貿易摩擦沒有擋住中國彩電龍頭成長的步伐。
據海信視像（600060.SH）、TCL電子（01070.HK）的2022年年報及Omdia統計數據，2022年，海信係（海信、Vidda、東(dong) 芝）電視出貨量躍居全球第二；TCL係（TCL、雷鳥、樂(le) 華等）智屏全球出貨量逆勢上升0.8%至2378萬(wan) 台，市占率排名躍升全球第二（以海信係不含東(dong) 芝的口徑算）。
近年，TCL、海信在墨西哥、越南、印度等地增加彩電產(chan) 能。“墨西哥彩電產(chan) 能主要為(wei) 滿足北美，尤其是美國市場。”Omdia中國區研究總監張兵近期向第一財經記者表示。
據美國國際貿易委員會(hui) 的數據，2019年1月，中國出口彩電占美國進口彩電市場份額超60%，而到了2022年2月，這一比例降低至20%。墨西哥出口彩電所占份額則提高至60%。
貿易摩擦推動著中國彩電業(ye) 的部分出口產(chan) 能外遷至墨西哥、印度和越南等地，以便更好滿足北美、南亞(ya) 等市場的需求。海信、TCL等紛紛在海外投資。但總體(ti) 上，貿易摩擦沒有動搖中國電視製造中心的地位，中國企業(ye) 經曆著從(cong) 出口產(chan) 品，到出口工業(ye) 製造能力的轉變。
奔向“越印墨”
TCL在越南的投資始於(yu) 二十多年前。
TCL原來在越南同奈的工廠，從(cong) 1999年收購到2019年結束服役，見證了TCL國際化前期的20年。2019年2月，因海外擴展需要，TCL越南平陽新基地破土動工，並於(yu) 當年9月投產(chan) 。
2020年，TCL彩電越南新工廠剛剛建成，產(chan) 能爬坡緩慢。時任TCL泛智屏BU運營中心製造總廠負責人的趙大力臨(lin) 危受命，兼任越南基地總經理，在疫情嚴(yan) 峻時刻，將越南新工廠的月產(chan) 量從(cong) 1月的5.3萬(wan) 台提至2月的12萬(wan) 台，10月突破43.6萬(wan) 台。
2022年3月，新建75英寸大屏電視產(chan) 品線的導入，使TCL越南基地的產(chan) 能進一步提高。同年6月，越南基地迎接北美“黑色星期五”的大訂單，短期內(nei) 完成了北美55、65英寸爆款的44萬(wan) 台彩電產(chan) 品出貨。同年12月，TCL越南新基地累計出貨突破1000萬(wan) 台。
從(cong) 推出第一台產(chan) 品，到千萬(wan) 台產(chan) 品湧向市場，TCL越南彩電新基地走過了不平凡的三年。
在印度，TCL科技旗下的茂佳科技（MOKA）的工廠2022年5月試產(chan) ，第一台 32英寸電視下線，為(wei) 日後的量產(chan) 打下基礎。這條模組、整機一體(ti) 化的線體(ti) ，產(chan) 線設計與(yu) 茂佳在中國惠州的工廠一致，可生產(chan) 24~75英寸各類電視機和顯示器產(chan) 品。
中國另一大型彩電企業(ye) 海信，近年則鍾情墨西哥。
海信墨西哥彩電工廠總經理於(yu) 濤常駐鄰近美國的墨西哥邊境城市羅薩裏托，這也是海信墨西哥工廠的所在地。幾年內(nei) ，他見證了中國企業(ye) 在墨西哥的巨大變化。海信這座工廠原來屬於(yu) 日本企業(ye) 夏普，海信於(yu) 2016年接管了夏普的墨西哥工廠，並對工廠進行升級改造。
於(yu) 濤介紹，海信完成收購後，這個(ge) 年產(chan) 60萬(wan) 台彩電的工廠產(chan) 能提升至每年250萬(wan) 台。截至2021年，該廠的年產(chan) 量進一步提升至850萬(wan) 台，五年翻了約四倍。
