全球需求低迷拖累我手機出口上半年出口額同比下降14.8% | 2023年上半年我國手機出口分析

一

二

訂單外移對出口的短期影響小，

但長期壓力明顯

2022年下半年以來，一方麵，需求不足是影響電子信息行業(ye) 貿易較為(wei) 突出的變量，另一方麵，產(chan) 品訂單流出也在一定程度上影響我行業(ye) 出口。我國手機產(chan) 能在全球維持近七成比重，疫情擴散期間，供應鏈的優(you) 勢使我國手機總體(ti) 產(chan) 能占比及貿易端水平相對平穩，訂單外移帶來的短期影響較小，但伴隨疫情影響逐步恢複及世界各國產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈完善，訂單及產(chan) 能加速轉移至印度、越南等地，我國手機產(chan) 能及出口量額在長期將受壓明顯。

三

受供需兩(liang) 端綜合影響，

上半年我國手機出口量額現兩(liang) 位數同比下降

海關(guan) 總署統計，2023年上半年我國手機出口量額分別出現13.5%、14.8%的兩(liang) 位數同比下降。其中，手機出口量已連續8個(ge) 季度同比下降；伴隨手機單價(jia) 支撐性的削弱，手機出口額已連續5個(ge) 月同比下降，占我貨物貿易額比重降至3.5%，較2022年上半年減少了100億(yi) 美元。

受需求低迷直接影響，廠家高端機出貨不及預期、產(chan) 品價(jia) 格鬆動，今年上半年出口平均單價(jia) 同比下降1.5%至每部164.1美元，5、6月連續2個(ge) 月下降。但2020年以來，廠商加大中高端產(chan) 品布局，推動我國出口單價(jia) 較疫情前2019年同期高出近50美元，支撐我出口額在出口量持續走低的情況下，較2019年同期增長14.6%。占我國手機出口額過半的蘋果公司上半年未發布新品及訂單少量外移，也是影響手機月度出口量價(jia) 波動的部分原因。

四

對發達國家市場的

出口占比下降

2023年上半年，我手機主要出口市場為(wei) 美國、中國香港、日本、阿聯酋、捷克等。受全球需求不振影響，發達國家市場換機周期繼續延長，我國手機對該市場的出口整體(ti) 下滑。上半年我國對全球發達國家出口手機317.1億(yi) 美元，同比下降18.1%，占我手機出口總額的55.1%，此比重較上年同期下降約2個(ge) 百分點。

備注：氣泡麵積代表該市場占我國手機出口額比重

新興(xing) 市場在有望成為(wei) 下半年我手機出口增長點。2023年上半年我國對東(dong) 盟國家出口43.1億(yi) 美元，同比下降12.6%，占我出口比重小幅提升至7.5%，我對新加坡出口表現（同比增長61.4%）是東(dong) 盟市場的主要拉動力量。此外，對RCEP國家市場出口96.5億(yi) 美元，同比下降1.5%，但市場占比較上年同期提升超2個(ge) 百分點至16.8%。

美國是我國手機出口的最大單一市場，上半年我對美出口同比下降24.7%至155.6億(yi) 美元，市場占比27.1%。受需求影響，主營廠商出貨量下降（上半年蘋果手機全球出貨量同比下降4.1%至9770萬(wan) 部），是上半年美國手機市場萎縮的重要原因。蘋果公司的iphoness係列是我國出口美國的主要手機產(chan) 品。據研究機構TechInsights統計，二季度中國首次超過美國，成為(wei) iphoness出貨量最大的單一市場。华体汇体育登陆測算，上半年iphoness在我國出口額約300億(yi) 美元，較往年同期下降約50億(yi) 美元，但下半年集中出貨有望令我出口降幅收縮。

