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詳解機電外貿半年“成績單”之工程機械行業穩健運行出口高景氣度延續

來源：华体汇体育登陆時間：2021-09-03 分享：

2021年上半年

我國工程機械國內(nei) 外市場穩健運行

工程機械整機和零部件出口均實現快速增長

重點機種出口均實現大幅增長

出口延續高景氣度

2021年上半年，我國工程機械國內(nei) 外市場穩健運行。國內(nei) 市場延續了2020年的增勢，行業(ye) 規模繼續擴大。因銷售旺季提前，一季度大部分機種銷量大幅增長創新高。二季度受到原材料價(jia) 格上漲及開工率降低等因素影響，雖然出現了銷量增幅下降和負增長的情況，但上半年總體(ti) 保持增長。國外市場方麵，隨著境外經濟活動的逐步恢複，各國基礎設施建設的需求不斷加大，憑借著我國全產(chan) 業(ye) 鏈供應優(you) 勢，對各重點市場、區域重點產(chan) 品出口均有大幅增長，在國際多數國家仍受疫情影響的階段，搶先占據了市場份額。

以國內(nei) 大循環為(wei) 主體(ti) 、國內(nei) 國際雙循環相互促進的新發展格局下，中國工程機械製造商在全球的地位和排名突飛猛進。由全球最具權威的工程機械信息提供商英國KHL集團發布的2021年全球工程機械製造商50強榜單上，徐工曆史首次挺進三甲，位列第三；三一重工、中聯重科位列第四和第五；其他進入50強的國內(nei) 企業(ye) 還有：柳工（15）、龍工（23）、山河智能（31）、山推（32）、福田雷沃（38）、鼎力（46）、廈工（50）。2020年，中國工程機械銷售實現逆勢增長，在全球銷售總份額的占比從(cong) 上年度的17.7%激增到24.9%，首次超越美國，成為(wei) 全球工程機械市場份額最大的國家。而在2003年，僅(jin) 僅(jin) 為(wei) 1.6%。三一重工，2020年挖掘機械銷量達98705台，國內(nei) 市場連續十年蟬聯第一，並首次奪得全球銷量冠軍(jun) ，占據15%的市場份額。

上半年我國工程機械整機和零部件出口均實現快速增長

據全球貿易觀察數據統計，上半年我工程機械產(chan) 品（HS編碼89種，其中主機產(chan) 品76種，零部件13種）進出口總額為(wei) 171.22億(yi) 美元，同比增長47.94%，比2019年同期增長20.42%。其中：出口額150.76億(yi) 美元，同比增長55.14% ，比2019年同期增長25.98%；進口額 20.46億(yi) 美元，同比增長10.24%，比2019年同期下降9.11%；貿易順差130.3億(yi) 美元。

出口方麵，整機出口1191.87萬(wan) 台，同比增長35.35%，出口額96.88億(yi) 美元，同比增長63.49%， 比2019年同期（74.58億(yi) 美元）增長29.9%；零部件出口53.88億(yi) 美元，同比增長42.09%，比2019年同期（45.09億(yi) 美元）增長19.47%。

2021年以來，隨著境外疫苗接種範圍擴大，全球基建需求升溫，北美、“一帶一路”沿線國家對於(yu) 基礎設施建設的投資不斷加大；新簽交通運輸、電力工程等領域的境外承包項目等因素帶動了需求端的高漲，加上我國工程機械行業(ye) 生產(chan) 製造能力的穩定保障。上半年我工程機械產(chan) 品及相關(guan) 零部件的出口實現較快增長。

2020年，受國內(nei) 外疫情影響，我工程機械出口直到10月份才實現轉正，從(cong) 2021年開始，出口全麵恢複，截至6月份，已連續6個(ge) 月實現出口額、出口量實現雙增長，並且超出2019年同期水平。

亞歐市場仍為主要出口區域

亞(ya) 洲仍然是我國工程機械出口第一大市場，出口額為(wei) 68.98億(yi) 美元，占上半年全球工程機械出口總額的45.76%。日本仍是亞(ya) 洲第一大出口目的地。菲律賓、越南、印尼、泰國等東(dong) 盟成員國市場的快速回暖，拉動了東(dong) 盟乃至亞(ya) 洲市場出口的大幅提升。對東(dong) 盟10國上半年出口額達31.63億(yi) 美元，占對亞(ya) 洲國家出口總額的45.85%，出口額同比增長78.11%，比2019年也增長了41.5%。

歐洲為(wei) 我國第二大出口市場，上半年我工程機械對歐洲出口33.24億(yi) 美元，占比22.05%同比增長55.73%，比2019年同期增長29.42%。對歐出口占比較2020年再次增加0.09個(ge) 百分點，對歐出口占比的不斷提升，說明我國工程機械製造水平在逐步得到主流市場及發達國家的認可。

北美市場中，我工程機械僅(jin) 對美國和加拿大有出口，其中美國市場占86.56%，加拿大占13.44%。上半年對北美出口17.18億(yi) 美元，占我工程機械出口總額的11.39%，同比增長36.56%，比2019年同期增長9.31%，較2020年出口占比下降1.55%。盡管受到關(guan) 稅、原產(chan) 地、國際物流緊張等多重因素影響，但北美市場高漲的需求，仍然拉動了出口的增長。

對非洲出口13.38億(yi) 美元，占8.88%份額，位列第四，出口額同比增長49.94%，比2019年同期增長23.76%；對拉丁美洲出口11.14億(yi) 美元，占7.39%份額，位列第五，出口額同比增長81.8%，比2019年同期增長63.04%。對拉丁美洲市場出口的顯著提升，印證我企業(ye) 對國際市場開拓能力的持續增強。

