2023年上半年我國低壓電器產品對外貿易發展報告

國內(nei) 市場上，國際低壓電器企業(ye) 仍領先我國低壓電器行業(ye) 的高端市場，代表性的跨國公司主要包括施耐德、ABB、西門子等。內(nei) 資企業(ye) 雖然現階段業(ye) 績占比不高，但憑借多元化的產(chan) 品線增速迅猛。低壓電器市場集中度持續提升，內(nei) 資頭部企業(ye) 持續擴張市場份額，國產(chan) 替代化趨勢明顯。

據海關(guan) 統計，2023年上半年我國低壓電器出口額104.9億(yi) 美元，同比下降6.7%；進口額58.2億(yi) 美元，同比下降24%；貿易順差達46.7億(yi) 美元。

 (二)進出口市場分布情況

我國低壓電器出口市場前五大目的地及占比分別為(wei) 美國（13.4%）、中國香港（13.2%）、越南（6.1%）、日本（5%）、德國（5%），對美出口額為(wei) 14.1億(yi) 美元，同比下降9.5%，位居第一。前十大出口目的地中，對俄羅斯出口同比漲幅最大，達105.9%，出口額3.7億(yi) 美元，占比3.6%，位列第六。

2023年上半年，我國低壓電器對一帶一路沿線國家出口占比34.8%，出口額36.5億(yi) 美元，同比增長4.4%；對RCEP國家出口占比達25.6%，出口26.9億(yi) 美元，同比下降7.2%。

2023年上半年我國低壓電器主要進口市場及占比分別為(wei) 日本（22.2%）、德國（11.3%）、韓國（7.5%）美國（5.0%）、中國台灣（4.0%）。其中，自日本進口12.9億(yi) 美元，同比下降31.4%，位列第一；自德國進口6.6億(yi) 美元，同比下降4.1%，居第二位；自韓國進口4.4億(yi) 美元，同比下降26.1%，位列第三。前十大進口來源國中，自馬來西亞(ya) 進口同比降幅最大，達30.4%。

(三)上半年重點低壓電器出口同比下降6.7%

上半年，我國低壓電器細分產(chan) 品中，工作電壓不超過 36 伏的接插件出口額為(wei) 24.6億(yi) 美元,仍穩居我低壓電器單品出口額第一，但同比大幅下降 19%。該產(chan) 品前三大出口目的地及占比分別是中國香港（30.4%）、越南（15.3%）、美國（8.2%），其中，出口中國香港24.6億(yi) 美元，同比下降27.5%；出口越南3.8億(yi) 美元，同比下降27.5%；出口美國2億(yi) 美元，同比下降20%，該產(chan) 品出口中國台灣同比降幅最大，達30.9%，位列第四。受全球經濟複蘇疲軟影響，工業(ye) 製造業(ye) 、房地產(chan) 等行業(ye) 發展乏力，歐美等主要市場外需減弱，低壓電器行業(ye) 國際需求下滑趨勢明顯。

在十三類重點低壓電器產(chan) 品中，自動斷路器（線路V≤1000V）這一產(chan) 品同比增速最大，達15.6%。在此產(chan) 品出口前十目的地中，出口土耳其同比增速最大，達103.8%，出口金額為(wei) 0.6億(yi) 美元；出口俄羅斯同比增速位居第二，達90.4%，出口額為(wei) 0.9億(yi) 美元，主要歸因於(yu) 俄羅斯持續受到國際製裁，美歐企業(ye) 紛紛撤離俄羅斯市場，為(wei) 其他國家低壓電器進入俄市場讓出空間和增量。

由於(yu) 過去一段時間歐美金融行業(ye) 的快速收縮、受能源危機的影響，歐美經濟波動，導致向全球釋放訂單量不足。據海關(guan) 統計，2023年1-5月，美國低壓電器進口57.6億(yi) 美元，同比增長1.6%，貿易逆差達4.5億(yi) 美元。前三進口來源地及占比分別為(wei) 墨西哥（30.9%）、中國（16.7%）、德國（6.4%）。美國自墨西哥進口17.8億(yi) 美元，同比增長14.9%；自中國進口9.6億(yi) 美元，同比下降13.2%；自德國進口3.7億(yi) 美元，同比增長5.2%。

2023年上半年，全球經濟衰退風險上升、外需增長持續放緩依然是我低壓電器產(chan) 業(ye) 外貿麵臨(lin) 的嚴(yan) 峻考驗。中國銀行研究院近日發布的《2023年三年季度金融展望報告》中認為(wei) 歐美銀行業(ye) 的流動性風險為(wei) 全球金融體(ti) 係都帶來新的不確定性，《報告》表示，2023年第二季度，全球經濟下行勢頭有所放緩，通脹持續回落，但複蘇化特征日益突出，其中全球製造業(ye) 和商品貿易部門複蘇疲軟，亞(ya) 太等出口導向型經濟體(ti) 增長承壓。經濟趨勢上行阻力較大，我低壓電器行業(ye) 對外貿易正麵臨(lin) 巨大挑戰。

