船舶外貿穩步增長 控險尋機待開新局——2022年1-6月我國船舶進出口貿易形勢分析

（一）船舶出口總額微增

今年1-6月，全國船舶出口115億(yi) 美元，同比增長1.7%。6月當月，船舶出口31.6億(yi) 美元，同比增長16.8%，扭轉了3-5月份因上海疫情暴發導致企業(ye) 大麵積停工停產(chan) 、物流中斷、產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈受到嚴(yan) 重衝(chong) 擊造成出口持續下降的趨勢。船舶出口價(jia) 格同比下降29%，現較大跌幅。

2022年船舶月度出口情況 

單位:萬(wan) 美元

在出口船型方麵，長期以來居我國船舶出口前三名的散貨船、集裝箱船、油船的格局依然保持。1-6月，船舶出口總額中，散貨船占比26.3%，集裝箱船占比17%，油船占比13.3%，機動多用途船占比6.2%，浮動或潛水時鑽探或生產(chan) 平台占比5.3%，載重量在2萬(wan) 噸及以下的機動滾裝船占比4.1%，燈船、消防船、起重船等不以航行為(wei) 主的船舶占比4.1%。

2022年1-6月份出口船型情況

單位：萬(wan) 美元

亞(ya) 洲依然是我國最大的船舶出口市場。今年1-6月，我國對亞(ya) 洲船舶出口額52億(yi) 美元，同比下降9.6%，占比45.2%；對歐洲市場的船舶出口額為(wei) 23.1億(yi) 美元，同比增長3.8%，占比20%；對非洲市場的船舶出口額19.2億(yi) 美元，同比增長50.1%，占比16.7%。

從(cong) 出口的國別地區看，今年1-6月，我國內(nei) 地出口到香港地區的船舶總額24億(yi) 美元，占比20.9%，主要出口船型分別是：15萬(wan) 噸＜載重量≤30萬(wan) 噸的機動散貨船、可載標準集裝箱≤6000箱的機動集裝箱船、機動多用途船。

出口到利比裏亞(ya) 15.9億(yi) 美元，占比13.8%，主要出口船型分別是：載重量≤15萬(wan) 噸的機動散貨船、可載標準集裝箱＞6000箱的機動集裝箱船、15萬(wan) 噸＜載重量≤30萬(wan) 噸的機動散貨船。

出口到新加坡12.1億(yi) 美元，占比10.6%，主力出口船型分別是：容積＞20000立方米的液化天然氣船、載重量≤15萬(wan) 噸的機動散貨船、10萬(wan) 噸＜載重量≤30萬(wan) 噸的成品油船。從(cong) 以上數據可以看出，雖然今年1-6月，我國對亞(ya) 洲船舶出口同比下降，但是亞(ya) 洲依然是我國船舶出口的主要市場。同時可以看到，“一帶一路”國際合作的不斷加強，尤其是中非經貿合作的不斷拓展和深化，助力我國船企不斷開拓國外市場，使我國船舶出口市場逐步多元化，進而促進了我國對非洲船舶貿易的較快增長。

（二）船舶進口總額仍然較小

今年上半年，我國進口船舶總額9.4億(yi) 美元，同比下降58%。主要進口商品為(wei) 3台浮動或潛水式鑽探或生產(chan) 平台，占比為(wei) 35%。進口額下降幅度比較大的原因是：燈船、消防船、起重船等不以航行為(wei) 主的船舶（上年同期進口額為(wei) 12.8億(yi) 美元）今年上半年進口額僅(jin) 為(wei) 1.25億(yi) 美元。

（一）全球經濟和貿易複蘇艱難

船舶行業(ye) 是強周期行業(ye) ，受全球經濟增長特別是貿易增長影響巨大。當前，新冠疫情仍在肆虐，全球經濟複蘇艱難，貿易活躍度大大下降。國際貨幣基金組織（IMF）7月26日將今年和明年世界經濟增長預期分別下調至3.2%和2.9%。IMF認為(wei) ，當前全球宏觀經濟下行壓力增加，未來世界經濟走勢將存在較多的不確定性。

（二）俄烏(wu) 衝(chong) 突對全球地緣政治持續產(chan) 生影響

俄烏(wu) 衝(chong) 突影響能源、糧食、供應鏈、心理預期等。地緣政治、逆全球化和新冷戰思維影響世界經濟，通貨膨脹已成為(wei) 全球性問題，對包括船舶在內(nei) 的全球經濟貿易造成持久衝(chong) 擊。

（三）船舶製造業(ye) 平穩運行仍麵臨(lin) 較大挑戰

今年上半年，商務部堅決(jue) 貫徹黨(dang) 中央、國務院決(jue) 策部署，會(hui) 同各相關(guan) 部門及時推動出台穩外貿政策措施，穩定暢通外貿產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈，積極幫扶外貿企業(ye) 抓訂單拓市場。雖然當前國家出台一係列穩外貿政策保障企業(ye) 正常發展，但我國外貿發展仍麵臨(lin) 一些不穩定、不確定因素，保穩提質還麵臨(lin) 不少壓力。

據中國船舶工業(ye) 行業(ye) 協會(hui) 統計，今年1-6月，全國三大造船指標兩(liang) 降一升，其中，全國造船完工量1850萬(wan) 載重噸，同比下降11.6%，6月環比增長64.2%。新接訂單量2246萬(wan) 載重噸，同比下降41.3%，6月環比增長107%。截至6月底，手持訂單量10274萬(wan) 載重噸，同比增長18.6%，比2021年底手持訂單增長7.2%。1-6月，全國出口船舶完工量1581萬(wan) 載重噸，同比下降19.9%；新接訂單量2044萬(wan) 載重噸，同比下降40.2%。6月底，手持訂單量9113萬(wan) 載重噸，同比增長18.2%。出口船舶分別占同期全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的85.5%、91%和88.7%。