中國彩電企業(ye) 在墨西哥設廠，可以追溯到七八年前。隨著一些日本彩電品牌衰退，2014年TCL收購了日本企業(ye) 三洋的墨西哥工廠。海信和TCL這兩(liang) 家中國彩電龍頭企業(ye) 通過收購日本企業(ye) 的工廠，在墨西哥建立了各自的北美生產(chan) 基地，並輻射整個(ge) 美洲市場。
零關(guan) 稅是墨西哥產(chan) 品進入美國市場的最大優(you) 勢。根據“美墨加自由貿易協議”，墨西哥彩電出口到美國是零關(guan) 稅，而中國出口美國的彩電需征收11.4%關(guan) 稅。
“墨西哥彩電產(chan) 能主要為(wei) 滿足北美，尤其是美國市場。”張兵表示。美國國際貿易委員會(hui) 的數據顯示，2019年1月，中國出口彩電占美國進口彩電市場份額超60%，墨西哥出口彩電約占美國進口彩電市場份額30%；而到2022年2月，墨西哥出口彩電占美國進口彩電市場份額提升至60%，中國出口彩電占美國進口彩電市場份額降至20%以內(nei) 。
張兵說：“越南出口到美國市場的彩電整機也因中美關(guan) 稅的增加，從(cong) 2019年開始穩步增加。”美國國際貿易委員會(hui) 的數據顯示，到2021年，越南出口美國的彩電數量達到500萬(wan) 台的規模，約占美國進口彩電的10%；而2019年初，越南出口美國的彩電數量還非常少。
中國機電進出口商會(hui) 提供的數據顯示，最近五年，受貿易摩擦影響，中國出口彩電數量在美國進口彩電市場的份額逐年下降，2018年為(wei) 55%，2021年隻剩下20%；墨西哥、越南、泰國出口彩電金額在美國進口彩電市場的份額則穩中有升，2021年分別為(wei) 76%、5%、2%。
上下遊一起輸出
2018年前後，全球以及中國彩電的產(chan) 量明顯減少。
中國國家統計局的數據顯示，2019年中國彩電產(chan) 量約1.7億(yi) 台。據產(chan) 業(ye) 在線向第一財經記者提供的數據，2021年，中國電視產(chan) 量12543.1萬(wan) 台，同比下滑16.6%。2022年，中國電視產(chan) 量13298萬(wan) 台，同比增長6.2%。
Omdia的數據顯示，全球彩電產(chan) 量在2018年達到高峰，至2.666億(yi) 台，之後逐漸回落，2022年全球彩電產(chan) 量2.349億(yi) 台。其中，中國彩電產(chan) 量2018年占全球彩電產(chan) 量56.75%；2022年占全球彩電產(chan) 量57.77%。
奧維睿沃總經理陳慧向記者表示，由於(yu) 市場龐大、產(chan) 業(ye) 鏈完整等優(you) 勢，中國製造業(ye) 在世界的重要性不斷增加，電視產(chan) 業(ye) 也是如此，中國電視產(chan) 量與(yu) 出口量不斷攀升，並在2018年達到了新高，但2018年下半年中美貿易摩擦開始後，情況出現了變化。
2018年後，中國電視出口美國關(guan) 稅大幅增加，主要產(chan) 能在中國的代工廠麵臨(lin) 海外客戶訂單的流失；中國電視品牌由於(yu) 關(guan) 稅的增加，導致成本增長，在美國市場的競爭(zheng) 優(you) 勢減弱。因而原有海外工廠產(chan) 能擴產(chan) 、新建海外工廠成為(wei) 中國電視製造廠商不得不麵臨(lin) 的選擇。
“總體(ti) 來看，在中美貿易摩擦之後，中國電視企業(ye) 增加海外製造產(chan) 能，減少了關(guan) 稅造成的成本增加影響外，也全麵提升了海外市場覆蓋能力，完善了全球化業(ye) 務布局。”陳慧說。
中國是全球最大的液晶電視麵板生產(chan) 國，占全球彩電產(chan) 量一半，因此近年部分彩電產(chan) 能外遷，還伴隨著上遊液晶麵板模組一起輸出。這有助於(yu) 穩固中國電視企業(ye) 在全球市場的地位。