(二)全球供應鏈重構

在當前不穩定的大環境下，企業(ye) 對於(yu) 產(chan) 業(ye) 鏈改革十分謹慎。能源危機、出口欠款風險的上升、勞動力短缺等問題都是企業(ye) 需要應對的挑戰，對於(yu) 發展中國家來說，由發達國家製定的全球經貿規則對自身不利。在全球化的布局下，生產(chan) 鏈條較長，各個(ge) 國家專(zhuan) 注其中某一個(ge) 環節，整個(ge) 生產(chan) 鏈條存在一定風險。目前，我低壓電器出口附加值低的勞動密集型產(chan) 品占比較高，在全球價(jia) 值鏈中，往往低端的產(chan) 品或低端環節的生產(chan) ，在進行產(chan) 業(ye) 升級的過程中，又會(hui) 受到打壓和阻礙。

(三)我國低壓電器出口商品結構低級化 

目前，中國出口的低壓電器產(chan) 品中具有競爭(zheng) 力的大部分是傳(chuan) 統的勞動密集型產(chan) 品，我國擁有自主知識產(chan) 權的低壓電器產(chan) 品和高新技術產(chan) 品占全國出口貿易總額比重較低，發展較為(wei) 緩慢，製約了出口商品結構的優(you) 化升級。勞動密集型低壓電器產(chan) 品技術含量低、附加值低且不具備核心競爭(zheng) 力，而資本密集型產(chan) 品技術含量高、附加值高且具備充足的核心競爭(zheng) 力。

(四)廣泛的智能應用要求低壓電器行業(ye) 的發展加速

近年來，隨著社會(hui) 科技的不斷進步，消費市場需求由剛需向改善型需求轉變。消費者的消費傾(qing) 向轉為(wei) 智能家電、智能安防、智能廚電、智能環電；城建規劃轉向建設智能城市，一係列智能應用場景的配電裝備融合應用要求高度自治配電係統建設加速升級。而僅(jin) 目前我低壓電器掌握的大部分核心技術遠不夠滿足配電係統的發展進程，我低壓電器更需要通過技術占據產(chan) 業(ye) 鏈核心位置的趨勢愈發明顯，強烈推動著製造企業(ye) 加速技術研發，突破壁壘。

(一)擴大有效投資政策

積極實施擴大有效投資工程，圍繞保障重大項目建設、激發全社會(hui) 投資活力。其中，支持推進重點領域投資，加快重大能源以及符合條件的基礎設施領域等項目建設，促進低壓電器產(chan) 品配套安裝，實施擴大內(nei) 需戰略。國產(chan) 品牌強化財政資金保障，落實企業(ye) 研發投入獎補政策，加大外貿支持力度，提振企業(ye) 信心。

(二)提高自身供應韌性

發達國家重建供應鏈的方向是“延長價(jia) 值鏈”和“再工業(ye) 化”，也就是重新重視製造業(ye) ，考慮供應鏈的彈性、韌性問題。一方麵，我國需要提升自身的製造業(ye) 生產(chan) 能力，加速建立獨立自主、安全可控的產(chan) 業(ye) 體(ti) 係，使自身在全球價(jia) 值鏈中能參與(yu) 的環節更多，從(cong) 而維護產(chan) 業(ye) 安全。另一方麵，低壓電器企業(ye) 自身需要不斷提高其供應韌性來加速企業(ye) 快速回流，同時增強產(chan) 業(ye) 轉移能力。

(三)優(you) 化產(chan) 品出口結構

首先，以自主品牌、自主知識產(chan) 權和自主營銷為(wei) 重點，建立與(yu) 完善政策支持與(yu) 激勵機製，引導企業(ye) 增強綜合競爭(zheng) 力。其次，貫徹國家自主創新戰略，支持企業(ye) 自主性高技術產(chan) 品出口，推動我國低壓電器產(chan) 品由低附加值的勞動密集型產(chan) 品向高附加值的資本密集型產(chan) 品轉型，以此推動低壓電器出口增長。再其次，全麵貫徹落實《勞動法》等勞動保障法律法規和規章，加快勞動工資、社會(hui) 保險立法，進一步完善勞動合同製度和職工社會(hui) 保險製度，嚴(yan) 格執行勞動、安全、環保標準，加強勞動保障監察執法，規範社會(hui) 保險費征繳，完善出口成本構成，增加勞動者的收入。

(四)製造企業(ye) 應積極投入技術升級

國產(chan) 品牌利用好財政補助政策，加大技術研發，提高市占率。製造企業(ye) 積極吸引和利用外資加快車間數字化轉型，在科技革命和產(chan) 業(ye) 變革加速演進過程中，大數據、物聯網、人工智能等對產(chan) 業(ye) 鏈各個(ge) 環節的逐步滲透，將從(cong) 根本上改變原有的研發方式、製造方式、貿易方式、產(chan) 業(ye) 組織形態，全麵推進企業(ye) 數字化改造，以降低訂單延期率、提高生產(chan) 效率、降低生產(chan) 成本，促進企業(ye) 良性、高效發展。攻克並應用新一代電力電子技術、物聯網技術等一係列核心支撐技術，以此構建更為(wei) 係統的新型配用電係統。抬高企業(ye) 發展展望，加快企業(ye) 高質量發展。