日前，根據韓國國家統計局最新發布的數據，韓國2月半導體(ti) 產(chan) 量同比激增65.3%，創下自2009年以來的最高紀錄。韓國半導體(ti) 庫存連續第二個(ge) 月下降，減少了16.2%，進一步印證了市場需求的強勁；半導體(ti) 出貨量也實現了59%的增長，略低於(yu) 1月份的62.7%。此外，韓國貿易部表示，韓國3月份半導體(ti) 芯片出口117億(yi) 美元，同比增長35.7%，為(wei) 2022年3月以來單月最高。顯示器出口增長16.2%，計算機出口增長24.5%，凸顯了技術需求帶來的增長勢頭。有分析指出，考慮到半導體(ti) 產(chan) 品在韓國出口中所占的份額最大，並且在農(nong) 曆新年休假的影響下，2月韓國整體(ti) 工業(ye) 產(chan) 出還超預期增長4.8%，預計韓國國內(nei) 經濟增長將持續強勁。
3月20日，2024中國國際半導體(ti) 展覽會(hui) （SEMICONChina）在中國上海開幕。半導體(ti) 行業(ye) 組織SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍在展會(hui) 上表示，去年全球半導體(ti) 產(chan) 業(ye) 經曆了下行周期，產(chan) 業(ye) 收入下滑約11%。預計今年全球半導體(ti) 銷售額將增長13%~16%，可能達到6000億(yi) 美元，2030年前後有望實現一萬(wan) 億(yi) 美元裏程碑。
在新能源、自動駕駛、生成式AI、物聯網、智能製造等領域的推動下，半導體(ti) 市場迎來日益旺盛的市場需求。尤其人工智能相關(guan) 內(nei) 存的需求激增是半導體(ti) 產(chan) 量增長的主要因素之一。彭博經濟學家Hyosung Kwon表示：“在對AI存儲(chu) 芯片強勁的需求推動下，我們(men) 預計3月份半導體(ti) 產(chan) 量將穩步增長。”浙商證券研報指出，2023年11月以來，全球及中國半導體(ti) 銷售額同比實現連續三個(ge) 月正增長且漲幅擴大，體(ti) 現行業(ye) 景氣度上行。2024年1月全球半導體(ti) 銷售額476億(yi) 美元，同比增長15%，增速擴大3.6個(ge) 百分點。從(cong) 下遊需求來看，2023年第四季度全球智能手機出貨量同比轉正，新能源車銷量持續高增。從(cong) 下遊價(jia) 格來看，2023年第四季度全球存儲(chu) 市場高增長，存儲(chu) 芯片價(jia) 格回暖顯著。終端需求回暖、產(chan) 品價(jia) 格上漲，半導體(ti) 周期現積極信號。
展望未來，美國半導體(ti) 工業(ye) 協會(hui) （SIA）數據預測，2023年全球半導體(ti) 銷售額約5200億(yi) 美元，同比下降9.4%。但在人工智能需求大幅激增下，目前芯片需求呈現出明顯的回升勢頭，預計全球半導體(ti) 市場在2024年將強勁反彈。行業(ye) 內(nei) 多家主流機構都比較看好2024年的半導體(ti) 行情。其中，世界半導體(ti) 貿易統計協會(hui) （WSTS）表示因生成式AI普及、帶動相關(guan) 半導體(ti) 產(chan) 品需求激增，且存儲(chu) 需求預估將呈現大幅複蘇，因此2024年全球半導體(ti) 銷售額將增長13.1%，金額達到5883.64億(yi) 美元，再創曆史新高；互聯網數據中心（IDC）的看法比WSTS樂(le) 觀，其認為(wei) 2024年全球半導體(ti) 銷售額將達到6328億(yi) 美元，同比增長20.20%；此外，高納德（Gartner）也認為(wei) 2024年全球半導體(ti) 銷售額將迎來增長行情，增長幅度將達到16.80%，金額將達到6328億(yi) 美元。
韓國HI投資證券經濟學家Park Sang-hyun表示：“全球製造業(ye) 活動正在複蘇，盡管速度溫和，韓國出口仍將繼續複蘇，其中半導體(ti) 將處於(yu) 領先地位。”明顯的例子是，3月31日中國國家統計局服務業(ye) 調查中心和中國物流與(yu) 采購聯合會(hui) 發布的中國采購經理指數顯示，3月份中國製造業(ye) 采購經理指數、非製造業(ye) 商務活動指數和綜合PMI產(chan) 出指數分別為(wei) 50.8%、53.0%和52.7%，比上月上升1.7、1.6和1.8個(ge) 百分點，三大指數均位於(yu) 擴張區間，企業(ye) 生產(chan) 經營活動加快，中國經濟景氣水平在回升。日本野村證券表示，亞(ya) 洲各地依賴貿易的經濟體(ti) 今年將受益於(yu) 強勁的美國經濟增長趨勢和不斷改善的歐洲經濟前景。
野村證券研究分析師Rob Subbaraman和Si Ying Toh在一份報告中表示：“我們(men) 預計未來幾個(ge) 月亞(ya) 洲經濟出口複蘇幅度將繼續擴大。”