（四）船舶出口企業(ye) 仍然麵臨(lin) 嚴(yan) 峻挑戰

1、船企效益有所改善，綜合成本上漲壓力大，增收不增利。上半年，船舶企業(ye) 效益有所改善，部分外部因素朝著有利方向變化，船用鋼板價(jia) 格同比下降約500元/噸，人民幣兌(dui) 美元匯率貶值約5%。另一方麵相關(guan) 不利影響依然存在，船用設備價(jia) 格普遍上漲，采購周期由原來的10個(ge) 月延長至20個(ge) 月以上；工業(ye) 用電價(jia) 格同比上漲約10%；受局地疫情影響，部分企業(ye) 物流運輸成本和防疫消殺支出等大幅提高。船企增收不增利的狀態短期內(nei) 難以根本扭轉。

2、船企生產(chan) 效率提升，國際交流堵點依然存在，影響船舶出口與(yu) 成交。今年以來，船舶企業(ye) 克服疫情影響，采取封閉式管理方式，狠抓生產(chan) 計劃調度，骨幹船企建造效率普遍提升，各企業(ye) 的主建船型關(guan) 鍵周期縮短5%-20%，有力保障了船舶按期交付。然而，國際交流仍受到較大限製，國際船東(dong) 、船員、服務工程師等無法及時到位，影響在建出口船舶的設備安裝調試、試航和交付。同時，各類國際商務出訪和市場推介活動難以成行，技術與(yu) 商務交流無法正常開展，潛在出口船舶項目合同洽談推進速度緩慢。

3、船企生產(chan) 任務飽滿，勞動力不足問題突出，增加交船壓力。今年上半年，國內(nei) 骨幹造船企業(ye) 生產(chan) 任務總體(ti) 飽滿，生產(chan) 保障係數（手持訂單量/近3年年均完工量）平均為(wei) 2.68年，部分企業(ye) 超過了3年，加大了對熟練技術工人的需求。國內(nei) 疫情多點散發導致船企勞務工流失率明顯提升，勞務工隊伍不穩問題更加突出，勞動用工成本、維持勞務工隊伍穩定的費用大幅提高。

今年下半年，在境外新冠疫情沒有得到有效控製、地緣政治風險高企、局部衝(chong) 突仍在持續的背景下，全球經濟仍將處於(yu) 增長疲軟、通脹高企的困境，經濟下行壓力較大，疊加西方對俄製裁進一步加劇供應鏈緊張和通脹飆升等問題，或對新造船市場產(chan) 生負麵影響，增加了我國船舶工業(ye) 發展的外部不確定性。

我國船舶出口增長同樣存在壓力，但因為(wei) 去年和前年的新接訂單開始逐步交付，故預計全年出口額與(yu) 去年相比仍將有所增長，出口額有望達到265億(yi) 美元左右。今年全年我國船舶進口總額預計與(yu) 往年持平，約30億(yi) 美元。

（一）針對船舶製造業(ye) 外向度高的特點，高度重視國際形勢變化，未雨綢繆

目前，我國超過90%的新船訂單為(wei) 外貿訂單，船舶製造業(ye) 麵臨(lin) 國內(nei) 外形勢複雜嚴(yan) 峻，不確定因素增多，嚴(yan) 重困擾著船企的正常經營活動。因此，建議船企高度重視國際形勢變化，做好應對匯率、原材料、供應鏈等因素變化的預案，做足應對經營成本、技術工人不足等問題的準備，與(yu) 海內(nei) 外客戶建立良好合作機製，繼續控製規避各類風險。

（二）加強對傳(chuan) 統出口市場與(yu) 客戶的維護，全力保障訂單和客戶穩定

兩(liang) 年多的疫情衝(chong) 擊和今年以來俄烏(wu) 戰爭(zheng) 爆發後的影響，我國船舶出口的市場結構、客戶結構、船型結構，以及船價(jia) 等都在發生變化。建議船企敏銳關(guan) 注客戶需求及其他內(nei) 外部變化，視情及時調整市場布局和應對策略。

（三）充分防範履約風險，確保手持訂單按期交付

當前，我國多數船企手持新船訂單充足，造船任務飽滿。在此情況下，企業(ye) 應防範可能影響正常履約情況的發生，做好諸如材料和設備等按時到貨，保障物流通暢，並備有應急預案，確保如期交船。

（四）抓住發展“綠色船舶”技術帶來的新機遇，快速研發和創新有關(guan) 技術

全球貿易的 90% 是通過海運完成的，船舶航運造成的環境汙染受到國際社會(hui) 高度關(guan) 注。國際海事組織（IMO）也在不斷製定防止船舶汙染環境的強製性規定。在此形勢下，航運業(ye) 的碳達峰、碳中和的時間表和路線圖已經明確。近年來，綠色動力船舶訂單呈現爆發式增長，並包括了集裝箱船、油船、散貨船等船型。因此建議我國船企加快綠色船舶技術的研發和創新，不失時機地抓住綠色船舶發展新機遇，提升智能製造能力，推動企業(ye) 轉型升級。

（五）船舶行業(ye) 應練好內(nei) 功，不斷提升自身競爭(zheng) 能力

繼續加強全行業(ye) 領軍(jun) 人才和高端設計研發人才的引進、培養(yang) 和提高，加強核心設備的攻關(guan) 力度，係統梳理船舶工業(ye) 領域的“卡脖子”技術裝備，配套穩定的支持資金、資源；實施重大技術裝備攻關(guan) 工程、示範工程，健全產(chan) 業(ye) 基礎支撐體(ti) 係，提升產(chan) 業(ye) 發展質量。