據外媒報道，近幾個(ge) 月來，全球芯片需求保持強勁的增長態勢，尤其是在全球眾(zhong) 多智能手機製造商、數據中心運營商和人工智能應用軟件開發商的芯片訂單推動下，DRAM存儲(chu) 以及NAND閃存芯片價(jia) 格均大幅回升，帶動韓國芯片出口額激增。
市場分析機構TechInsights的數據顯示，2023年四季度全球智能手機出貨量同比反彈7.1%，達到3.17億(yi) 部，結束了過去連續九個(ge) 季度的低迷態勢。從(cong) 分類上來看，隸屬於(yu) DRAM的HBM需求尤其強勁，全球企業(ye) 對於(yu) 英偉(wei) 達AI GPU需求激增，這將帶來與(yu) 英偉(wei) 達AI GPU全麵綁定的HBM存儲(chu) 的強勁需求，而來自韓國的SK海力士在全球HBM存儲(chu) 市場占據最大份額，三星則在更廣泛的DRAM存儲(chu) 市場占據領導者地位。
世界半導體(ti) 貿易統計組織（WSTS）公布的半導體(ti) 行業(ye) 展望數據顯示，預計2024年全球半導體(ti) 市場規模為(wei) 5883.64億(yi) 美元，相比上年有望實現大幅增長13.1%。WSTS表示，這一擴張預計將主要由覆蓋PC、大型數據中心服務器以及智能手機等應用的存儲(chu) 領域所推動，預計幾乎所有關(guan) 鍵類別，包括分立器件、傳(chuan) 感器、模擬芯片、邏輯芯片和MCU等，都將呈現個(ge) 位數增長。
由於(yu) 需求持續複蘇，全球芯片行業(ye) 的頂級參與(yu) 者韓國三星電子和SK海力士等也在不斷擴張。
據媒體(ti) 報道，SK海力士計劃在韓國京畿道中部的龍仁市投資興(xing) 建一座龐大的半導體(ti) 生產(chan) 園區，耗資至少120萬(wan) 億(yi) 韓元（約合907億(yi) 美元）。根據SK海力士的規劃，新的生產(chan) 園區將於(yu) 2025年3月正式破土動工，首座晶圓廠預計將在2027年完工，整個(ge) 園區的建設工程則預計將在2046年全麵竣工。除了SK海力士外，三星也選擇了在附近建造類似的半導體(ti) 生產(chan) 園區，其中還有研發中心。
人工智能成為(wei) 最大推動力
市場研究公司Omdia的最新研究表明，經過最近幾個(ge) 季度的庫存調整，預計到2024年，全球半導體(ti) 供應鏈將達到約6000億(yi) 美元。而隨著企業(ye) 越來越多地利用生成式人工智能 （AI）的應用，將推動整個(ge) 供應鏈的新需求以至半導體(ti) 行業(ye) 的發展。
美國半導體(ti) 行業(ye) 協會(hui) （SIA）統計數據顯示，全球半導體(ti) 行業(ye) 銷售額自2023年末開始因人工智能芯片強勁需求而明顯回升。SIA統計的2023年第四季度銷售額約為(wei) 1460億(yi) 美元，同比增長11.6%，環比增長8.4%。關(guan) 於(yu) 2024年半導體(ti) 行業(ye) 銷售額預期，SIA總裁兼首席執行官諾伊弗在數據報告中預計，2024年整體(ti) 銷售額將比2023年實現兩(liang) 位數級別的增幅。
路透社評論稱，主要科技公司和企業(ye) ，對生成式AI技術的最新進展產(chan) 生了濃厚興(xing) 趣，對人工智能芯片的需求也因此增加。
Omdia半導體(ti) 研究高級分析師溫璟如評論稱：“英偉(wei) 達目前在AI加速器市場占據主導地位，尤其是在雲(yun) 端和數據中心部署方麵。同時，像穀歌、亞(ya) 馬遜和微軟這樣的主要超大規模雲(yun) 服務提供商，正在開發自己的AI應用專(zhuan) 用集成電路（ASIC）。此外，支持離線AI應用程序執行的緊湊型人工智能模型的問世，邊緣人工智能的采用率顯著提高，尤其是在人工智能電腦和智能手機中。高通利用其在智能手機領域AI功能方麵的豐(feng) 富經驗，在AI電腦市場取得顯著進步。”
與(yu) 此同時，資本市場的表現也印證了人工智能對於(yu) 芯片行業(ye) 的推動作用。近一段時間，投資者對人工智能的狂熱推動了外國資金流入韓國股市，並創下有史以來最高的季度流入紀錄。數據顯示，2024年前三個(ge) 月，海外投資者淨買(mai) 入了122億(yi) 美元的韓國本土股票。其中，這些投資者最青睞的是活躍在全球人工智能供應鏈中的芯片製造商，如三星電子吸引了41億(yi) 美元，SK海力士吸引了13億(yi) 美元。
根據韓國金融投資協會(hui) 的數據，截至3月28日，這些押注推動韓國KOSPI指數的外資持股比例達到34.42%，為(wei) 2021年第二季度以來的最高水平。韓國投資機構Daishin Securities Co.分析師Kyoung Min Lee表示，由於(yu) 人工智能帶來了動力，內(nei) 存芯片行業(ye) 好轉的可見度提高，預計外國投資者將繼續在現貨市場買(mai) 入韓國股票。
