全球需求低迷，拖累我手機出口量額連續下降——2023年我國手機出口分析

1、我國手機出口量額連續下降

海關(guan) 總署統計，2023年我國手機出口量8.02億(yi) 部，同比下降2%，出口額同比下降2.7%至1388億(yi) 美元。其中，手機出口量已連續八年同比下降，也是近13年以來的最低值；伴隨手機單價(jia) 支撐作用的削弱，手機出口額連續第二年同比下降，占我貨物出口額比重穩定在4%左右，較2018年峰值5.7%減少1.6個(ge) 百分點。

受需求低迷影響，市場高端機型出貨不及預期、產(chan) 品價(jia) 格鬆動，是我國手機出口量價(jia) 下降的重要原因。自2020年以來，我國手機廠商加大中高端產(chan) 品布局，已推動我國手機出口單價(jia) 較疫情前2019年同期高出近50美元，支撐我出口額在出口量持續走低的情況下，同期增長11.6%。但四季度占我國手機出口額過半的iphoness係列新品出貨不及預期，直接導致我國手機出口額下降。

2、我國手機對發達國家市場出口下降，對新興(xing) 市場出口成為(wei) 增長新動能

2023年我國手機出口主要市場為(wei) 美國、中國香港、日本、荷蘭(lan) 、捷克等，整體(ti) 市場結構穩定。主要市場中，發達國家市場手機滲透率高、換機周期延長，致我國手機對該類市場的出口整體(ti) 下滑。全年我對全球發達國家出口手機780.9億(yi) 美元，同比下降4%，占我手機出口總額的56.3%。此外，發達國家市場中，我對日本、荷蘭(lan) 的出口逆勢增長，同比分別增長18.8%、8%，在日、荷占比較高的蘋果手機在四季度對日、荷拉動作用明顯大於(yu) 其他國別。

美國是我國手機出口的最大單一市場，2023年我對美出口同比下降10%至384.3億(yi) 美元，市場占比27.7%，較上年下降2.2%。蘋果公司的iphoness係列是我出口美國的主要產(chan) 品。上半年蘋果手機全球出貨量同比下降4.1%至9770萬(wan) 部，拖累同期美國手機市場萎縮，而下半年蘋果公司新品集中出貨拉動了我對美出口在10、11月同比增長。华体汇体育登陆測算，iphoness在我國出口額約788億(yi) 美元，占我手機出口比重約57%，較2022年下降23億(yi) 美元，而蘋果四季度的集中出貨已經縮小了此降幅。

新興(xing) 市場有望成為(wei) 我手機出口增長點。雖然2023年我國對東(dong) 盟國家出口同比下降11.4%，但我對新加坡、馬來西亞(ya) 出口額分別同比增長25.5%、43.5%，為(wei) 東(dong) 盟市場注入新的活力。此外，我對RCEP國家市場出口208.1億(yi) 美元，同比增長5.2%，市場占比提升至15%。我對阿聯酋、沙特阿拉伯、土耳其等國的出口均有兩(liang) 位數增長。同時我國手機廠商在非洲、拉美的布局也將帶動我出口量額增長。

1、全球需求低迷是主要原因

我國手機產(chan) 能約占全球約七成比重，出口明顯受到全球需求變化影響。2023年，智能手機滲透率觸頂與(yu) 技術升級緩慢致消費者換機周期延長，疊加經濟不穩和通貨膨脹等外部因素，全球手機需求持續下行。國際研究機構Canalys統計，2023年智能手機出貨量同比下降4%至11億(yi) 部，連續第二年同比下降。5G商用以來，盡管手機關(guan) 鍵技術革新遇阻，但質量性能均優(you) 於(yu) 過往，促使換機率較4G時期進一步放緩。

國際研究機構和主營企業(ye) 均表示，平均換機周期已延長至36個(ge) 月或更長。2023年前三季度，行業(ye) 主營企業(ye) 受製於(yu) 需求低迷，庫存長期高位，營收和利潤普遍下降。其中三星電子全年營收和淨利潤同比下降14.3%、72.2%，營業(ye) 利潤也首次跌落10萬(wan) 億(yi) 韓元。蘋果全年營收同比接近持平，曾連續三個(ge) 季度同比下滑。

2、供給端訂單產(chan) 能外移造成影響

2023年以來，需求因素之外的產(chan) 品訂單流出和產(chan) 能轉移壓力繼續增大。我國手機產(chan) 能在全球維持約七成比重，過往的供應鏈優(you) 勢使我國手機總體(ti) 產(chan) 能及貿易水平整體(ti) 穩定。但基於(yu) 國際形勢日趨複雜，各國通過完善產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈加強吸引手機為(wei) 代表的製造業(ye) ，全球訂單及產(chan) 能開始加速轉移至印度、越南等地，我國手機出口量額將長期明顯受壓。在此影響下，中國手機整體(ti) 出口量已從(cong) 2015年頂峰的13.4億(yi) 部降至2023年的8.02億(yi) 部，8年間淨減少約5.4億(yi) 部，年均流失約6700萬(wan) 部。

