詳解機電外貿半年“成績單”之摩托車行業 出口量價穩中有升 品牌和創新意識得以強化

1.內(nei) 燃機車、電動摩托車產(chan) 銷量及出口額持續快速增長

據中國摩托車商會(hui) 數據顯示，今年1-6月，全行業(ye) 摩托車累計產(chan) 量992.52萬(wan) 輛，銷量992.84萬(wan) 輛，同比分別增長31.24%和29.91%。其中，內(nei) 燃機車產(chan) 798.99萬(wan) 輛，銷802.82萬(wan) 輛（含庫存），同比分別增長36.14%和35.02%；電動摩托車產(chan) 193.54萬(wan) 輛，銷190.01萬(wan) 輛，同比分別增長14.26%和12%。）上半年內(nei) 燃機車出口33.15億(yi) 美元，同比增長68.30%，出口台數578.83萬(wan) 台，同比增長53.88%。

圖1  2021年上半年內(nei) 燃機車單月出口數據

2.摩托車配件進出口額均實現50%以上增長

今年上半年，我國摩托車配件累計出口24.23億(yi) 美元，同比增長64.72%，環比增長69.44%；進口6611.07萬(wan) 美元，同比增長71.89%，環比增長84.46%。

圖1  2021年上半年內(nei) 燃機車單月出口數據

3.整車、配件出口單價(jia) 同比環比穩中有升

上半年，我國內(nei) 燃機車出口平均單價(jia) 572.76美元，同比增長9.37%，環比增長6.74%；其中出口量值最大的是排量在100cc-125cc之間的摩托車，出口平均單價(jia) 為(wei) 518.38美元，同比增長9.37%。摩托車配件5.11美元/每公斤，同比增長16.93%。

雖然企業(ye) 生產(chan) 成本增加，但部分企業(ye) 通過與(yu) 上遊原材料企業(ye) 建立緊密聯係，確保供應鏈穩定的同時合理管控供應，以確保穩住采購成本。不少龍頭企業(ye) 議價(jia) 能力強，將成本壓力合理傳(chuan) 遞至終端產(chan) 品，提升售價(jia) ，暫時緩解壓力。

4.墨西哥、多哥和菲律賓為(wei) 摩托車整車前三大出口目的地

1-6月，我國摩托車出口578.83萬(wan) 輛，同比增長53.88%；出口額33.15億(yi) 美元，同比增長68.30%。整車附加值和技術含量進一步提升，出口平均單價(jia) 接近572.76美元，同比增長9.37%，是近三年最高值。其中，2月份出口額翻倍增長，達4.83億(yi) 美元，同比增長187.39%。

上半年我國對前三大摩托車出口目的地——墨西哥、多哥和菲律賓分別出口摩托車57.99萬(wan) 輛、39.33萬(wan) 輛和39.02萬(wan) 輛，同比分別增長52.03%、86.94%和83.56%。對拉美、北美和大洋洲國家呈現出倍增態勢，出口金額同比增長了113.97%、129.82%、和119.59%；目前，對阿爾及利亞(ya) 出口急劇下滑，出口2271輛，同比下降90.52%，也應引起關(guan) 注。

1-6月，我國摩托車零部件出口額為(wei) 24.23億(yi) 美元，同比增長64.72%，是近三年半年出口增速最高值。在零部件出口目的地中，排名前三位的分別是越南、印度和印度尼西亞(ya) ，其中，對越南出口額1.72億(yi) 美元，同比增長66.56%；對印度出口額1.72億(yi) 美元，同比增長58.09%；對印度尼西亞(ya) 出口額1.57億(yi) 美元，同比增長75.62%；此外，在出口排名前十名的國家和地區中，對菲律賓、泰國出口額增幅較大，均在100%以上；我國摩托車零部件對亞(ya) 洲國家出口金額較大，占比較高，未來如利用好RCEP政策紅利，我國摩托車零部件對東(dong) 盟和日韓澳新等國出口還有廣闊增長空間。

1.自主品牌圍繞消費屬性和變化趨勢打造新品

在“2021年北京國際摩托車展”上，錢江繼續推出國潮係列產(chan) 品，運用中國紅與(yu) 漢字的相融合的設計，推出係列產(chan) 品“賽250”和“賽350”；春風新品800MT與(yu) 長城坦克聯合發布聯名款，運用聯名營銷模式，實現品牌的雙贏，提升新產(chan) 品關(guan) 注度；雅迪更是在上半年推出全新高端鋰電品牌VFLY，摩托車行業(ye) 當前正持續探索，開始走出同質低價(jia) 競爭(zheng) 階段，產(chan) 品力的提升和消費需求的多樣化催化整個(ge) 行業(ye) 的消費升級，我國自主品牌企業(ye) 在消費屬性凸顯的趨勢下，順應市場需求，憑借更快的響應和更精準的市場理解及定位，調整產(chan) 品概念和設計，推出新品，經營效益也持續改善。