京東(dong) 方（000725.SZ）與(yu) MOKA的兄弟公司TCL華星（TCL科技旗下）是全球最大的兩(liang) 家液晶電視麵板生產(chan) 商。京東(dong) 方2021年在墨西哥也設立了彩電加工廠，目前在墨西哥有4條生產(chan) 線。京東(dong) 方為(wei) 其墨西哥整機工廠項目進行國際招標的信息顯示，墨西哥工廠的電視整機組裝設備，滿足從(cong) 模組組裝到整機組裝的需求，新增設備將生產(chan) 65~75英寸電視機。京東(dong) 方相關(guan) 人士告訴記者，京東(dong) 方在越南的彩電組裝廠年產(chan) 能已達420萬(wan) 台。
印度華星是TCL華星首個(ge) 海外工廠，位於(yu) 印度南部安得拉邦Tirupati市，規劃5條模組線，年產(chan) 能800萬(wan) 台，主要生產(chan) 32~55英寸液晶電視麵板。印度華星首片麵板2022年6月點亮，到12月30日已產(chan) 出麵板10萬(wan) 片。5條模組線的規劃中，第一條產(chan) 線已具量產(chan) 能力，第二條產(chan) 線在安裝中。到2023年二季度，印度華星TV液晶模組的月產(chan) 能可達30萬(wan) 片。餘(yu) 下三條模組生產(chan) 線，將視市場情況來推進。
全球份額增長
在中國大陸電視整機產(chan) 量減少的情況下，中國彩電龍頭企業(ye) 在全球出貨份額卻在提升。
群智谘詢TV研究總監張虹表示，在全球電視市場中，馬太效應持續，全球Top5品牌的市場份額維持增長態勢。疫情前2019年全球Top5 TV品牌市場份額達到49.2%，到2022年份額提升到了54.8%，預計到2023年進一步提升到56.3%。TCL和海信這兩(liang) 家中國品牌廠商，在全球市場的競爭(zheng) 力持續強化，到2025年這樣的趨勢都會(hui) 延續。
奧維睿沃的最新研報顯示，2022年全球電視出貨量為(wei) 2.025億(yi) 台，同比下降5.6%，中國品牌逆勢突圍，海信、TCL在TOP 3中占得兩(liang) 席，僅(jin) 次於(yu) 三星。其中，海信全球出貨約2440萬(wan) 台，TCL全球出貨約2330萬(wan) 萬(wan) 台。
墨西哥、越南等地海外彩電產(chan) 能擴張，仍然離不開中國液晶麵板的輸出支持。
海信出口美國市場的彩電，基本上都是從(cong) 墨西哥工廠輸出。彩電的核心部件液晶麵板，則主要從(cong) 中國進口。海信引入了注塑、鈑金和包材等原材料，在墨西哥生產(chan) 相關(guan) 配件，其彩電產(chan) 品主要部件的當地化率已達到20%以上。對於(yu) 在墨西哥無法生產(chan) 的部件，海信和中國遠洋海運集團合作，14天就可從(cong) 青島送達墨西哥。
TCL相關(guan) 人士也告訴記者，TCL墨西哥彩電工廠的產(chan) 品主要供應北美市場，最早生產(chan) 大尺寸液晶電視，以降低國際物流費用，近年隨著美國關(guan) 稅提升及航運成本飆升，當地生產(chan) 的電視已覆蓋32~65英寸的全尺寸，麵板從(cong) 中國大陸或中國台灣地區采購。
據中國機電進出口商會(hui) 的數據，2022年1~5月，中國向越南出口液晶麵板及模組約15.44億(yi) 美元，同比增長24.48%；數量約6011萬(wan) 片，同比增長55.13%。
TCL創始人、董事長李東(dong) 生曾表示，在新的國際貿易形勢下，中國企業(ye) 的國際化，將從(cong) 輸出產(chan) 品向輸出工業(ye) 能力轉變。“就近供應，是未來方向。”中國機電進出口商會(hui) 視聽分會(hui) 秘書(shu) 長陸勇表示。