上半年對大洋洲出口6.84億(yi) 美元，占比4.54%，列第六位。出口額同比增長47.88%，比2019年同期增長20.18%。

對外承包工程方麵，2021年上半年，我國企業(ye) 在“一帶一路”沿線的59個(ge) 國家新簽對外承包工程項目合同1920份，新簽合同額3013.7億(yi) 元人民幣，同比下降8.6%（折合464.9億(yi) 美元，同比下降1%），占同期我國對外承包工程新簽合同額的56.2%；完成營業(ye) 額1996.6億(yi) 元人民幣，同比下降2.8%（折合308億(yi) 美元，同比增長5.2%），占同期總額的58.2%。隨著“一帶一路”沿線國家貿易合作持續深化、貿易領域不斷拓展、貿易規模大幅增長，我工程機械對“一帶一路”沿線國家出口額達到66.75億(yi) 美元，占對全球出口總額的44.28%，出口額同比增長60.49%，同比2019年同期增長29.22%，出口額創曆史新高。

重點機種出口均實現大幅增長

挖掘機、裝載機、履帶式起重機、最大起重量＞100噸全路麵起重車、混凝土泵車、壓路機、平地機、攤鋪機、內(nei) 燃叉車、電動叉車、升降平台等主要工程機械產(chan) 品及相關(guan) 零部件的今年上半年出口均呈現大幅上升趨勢。其中，風向標產(chan) 品履帶式挖掘機更是實現了出口額增長超過100%的優(you) 異表現。

塔式起重機、混凝土攪拌車、混凝土泵、自推進隧道掘進機、部分起重車、打樁機等由於(yu) 施工環境，客戶需求的不同，出現了不同程度的下降。

行業目前遇到的問題及建議

海運漲價(jia) 與(yu) 訂艙緊張、大宗原材料價(jia) 格上漲、匯率波動仍是當前所有外貿企業(ye) 麵臨(lin) 的共性問題。

1.結匯風險困擾

盡管當前我行業(ye) 企業(ye) 更努力使用人民幣結算，但美元結算或當地貨幣結算仍是客戶的主要方式。近一年來，人民幣兌(dui) 美元的匯率波動，使出口企業(ye) 報價(jia) 難度增大，利潤率不穩定，還存在回款後不敢結匯，無法接單等一係列後續問題。建議企業(ye) 優(you) 先使用人民幣結算，如用外幣結算，可通過匯率鎖定的方式規避一定的匯率風險，也可通過尋找具有當地貨幣結算能力的外資銀行來完成結匯。

2.原材料價(jia) 格上漲

去年四季度以來，隨著需求端的逐漸複蘇以及環保要求的不斷提升，國內(nei) 外原材料價(jia) 格急劇上升，進口核心零部件緊缺，一段時間內(nei) ，企業(ye) 因無法預判原材料價(jia) 格走勢，給其生產(chan) 、運營、接單都造成了較大壓力。同時，上遊零部件製造商產(chan) 量降低，下遊的用戶工程建設開工率降低，這些也給行業(ye) 外貿出口形成了較大阻礙。建議企業(ye) 有計劃排單，科學安排庫存，合理進行價(jia) 格上漲，保有安全利潤率。

3.海運價(jia) 格飆升

由於(yu) 疫情的影響，陸運、空運、航運、鐵路運輸等整個(ge) 物流產(chan) 業(ye) 鏈全都受到不同程度的影響，尤其海運方麵。去年7月份至今，從(cong) 國內(nei) 發往境外各主要市場航線運費均有不同程度的飆升，尤其是集裝箱運價(jia) ，部分航線更是上漲十數倍。盡管運費不斷飆升，企業(ye) 仍是一箱難求，一倉(cang) 難求，而蘇伊士運河等黑天鵝事件的發生以及全球各大港口的擁堵又使得問題惡化加劇，可投放的有效運力不斷降低，致使供需嚴(yan) 重失衡。

在未來一段時間內(nei) ，企業(ye) 仍將麵臨(lin) 著高運價(jia) 的問題。針對當前海運問題，建議企業(ye) 在運營中合理製定物流成本，和客戶協商解決(jue) 海運運費問題，采取更穩妥貿易方式化解船貨銜接問題，解決(jue) 庫存貨品大量積壓問題，提高出口的靈活性和機動性，避免因發貨難、運費高的原因造成用戶棄單導致的更大損失。同時，也建議企業(ye) 選擇與(yu) 船運公司直接簽訂合同或長期服務合同，減少中間代理環節，將物流成本可控到最大範圍。

下半年行業發展預測

根據目前全球疫情發展，國際形勢和企業(ye) 麵臨(lin) 的幾大問題，預計2021年我工程機械出口呈“前高後低”態勢，同比增長25%左右，下半年增勢逐漸放緩收窄，整體(ti) 較2019年全年預計增長10-13%。

得益於(yu) 我國疫情控製出色，複工複產(chan) 和外貿出口均處於(yu) 全球領先位置，也借此優(you) 勢獲得了更多市場份額。同時需要更關(guan) 注產(chan) 品質量與(yu) 境外後市場服務水平的提升，以增強企業(ye) 競爭(zheng) 力，提升用戶滿意度，尤其是新用戶的忠實度，保住市場份額，提升品牌價(jia) 值。部分小型產(chan) 品可根據市場，適當增加在線電商渠道等，輔助用戶完成操作。此外，關(guan) 於(yu) 海運，企業(ye) 在未來一段時間內(nei) ，大概率仍將麵臨(lin) 著高運價(jia) 的問題。