詳解機電外貿半年“成績“單”之手機 上半年我國手機出口量價雙增，出口額同比增長33.5%

手機全球需求持續回暖

國際數據公司IDC數據顯示，2021年第二季度全球智能手機出貨量同比增長13.2%至3.13億(yi) 部，全球需求已連續第三季度取得增長，這種增長來自壓抑多年的換機周期及5G產(chan) 品的推動。二季度伴隨各大廠商新品發售推遲，華為(wei) 出貨量持續下降，以及LG退出智能手機業(ye) 務，全球市場份額正在重新調整。

品牌方麵，三星以5900萬(wan) 部出貨量連續兩(liang) 個(ge) 季度位於(yu) 首位；小米出貨量同比增長86.6%至5310萬(wan) 部，超越蘋果首次排名第二，市占率達到16.9%；蘋果公司以4420萬(wan) 部的出貨量跌至第三；OPPO和vivo分別以37%及33.7%的高增速繼續分列四、五位。

2019年度手機出貨量曾達2.4億(yi) 部的華為(wei) ，當年同比增長16.8%，是當年提升最明顯的品牌。但由於(yu) 美國出口管製造成的零部件禁售，尤其穀歌GMS服務的限製，華為(wei) 手機海外銷售持續下滑，2021年上半年已跌出前五大廠商。

2020年，全球智能手機市場出貨量為(wei) 12.9億(yi) 部，同比下降5.9%，是自2016年達到14.73億(yi) 部的頂峰之後，連續第四年度同比負增長。但全球市場第四季度已經在各大廠商新品的推動下開始回暖，出貨量同比增長4.3%。

單價提升拉動月度出口額增長

2021年1至6月，我國手機市場整體(ti) 出貨量快速增長，5G手機滲透加速，但月度開始出現下降表現。6月，我國手機出口102.8億(yi) 美元，同比增長11.1%，已經連續第8個(ge) 月同比增長；但當月出口量同比下降5.3%，至7730.4萬(wan) 部。

5G滲透加速，推動全球智能手機需求增長好於(yu) 預期，並拉動平均價(jia) 格提升。6月份我國手機出口平均單價(jia) 同比增長17.3%至132.9美元，也是出口額保持增長的主要原因。全球芯片供應緊張仍將製約智能手機出貨節奏和市場銷量，二季度各大頭部廠商均未發布旗艦產(chan) 品，但由於(yu) 智能手機一直是高製程芯片的最大應用領域，上遊供應相對穩定，受影響程度將明顯低於(yu) 汽車、PC等行業(ye) 。

往年我國手機出口已呈現“量降額增”趨勢，2020年我國手機出口1254.5億(yi) 美元，同比增長0.87%，出口量為(wei) 9.66億(yi) 部，連續兩(liang) 年低於(yu) 10億(yi) 部水平，也是連續第五年的負增長，較2015年出口量頂峰時期減少3.77億(yi) 部。自2018年3月開始，出口量曾連續26個(ge) 月同比回落（除去2019年12月1.7%同比增長）。

美國進口手機超八成來自中國

2021年1至6月，中國香港、美國、日本、荷蘭(lan) 、俄羅斯等為(wei) 我手機出口主要目的地。前十大出口目的地中，發達地區占比42%，出口額為(wei) 272.3億(yi) 美元。上半年我對東(dong) 盟國家出口手機共計53.8億(yi) 美元，同比增長30.2%，其中對越南出口同比增長19.9%至8.88億(yi) 美元。

香港是我國手機出口重要的轉口港，上半年超過1.6億(yi) 部手機通過香港轉口其它市場，占總體(ti) 出口量的35.2%，比重較2016年同期峰值（58.45%）下降超過23個(ge) 百分點。其餘(yu) 主要市場中僅(jin) 對阿聯酋與(yu) 捷克有出口額5.8%的同比下降。

美國對華301調查曾將手機列入3000億(yi) 美元的加征關(guan) 稅清單，但中美第一階段經貿協議簽訂後，手機暫不加征關(guan) 稅。中國海關(guan) 統計，1至6月我國手機累計對美出口158.4億(yi) 美元，同比增長38.7%（上年同比下降0.9%）；出口量增長25.5%至4875.5萬(wan) 部，分別占出口額和出口量的24.4%和10.7%。海外疫情擴散導致美國供應受限，疊加全球手機市場需求增長，是我國對美出口手機量額及占比提高的主要原因。

美國商務部數據顯示，2021年前6個(ge) 月美國從(cong) 中國進口手機同比增長45.3%至202.2億(yi) 美元，占其進口來源的82.1%（上年同期占比75.2%），略低於(yu) 筆記本電腦252.6億(yi) 美元的進口額，是自中國進口額第二大的商品。

美國蘋果公司的iphoness手機主要由富士康、和碩等台資代工廠在中國的工廠組裝出口。上半年蘋果智能手機全球出貨量為(wei) 9940萬(wan) 部，同比增長33.8%，也是我國手機出口額增長的原因之一。