2.自主品牌產(chan) 品超大排量市場受進口品牌關(guan) 注

隨著國產(chan) 品牌技術的不斷突破，全排量矩陣逐漸完善，錢江在北京摩展上亮相的5款新品中，有三款排量大於(yu) 650cc,春風推出的新品排量均大於(yu) 650cc。產(chan) 品排量不斷突破，逐漸上移，主動發起與(yu) 進口品牌的正麵較量。進口品牌對中國市場的關(guan) 注度持續提升，在5月份摩展現場，國際著名品牌悉數登場，但主要專(zhuan) 注於(yu) 特大排量和單價(jia) 10 萬(wan) 元以上產(chan) 品，暫與(yu) 我國自主品牌形成錯位競爭(zheng) 局麵。

3.電摩增長強勁，多因素推動電動化快速發展

歐洲國家動力電池產(chan) 業(ye) 發展鋰電決(jue) 心已下，電動化進程加速。東(dong) 南亞(ya) 國家多國部署碳排放計劃，油改電趨勢將掀起熱潮，電摩有望迎來快速增長。我國國內(nei) 消費群體(ti) 普遍接受電動摩托，加之相關(guan) 地區過渡期即將過去，產(chan) 品換購將帶動產(chan) 銷增長。當前，我國電摩產(chan) 業(ye) 鏈較為(wei) 成熟，如合理開拓海外渠道，將依靠產(chan) 業(ye) 鏈優(you) 勢形成競爭(zheng) 力，打開新領域空間。

1.原材料價(jia) 格驟升，年中回落

從(cong) 去年的新冠肺炎疫情，極大衝(chong) 擊並一定程度上改變了全球產(chan) 業(ye) 鏈結構，摩托車下遊產(chan) 業(ye) 集中在中國，疫情常態化背景下原材料供應地風險應引起關(guan) 注，一旦某些地區受疫情影響影響產(chan) 能及流通，極有可能對原材料價(jia) 格造成較大影響，部分工業(ye) 品價(jia) 格今年上半年已達曆史高點，其中價(jia) 格漲幅最大的是金屬指數。鐵礦石、銅等原材料的價(jia) 格飛漲，給摩托車企業(ye) 造成了不小壓力。

雖然企業(ye) 努力與(yu) 客戶議價(jia) 漲價(jia) ，但最新出口數據顯示，產(chan) 品單價(jia) 增幅遠遠小於(yu) 原材料價(jia) 格漲幅。從(cong) 6月開始，美聯儲(chu) 議息會(hui) 議釋放信號，全球大宗商品價(jia) 格回調；另，國家糧食和物資儲(chu) 備局分批投放國家原材料儲(chu) 備，給快速上漲的原材料金屬價(jia) 格快速降溫，預計短期之內(nei) 價(jia) 格將處於(yu) 低位。

2.海運雪上加霜，行業(ye) 負重前行

從(cong) 去年開始，海運費用一漲再漲，近期又有新增附加費用，海運情況雪上加霜，全球各大港口擁堵嚴(yan) 重，船期延誤加劇，整體(ti) 交期時間大幅度加長，運力損失嚴(yan) 重，一倉(cang) 難求困境難解。考慮到市場需求仍旺盛，“天價(jia) ”運費有增無減。疊加匯率等因素，我國摩托車企業(ye) 承受壓力較大。

3.采購經理人指數略降，出口擴張增速減緩

自第二季度開始采購經理人指數逐月回落，持續位於(yu) 景氣區間，但擴張增速減緩。6月生產(chan) 指數為(wei) 51.9%，比上月回落0.8個(ge) 百分點，新出口訂單指數為(wei) 48.1%，低於(yu) 上月0.2個(ge) 百分點，表明製造業(ye) 國外訂貨量回落。因疫情造成的供需缺口有所收斂，我國摩托車出口增速或逐步降溫。

鑒於(yu) 上述因素影響，預計摩托車全年總產(chan) 量基本持平或略有增長，調整期，我國摩托車企業(ye) 注重產(chan) 品創新和經營思路轉型，相信行業(ye) 將迎來高質量發展期。另外，RCEP政策的落地、“雙碳”行動的推進，料在更長周期推進摩托車電動化的發展。