五

重點市場：主營廠商訂單及產(chan) 能流出，

長期將成為(wei) 削弱我手機出口的重要因素

以印度、越南為(wei) 代表的國家，通過稅收優(you) 惠、鼓勵外資等政策，引導行業(ye) 主營企業(ye) 本地化生產(chan) 。

印度加大投資吸引力度，提高關(guan) 稅引導本地化生產(chan) 。作為(wei) 全球第二大手機市場，印度在移動通信領域擁有巨大的增長潛力，印度政府的“印度製造”和“數字印度”政策，以及促進電子元件和半導體(ti) 製造（“SPECS”）和大型製造生產(chan) 激勵（“PLI”）等相關(guan) 計劃，提高手機及關(guan) 鍵部件的進口關(guan) 稅，吸引手機製造外資企業(ye) 在印度投資建廠。蘋果、三星、富士康、小米、OPPO、Vivo等主營廠商均已在印度設立工廠或由代工廠生產(chan) 。印度手機進口量已經從(cong) 2014年的2億(yi) 部降至2022年的377萬(wan) 部，萎縮超98%，上半年同比下降56.8%。自中國的年進口量更是從(cong) 1.79億(yi) 部降至219萬(wan) 部，上半年僅(jin) 進口70萬(wan) 部。2022年印度市場超98%出貨量是印度本土製造，2014年該比重僅(jin) 為(wei) 19%。

近年印度針對我國設置多項限製政策，給中資企業(ye) 設置重重障礙、造成了極大的負麵影響，長期將削弱中資企業(ye) 在印競爭(zheng) 力。據IDC數據顯示，2023年一季度，中國智能手機廠商在印度的綜合市場份額已從(cong) 81.42%以上的峰值下降到70.83%，但仍占主導地位。印度智能手機品牌並沒有因此受益。過去三年，包括Lava和Micromax在內(nei) 的印度供應商總份額不到1%。

受到吸引，蘋果公司正逐步將約20％的產(chan) 能從(cong) 中國轉移到印度，並通過富士康和緯創資通等合作製造商擴大印度當地的生產(chan) 業(ye) 務，目前其主流的iphoness13及入門機型均在印度有生產(chan) 並小規模出口。消息稱，蘋果公司iphoness15將於(yu) 9月發布，其供應商富士康開始在印度泰米爾納德邦生產(chan) ，以進一步縮小其印度業(ye) 務與(yu) 中國大陸之間的製造差距。华体汇体育登陆測算，若蘋果公司逐步將其在中國產(chan) 能的10-20％轉移到印度，每月將減少我國手機出口量150-300萬(wan) 部約合6-12億(yi) 美元。

積極對外開放、吸引外資流入的越南，也在成為(wei) 全球電子信息產(chan) 業(ye) 重要的製造出口基地之一。三星是越南最大的外國投資者，其位於(yu) 越南太原省和北寧省的工廠主要生產(chan) 手機設備，是三星全球最大的生產(chan) 基地，占三星智能手機總產(chan) 量超60%。越南向全球出口的手機產(chan) 品中，自三星越南工廠的出口占比約為(wei) 90%。

受主營企業(ye) 本地產(chan) 能擴張影響，越南手機出口近年增長迅猛。據上表顯示，2022年美國自我國手機進口量較2012年下降2529萬(wan) 部，自韓國進口下降1873萬(wan) 部。受訂單、產(chan) 能轉移影響，美國自東(dong) 盟國家進口量較2012年增長1950萬(wan) 部，越南在東(dong) 盟國家中占比約95%，在美國手機進口來源地中的占比從(cong) 2012年的0.1%上漲到2022年的15.3%。2023年上半年在全球需求下行的環境下，東(dong) 盟市場占比保持穩定。

六

下半年我國手機出口降幅預計收窄，

全年同比下降

在全球經濟低迷的背景下，智能手機在承受需求放緩的突出壓力。研究機構TechInsights報告顯示，2023年全球智能手機出貨量將進一步收縮至11.6億(yi) 部，同比下滑2.8%，雖然通脹壓力逐漸緩解，但升息、經濟放緩和就業(ye) 市場緊俏的影響將限製市場潛力。供給方麵，全球手機增長重心轉向發展中國家導致的產(chan) 能本地化，以印度與(yu) 越南為(wei) 代表的市場產(chan) 業(ye) 配套日趨完善，長期將對我國手機訂單和產(chan) 能構成外流壓力。

作為(wei) 全球手機重要的生產(chan) 和出口國，我國手機出口將繼續受全球需求變化的影響，此外5G及高端手機滲透率提升對平均單價(jia) 的支撐，仍是出口額維持高於(yu) 疫情前水平的重要因素。受新興(xing) 市場複蘇及低基數因素影響，2023年下半年我手機出口降幅預計收窄，2023年全年我國手機出口量將連續第8年同比下降。

(執筆：中國機電商會(hui) 電子信息分會(hui)  何義(yi) )