另據美國商務部經濟分析局統計，2023年美國自我國進口手機同比下降14.6%至1.29億(yi) 部，占其進口來源的77.4%，較2022年下降了2.4%。同期，美國自越南和印度進口占比分別為(wei) 12%及6.6%，較2014年擴大近10倍。美國自印度進口同比增長162.3%至1102.6萬(wan) 部，增速遠大於(yu) 其他國別市場，已連續30個(ge) 月同比增長。而且這一趨勢帶來的影響預計將在全球需求回暖後愈發明顯。

3、印度、越南積極引導產(chan) 能本地化，本國出口擴大

近年來，印度、越南通過稅收優(you) 惠、鼓勵外資等政策，引導行業(ye) 主營企業(ye) 本地化生產(chan) ，從(cong) 而降低整機自我國的進口依賴，擴大本國出口水平。

印度提高關(guan) 稅引導本地化生產(chan) ，蘋果公司擴充在印產(chan) 能布局。印度作為(wei) 全球第二大手機市場，在移動通信領域擁有巨大的增長潛力，其“印度製造”和“數字印度”政策，促進電子元件、半導體(ti) 製造（“SPECS”）和大型製造生產(chan) 激勵（“PLI”）等相關(guan) 計劃，吸引外資製造企業(ye) 在印度投資建廠。2024年初印度政府宣布將多種手機零部件的進口關(guan) 稅降至10%，持續吸引手機整機產(chan) 能並擴大出口。

蘋果公司逐步加碼印度布局，預計將約20%的產(chan) 能從(cong) 中國轉移到印度，並通過鴻海、和碩等代工廠擴大印度生產(chan) 。华体汇体育登陆測算，若蘋果逐步將其在中國產(chan) 能約20%轉移到印度，每月將減少我國手機出口額約合13億(yi) 美元或更多。三星、小米、OPPO、vivo等廠商已在印度設立工廠或由代工廠生產(chan) 。印度手機進口量已經從(cong) 2014年的2億(yi) 部降至2023年的283萬(wan) 部，萎縮超98%，進口量同比下降24.9%。自中國的年進口量更是從(cong) 1.79億(yi) 部降至249萬(wan) 部。目前印度市場超98%出貨量是印度本土製造，2014年該比重僅(jin) 為(wei) 19%。

此外，印度針對中資企業(ye) 還設置了重重障礙，給企業(ye) 造成了極大負麵影響，長期將削弱中資企業(ye) 在印競爭(zheng) 力，但短期印度手機品牌尚未因此受益。IDC數據顯示，2023年中國智能手機廠商在印度的綜合市場份額已從(cong) 八成以上的峰值下降到近七成，但總體(ti) 仍占主導地位。過去幾年，包括Lava和Micromax在內(nei) 的印度廠商總份額不到1%。

越南依靠三星的產(chan) 能布局，逐步成為(wei) 全球電子信息產(chan) 業(ye) 重要的製造出口基地。三星是越南最大的外國投資者，其位於(yu) 越南太原省和北寧省的工廠主要生產(chan) 手機設備，是三星全球最大的生產(chan) 基地，占三星智能手機總產(chan) 量超60%。越南向全球出口的手機產(chan) 品中，三星出口占比約90%。

近年來，受主營企業(ye) 本地產(chan) 能擴張影響，越南手機出口增長迅猛，但三星產(chan) 能在越南占比略有回落，發展勢頭減緩。據上圖顯示，2023年美國自我國手機進口量較2014年峰值下降8566萬(wan) 部，自韓國進口下降1545萬(wan) 部。受訂單、產(chan) 能轉移影響，美國自越南進口量較2014年增長1576萬(wan) 部，在美國手機進口占比從(cong) 2014年的1.6%上漲到2023年的12%。

在全球需求低迷環境下，三星財務狀況與(yu) 出貨量均持續下降，間接導致越南手機進出口額的下降，產(chan) 能占比有所回落。作為(wei) 重要中間品的手機零部件，2023年我國對越南出口額已第二年同比下降，同期對印度出口同比增長5.5%。

作為(wei) 全球手機重要的生產(chan) 和出口國，我國手機出口將繼續受全球需求變化的影響。5G及高端手機滲透率提升對平均單價(jia) 的支撐仍是出口額維持高於(yu) 疫情前水平的重要因素。中國信息通信研究院數據顯示，2023年我國5G手機已占同期手機出貨量的83%，較上年提升了3%。

全球手機在承受需求低迷壓力下逐步恢複，自2023年四季度起，全球市場複蘇，廠商新品集中出貨、去庫存進度加快，拉動出貨量降幅收窄，各主營廠商經營情況有所改善回暖，2024年有望迎來新換機周期，進而推動我國手機出口增長。

國際數據公司IDC預測，智能手機出貨量將在2024年同比增長2.8%。但加息、經濟放緩和就業(ye) 市場緊俏的影響仍將潛在影響我出口市場，同時以印度與(yu) 越南為(wei) 代表的手機產(chan) 能本地化配套日趨完善，對我國手機訂單和產(chan) 能構成更為(wei) 明顯的壓力。綜上分析，預計2024年我國手機出口額或將同比持平。