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2023年我國低壓電器行業對外貿易發展報告
一
低壓電器
行業(ye) 市場概況
我國低壓電器按照產(chan) 品、價(jia) 格和目標市場可以分為(wei) 高、中、低三個(ge) 梯隊市場。2023年，行業(ye) 市場格局依舊，高端市場主要被施耐德、ABB和西門子這三大外資品牌所占據，這三大外資企業(ye) 同時也是全球低壓電器領域運營的外資企業(ye) 代表。中端市場由正泰集團、良信、人民電器、德力西、天正、常熟開關(guan) 等企業(ye) 主導。其他中小廠家占位低端市場。
按市場占有率，施耐德是細分高端市場的絕對領導者。中國已成為(wei) 施耐德電氣全球第二大市場，也是其四大研發基地之一和重要的供應鏈基地之一。施耐德在中國市場一直深耕低壓電器行業(ye) ，市場占有率已超過17%，在高端市場的份額遠超其他競爭(zheng) 對手；在中端市場通過與(yu) 德力西集團合資成立德力西電氣，市場占有率僅(jin) 次於(yu) 正泰，排名第二。
二
2023年我國低壓電器
進出口情況
（一）全年行業(ye) 進出口額降幅明顯
據我國海關(guan) 統計，2023年，我國低壓電器累計進出口總額328億(yi) 美元，同比下降13.3%。其中，出口額同比下降8.8%至208.4億(yi) 美元，回到2021年前的水平；進口額同比下降20.2%至119.7億(yi) 美元；貿易順差88.7億(yi) 美元，同比增長13%，進出口貿易遠低於(yu) 預期。
2023年，我低壓電器前五大出口目的地仍為(wei) 中國香港（占比14%，下同）、美國（13%）、越南（7%）、德國（4.8%）、日本（4.7%）。其中，對貿易集散地中國香港出口同比下降18%至29.3億(yi) 美元，居首位；對美國出口同比下降17.3%至17億(yi) 美元，位列第二；對越南出口同比下降3.9%至14.6億(yi) 美元，列第三位。
（二）2023年我國低壓電器月度進出口情況
基於(yu) 2023年2月春節過後的積壓單釋放，3月及4月出口額同比分別增長14.5%、1.5%，此外2023年的其他月度進、出口額同比均呈負增長態勢。
（三）2023年我低壓電器對夥(huo) 伴國/地進出口情況
2023年，亞(ya) 洲、歐洲和北美洲三個(ge) 地區的出口份額合計為(wei) 87.3%。其中，對歐洲出口同比增長0.5%至45.2億(yi) 美元；對俄羅斯出口同比增長57.6%至8億(yi) 美元，對俄出口迅猛增長，帶動了對整個(ge) 歐洲出口增長。
對“一帶一路”64國出口總額73.5億(yi) 美元，同比增長1.3%。其中，對占比21.5%的越南下半年出口增速逐月提升，2023年12月出口規模創對越出口月度曆史新高，達1.5億(yi) 美元，同比增長47.9%，對越低壓電器出口勢頭轉好。
（四）2023年我低壓電器十三類產(chan) 品進出口情況
從(cong) 產(chan) 品類別看，工作電壓不超過36伏的接插件，仍是我國低壓電器出口金額最大的單一產(chan) 品，全年出口51.4億(yi) 美元，同比下降13.1%。除自動斷路器（線路V≤1000V）和繼電器（60V＜線路V≤1000V）出口額小幅增長外，其餘(yu) 細分產(chan) 品出口均呈負增長態勢。
（五）2023年我國低壓電器各季進出口額均下降
在嚴(yan) 峻的國際經濟形勢背景下，我國房地產(chan) 行業(ye) 投資持續收縮，我國低壓電器行業(ye) 進出口均持續走弱，2023年四個(ge) 季度的進出口額均低於(yu) 去年同期水平。
三
低壓電器
全球貿易環境情況
（一）全球經濟整體(ti) 疲軟，經濟體(ti) 分化加劇
當前，我國經濟正表現出較強韌性，但經濟運行依然麵臨(lin) 不少困難挑戰，國際形勢動蕩，全球經濟下行壓力持續凸顯。世界銀行在最新的《世界經濟展望》報告中預計，全球經濟將連續第三年減速，增速預計將從(cong) 2023年的2.6%下降到2024年的2.4%，低於(yu) 2000-2019年3.8%的曆史平均水平。
緊縮的貨幣政策、限製性的信貸條件以及疲軟的全球貿易和投資，預計將拖累經濟增長；不溫不火的消費情緒和房地產(chan) 行業(ye) 的持續低迷也令低壓電器市場熱度不高。
（二）房地產(chan) 行業(ye) 不振
與(yu) 2022年三季度以前相比，2022年三季度往後，全球房地產(chan) 行業(ye) 普遍疲軟，銷量價(jia) 格雙雙走低，增加了房地產(chan) 開發商的資金壓力，房地產(chan) 疲軟是低壓電器市場的不振的重要原因之一。
我國房地產(chan) 危機可能會(hui) 在未來進一步加深，這是全球經濟麵臨(lin) 的一項重要風險。如房地產(chan) 價(jia) 格下跌速度過快，銀行和家庭的資產(chan) 負債(zhai) 表將惡化，並有可能出現嚴(yan) 重的金融放大效應。2024年1月，廣州已帶頭優(you) 化政策，市場也有一定的回升，短期市場成交量有所改觀，但對房地產(chan) 總體(ti) 下行壓力而言，還難說樂(le) 觀。
