不同程度的工廠限工、減產(chan) 的情況，加之各地物流不暢通，原料、輔料停產(chan) 無法及時供應，出口貨物貨櫃無法及時裝櫃，產(chan) 成品貨物積壓倉(cang) 庫堆積如山，造成企業(ye) 流動資金緊張。部分貨物無法如約交付也已造成合同違約，企業(ye) 麵臨(lin) 賠付損失。

（三）國外市場逐步放寬入境措施，需謹防訂單外流風險

2021年以來，由於(yu) 我國國內(nei) 得力有效的疫情防控措施，我國企業(ye) 獲取了大量來自周邊國家的訂單，迎來出口創新高的好成績。2022年以來，全球各國陸續放寬入境措施，外貿逐步複蘇，與(yu) 此同時，國內(nei) 本土疫情反複導致的供應鏈不暢和原材料高漲等問題，致國外客戶下單意願明顯降低，影響整個(ge) 電機行業(ye) 的生產(chan) 製造以及出口，需謹防國內(nei) 電機訂單外流風險。一季度電機出口增速已經較去年同期降低一半，如若第二季度國內(nei) 疫情以及供應鏈等問題仍未解決(jue) ，我國電機行業(ye) 增速或將繼續收窄，企業(ye) 利潤將持續受損。

四、行業(ye) 趨勢及展望

當前電機行業(ye) 出口所麵臨(lin) 的挑戰也正是整個(ge) 外貿領域大多數企業(ye) 均會(hui) 麵臨(lin) 的問題。2022年4月20日10部門聯合發布了《關(guan) 於(yu) 進一步加大出口退稅支持力度，促進外貿平穩發展的通知》，聚焦政策紓困，減輕出口企業(ye) 負擔；便捷退稅，著力提高資金流轉效率；優(you) 化營商環境，著力促進外貿平穩發展。

暢通物流方麵，優(you) 先在長三角、粵港澳大灣區等區域協同推進風險布控、貨物監管和納稅企業(ye) 管理跨關(guan) 區協同管理，實現了報關(guan) 單位備案的無紙化，不斷完善“兩(liang) 段準入”“目的地檢查”等舉(ju) 措，方便企業(ye) 從(cong) 口岸快速提離貨物，幫助企業(ye) 解決(jue) 進出口貨物通關(guan) 過程當中的困難。產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈穩定方麵，開通重要民生物資進口“綠色通道”，保障關(guan) 鍵零部件進出口，助力維護產(chan) 業(ye) 鏈和供應鏈的穩定暢通。出口退稅方麵，今年新推出了“三減、三加、三提速”的新舉(ju) 措，旨在進一步提高出口退稅辦理便利化水平。在幫助中小企業(ye) 紓困解難方麵，加大信用保險支持，發揮專(zhuan) 項資金作用，加快貿易數字化發展，聯通國內(nei) 外供銷渠道等。

在當前國內(nei) 外疫情尚不明朗，海運、原材料等問題突出的背景下，我國政府及時出台各項穩外貿政策，結合國內(nei) 疫情防控情況，企業(ye) 在手訂單等因素，預計二季度出口增速將與(yu) 一季度出口增速持平或略低於(yu) 一季度，穩外貿政策效果將在第三、第四季度突顯，全年出口額預期仍有兩(liang) 位數的增幅。

電工產(chan) 品分會(hui)