國際數據公司IDC數據顯示，2022年第二季度全球智能手機出貨量同比下降8.7%至2.86億(yi) 部。受全球通脹高企和產(chan) 品技術創新不足，消費者購機需求明顯抑製，全球智能手機出貨量已連續4個(ge) 季度同比下降，低迷的全球需求明顯影響我手機出口。2021年全球智能手機市場出貨量同比增長5.7%至13.6億(yi) 部，是連續四年度同比負增長後的首度回升。
受智能手機滲透率觸頂及技術升級緩慢影響，全球消費者換機周期拉長。國際研究機構Strategy Analytics報告顯示，美國手機用戶平均換機周期為(wei) 41個(ge) 月，中國為(wei) 28個(ge) 月，該周期較往年均有延長。此外，5G商用之後的手機綜合性能優(you) 於(yu) 以前，換機率較4G時期進一步放緩。
當前，我國手機產(chan) 能維持在全球約七成比重，尤其新冠肺炎疫情期間的有效防控確保了國內(nei) 手機供應鏈的順暢。
不過，由於(yu) 全球智能手機市場進入存量競爭(zheng) 階段，主營廠商基於(yu) 供應多元化、關(guan) 注新興(xing) 市場和成本因素，推動印度、越南等國的產(chan) 能和配套持續完善，對我手機整機出口增長構成壓力。我國手機整體(ti) 出口量已從(cong) 2015年頂峰的13.4億(yi) 部降至2021年的9.5億(yi) 部，6年間淨減少3.9億(yi) 部，年均損失產(chan) 量6500萬(wan) 部。
美國商務部經濟分析局統計，1至5月美國自我國進口手機同比增長11.2%至6355萬(wan) 部，占其進口來源的80%，較疫情前的2019年同期高出11%。而同期美國自越南和印度進口占比分別為(wei) 15.5%及1.9%，較2014年已擴大超10倍。其他重點國別進口情況可見下表。
海關(guan) 總署統計，2022年上半年我國手機出口量同比下降10.9%至4.1億(yi) 部，但出口平均單價(jia) 同比增長16.7%至每部166.5美元，同比增加24美元，確保出口額同比增長4.1%至675.4億(yi) 美元，延續“量減價(jia) 增”趨勢。
近幾年，全球通信市場5G滲透加速，各廠商也將銷售重心轉向中高端，拉高手機平均單價(jia) 。同時，上半年供應物流受阻也提高了手機生產(chan) 成本、降低了出貨量和出口量，尤其出口量的回落趨勢更為(wei) 明顯。2021年我國手機出口1463.3億(yi) 美元，同比增長16.6%，出口量為(wei) 9.5億(yi) 部，同比下降1.2%。自2018年3月開始，出口量曾連續27個(ge) 月同比回落（除去2019年12月1.7%同比增長）。
上半年，我國手機主要出口市場包括美國、中國香港、日本、荷蘭(lan) 、捷克等，其中對東(dong) 盟國家出口手機共計49.3億(yi) 美元，同比下降8.4%，對RCEP國家出口98億(yi) 美元，同比下降7.1%。
香港是我手機出口重要的轉口港，上半年超過1.2億(yi) 部手機通過香港轉口其它市場，占總體(ti) 出口量的29.5%，較2016年同期峰值（58.4%）下降約29個(ge) 百分點。
美國是我國手機出口的最大單一市場，上半年對美出口同比增長30.4%至206.6億(yi) 美元，占我手機出口總額的30.6%。海外疫情導致的其他生產(chan) 國家供應物流受限，是我國對美出口手機占比提高的主要原因。美國蘋果公司的iphoness手機主要由富士康、和碩等代工廠在中國的工廠組裝出口，上半年蘋果手機全球出貨量為(wei) 1.01億(yi) 部，同比增長1.7%。經測算，二季度蘋果手機約占我國手機出口額的50%，拉動我手機出口額增長約160億(yi) 美元，該數字在下半年出貨旺季將有所回升。
俄羅斯是我國手機出口重要市場，上半年以手機為(wei) 主的通信產(chan) 品對俄出口連續4個(ge) 月同比下降，但6月智能手機對俄出口環比增長明顯。
以印度、越南為(wei) 代表的亞(ya) 洲國家，通過稅收優(you) 惠、吸引外資等政策，引導企業(ye) 本地化生產(chan) 。
印度政府此前已啟動“印度製造”和“數字印度”政策，以及促進電子元件和半導體(ti) 製造（“SPECS”）和大型製造生產(chan) 激勵（“PLI”）等相關(guan) 計劃，推動印度高科技行業(ye) 本土化。作為(wei) 全球第二大手機市場，印度已吸引三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等手機廠商在本地設立工廠，或物色代工廠在當地生產(chan) ，如近年鴻海配合蘋果政策，積極擴大在印度生產(chan) 規模。印度海關(guan) 統計，印度手機進口量已經從(cong) 2014年的2億(yi) 部降至2021年的400萬(wan) 部，萎縮了98%，自中國的進口量更是從(cong) 1.79億(yi) 部降至201.2萬(wan) 部。
上半年，蘋果宣布將在印度生產(chan) 其暢銷的iphoness 13，由富士康和緯創資通組裝，同時麵向印度本土和美國等海外市場，之前的iphoness13均在中國生產(chan) 。2021年iphoness全球出貨量為(wei) 2.36億(yi) 部，其中富士康鄭州工廠占過半產(chan) 能，印度約占20%，若蘋果公司逐步將其在中國產(chan) 能的10-20％轉移到印度，每月將減少我國手機出口量150-300萬(wan) 部約合6-12億(yi) 美元，同比降幅近10%。
積極對外開放、吸引外資流入的越南，也在成為(wei) 全球電子信息產(chan) 業(ye) 重要的製造出口基地之一。蘋果公司全球的200大供應商，已有16家在越南給蘋果供貨，歌爾股份和立訊精密均在越南增資。2019年10月，三星集團關(guan) 閉中國惠州的手機工廠將產(chan) 能轉向印度、越南，也成為(wei) 越南最大的外國投資者，其位於(yu) 越南太原省和北寧省的工廠主要生產(chan) 手機設備，是三星全球最大的生產(chan) 基地，占三星智能手機總產(chan) 量超60%。受疫情影響，近兩(liang) 年三星部分工廠經曆多次停產(chan) ，三星計劃將在越南的部分智能手機產(chan) 能轉回韓國本土及印度、印度尼西亞(ya) 等國，使其印度工廠產(chan) 能比重自20%提高至29%，印尼自4%提高至6%。
全球通脹高企的背景下，需求相對剛性的智能手機也在承受需求放緩的突出壓力，IDC預測2022年智能手機出貨量將下降3.5%，Gartner則預計全球手機需求同比減少7.1%。
供給方麵，全球手機增長重心轉向其他發展中國家導致的產(chan) 能本地化，印度與(yu) 越南為(wei) 代表的產(chan) 業(ye) 配套日趨完善，對我國手機訂單和產(chan) 能構成外流壓力。
作為(wei) 全球手機重要的生產(chan) 和出口國，我國手機出口將繼續隨全球需求變化呈現波動，均價(jia) 提升仍是手機出口額增長的支撐因素。預計2022年全年手機出口延續“量減價(jia) 增”趨勢，全年出口額將實現小幅增長。