（三）地緣政治風險
2023年6月以來，由於(yu) “OPEC+”國家延長了減產(chan) 期限，石油價(jia) 格上漲了約25%。俄烏(wu) 和巴以衝(chong) 突的升級，糧食價(jia) 格居高不下，並給許多低收入國家帶來重大困難，同時對降低通脹的策略構成了重大風險，從(cong) 而對一些發展中市場的購買(mai) 力造成實質性衝(chong) 擊，抑製其消費能力。
（四）產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈成本增加
1.海運運價(jia) 上漲
紅海航道是全球海運線路的重要航道之一，該航道與(yu) 蘇伊士運河共同構成“歐亞(ya) 水上通道”，是世界上最繁忙的水道之一。而始於(yu) 2023年11月的紅海紅海危機令馬士基、地中海等多家航運龍頭企業(ye) 均暫停了集裝箱船在紅海及毗連海域的航行，亞(ya) 歐供應鏈受到衝(chong) 擊，抬升了外貿企業(ye) 海路運輸成本。
2.油價(jia) 上漲
2023年4月，以沙特帶頭的多個(ge) 產(chan) 油國宣布將自願實施減產(chan) 石油計劃。具體(ti) 在OPEC+《合作宣言》框架下與(yu) OPEC及非OPEC國家協作，自5月至年底每天自願減產(chan) 50萬(wan) 桶。國際能源署（IEA）預計2023年四季度原油市場可能出現約200萬(wan) 桶/天的供應缺口，油價(jia) 再次大幅上漲，繼續推升生產(chan) 性企業(ye) 的成本。
（五）重要貿易夥(huo) 伴新規調整最惠國關(guan) 稅
2023年8月，墨西哥總統簽署《關(guan) 於(yu) 修改一般進出口關(guan) 稅法行政命令》，宣布包括電氣設備等多種進口產(chan) 品的最惠國關(guan) 稅，根據不同行業(ye) 調整到5%-25%之間，到2025年7月底結束。該法令將影響墨西哥與(yu) 其非自由貿易協定貿易夥(huo) 伴之間的貿易關(guan) 係和貨物流動。我國作為(wei) 墨西哥第二大低壓電器產(chan) 品進口來源國，受影響較大。2023年前10個(ge) 月，墨西哥自我國累計進口低壓電器產(chan) 品同比下降12.8%至16.8億(yi) 美元，此外，與(yu) 巴西、韓國和印度等國的貿易關(guan) 係及貨物流動均受此法令影響。“逆全球化”正對全球貿易和投資增長帶來負麵影響，增加世界經濟複蘇難度。
四
相關(guan) 建議
（一）鞏固穩定產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈
引導我低壓電器行業(ye) 持續提升產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈數字化核心能力，完善重點產(chan) 業(ye) 供應鏈大數據係統平台，為(wei) 我國產(chan) 業(ye) 鏈快速響應能力的提升提供智慧化平台支持；積極參與(yu) 全球數字貿易發展，增強國內(nei) 產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈競爭(zheng) 力；在產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈方麵繼續設計加強與(yu) 全球、夥(huo) 伴地的合作機製，拉緊與(yu) 全球重要供應鏈合作夥(huo) 伴的關(guan) 係，並建立長期合作關(guan) 係。
（二）完善中小企業(ye) 投融資環境
建議相關(guan) 部門給予中小企業(ye) 充分重視，加快健全中小企業(ye) 融資法律法規，保證政策上的支持，完善融資環境；優(you) 化中小企業(ye) 信貸擔保機製，完善中小企業(ye) 融資管理製度；優(you) 化健全以銀行為(wei) 主的間接融資機製，發展多種金融機構；建議相關(guan) 部門積極引導金融機構，對小額貸款公司給予更多優(you) 惠政策；同時，打造公平的融資市場，繼續完善信用評級製度。
（三）力爭(zheng) 避免地緣經濟割裂
全球都應防範並努力避免地緣經濟割裂，因為(wei) 它傷(shang) 害到了國際合作的共同利益和基礎。各國應努力恢複對基於(yu) 規則的多邊框架的信任，以提高透明度和政策確定性，共促全球繁榮。
五
總結與(yu) 展望
2023年全球經濟增長動力持續回落，各國複蘇進程也出現分化，發達經濟體(ti) 增速明顯放緩，新興(xing) 經濟體(ti) 整體(ti) 表現穩定。全球貿易增長乏力，各國生產(chan) 景氣度逐漸回落，國際原油市場短缺格局或延續，綠色低碳發展將成趨勢。
低壓電器是個(ge) 係統性的工程，其領域的綠色低碳發展涉及諸多行業(ye) 的產(chan) 業(ye) 鏈，展望2024年，我國低壓電器行業(ye) 或難見大規模增長，預計我國低壓電器進出口規模將維持在約330億(yi) 美元水平，出口額將保持在210億(yi) 美元左右。
（執筆：华体汇体育登陆 低壓電器分會(hui) 張森、胡慧佳）