印度、越南引導企業本地化

印度是人口大國，較低的智能手機普及率意味著巨大的市場空間。作為(wei) 全球第二大手機市場，三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等手機廠商均已在印度設立工廠，或由代工廠在當地生產(chan) 。印度政府此前已啟動“印度製造”和“數字印度”政策，以及促進電子元件和半導體(ti) 製造（“SPECS”）和大型製造生產(chan) 激勵（“PLI”）等相關(guan) 計劃，通過持續提高手機整機和零部件的進口關(guan) 稅以及相關(guan) 鼓勵政策，吸引涉及手機製造和特定電子元件在內(nei) 的外資企業(ye) 在印度投資建廠並出口全球，推動印度高科技行業(ye) 本土化。

印度海關(guan) 統計，印度手機進口量已經從(cong) 2014年的2億(yi) 部降至2020年的1603.9萬(wan) 部，萎縮了92%，自中國的進口量更是從(cong) 1.79億(yi) 部降至928.6萬(wan) 部。今年1至4月，印度手機進口量同比下降16.5%至137.9萬(wan) 部。國際數據公司Canalys數據顯示，2021年二季度，小米、vivo等中國廠商的出貨量在印度市場合計占比已超七成。在市場向5G轉變的過程中，中國廠商將得到更多發展機會(hui) 。

進入2021年以來，以印度、越南為(wei) 代表的手機生產(chan) 國再次受到疫情擴散影響，疊加宏觀經濟環境嚴(yan) 峻、零部件供應有限和運費上漲等不利因素，導致印度、越南手機供應受限。5月印度國內(nei) 超半數地方政府已選擇“封城”，當地手機產(chan) 業(ye) 鏈受到嚴(yan) 重衝(chong) 擊。富士康在印度的一家工廠逾100多名工人被確診感染，該工廠蘋果手機減產(chan) 超過50%。同時，我國手機對印度出口也波動明顯，中國海關(guan) 統計，1至6月我對印度出口手機同比下降32.5%至728.7萬(wan) 部。

由於(yu) 新冠疫情在越南蔓延，三星等工廠停工並提交隔離計劃，使三星在越南的工廠產(chan) 能嚴(yan) 重受限，進而影響全球電子信息供應鏈，其手機業(ye) 務營收及出貨量全球市占比在二季度已有所下滑。三星過去已在越南8個(ge) 工廠和研發中心投資超過173億(yi) 美元，是該國最大的單一外國投資者，占越南總出口約五分之一。由於(yu) 其在中國手機零售市場份額早已不足1%，三星撤出在中國的所有手機產(chan) 能布局並加強半導體(ti) 投資，手機產(chan) 能則更多集中在越南和韓國本土。

以越南為(wei) 代表的東(dong) 南亞(ya) 地區具備可觀的人口紅利，且目前其教育普及程度已有較大改觀。為(wei) 積極對外開放、吸引外資流入實行了各種稅收優(you) 惠，短期會(hui) 成為(wei) 我國電子信息行業(ye) 產(chan) 業(ye) 鏈外遷的首選。除三星外，蘋果公司全球的200大供應商，已有16家在越南給蘋果供貨，歌爾股份和立訊精密均在越南增資。

我國手機出口量額預計增長

新冠肺炎疫情在全球範圍內(nei) 的反複，使世界經貿形勢更加錯綜複雜，盡管作為(wei) 重要信息終端的智能手機需求相對剛性，但經濟低迷使得全球消費者開支趨於(yu) 謹慎，全球手機用戶普及率的提升導致的需求減緩，以及手機市場增長重心轉向發展中國家導致的產(chan) 能本地化，在長期將會(hui) 繼續使我國手機出口承壓。

由於(yu) 受到成本提升、關(guan) 稅等因素影響，國內(nei) 部分手機產(chan) 業(ye) 主動進行結構化升級轉型，更聚焦在高附加值的產(chan) 業(ye) 鏈環節，將部分低附加值產(chan) 業(ye) 主動外遷。短期來看，疫情下以印度與(yu) 越南為(wei) 主的國家繼續加快吸引外資，吸引部分手機基礎製造業(ye) 遷移，訂單的轉移預計影響我國手機出口表現。

全球智能手機需求在連續4年下降後，各大市場研究機構普遍認為(wei) 該市場將持續加速複蘇，預計在2021年將同比增長7.7%，作為(wei) 全球手機重要的生產(chan) 和出口國，我國手機出口將繼續受全球需求變化的影響。5G手機滲透率提升對平均單價(jia) 的拉動仍是出口額增長的最重要支撐因素，但疫情恐使消費者壓縮開支，尤其我國出口訂單或在全球疫情好轉後繼續向外轉移，預計全年手機出口量在連續5年萎縮後小幅增長2.9%，出口單價(jia) 的提升將帶動出口額增長7.6%，預計約為(wei) 1350億(yi) 美元。